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實體 AI 量產指數 — Tesla FSD/Robotaxi/Optimus vs. Waymo：2026 年中基準報告
Waymo 在美國四城市每週逾 15 萬筆付費叫車，Tesla 準備奧斯汀 Robotaxi 上線並積極擴產 Optimus 人形機器人。
為什麼需要這份指數
實體 AI——在真實世界中行動的機器人、自動駕駛車輛與人形機器人——正從實驗室展示轉向商業量產。美國目前走在最前面的兩個計畫是：Waymo（Alphabet 支持的自動叫車服務，擁有全球最大無人駕駛車隊）以及 Tesla（將 FSD 軟體、Robotaxi 網路、Optimus 人形機器人三個相互強化的賭注，疊加在全球最大消費者車隊之上）。以下指標是解讀這場量產競賽最接近現實的代理數據。
實體 AI 量產指數
Tesla
| 指標 | 2025 Q1 | 2025 Q4 | 2026 Q2（估） | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| FSD 累計監督里程 | 約 25 億英里 | 約 40 億英里 | 約 50–60 億英里 | ↑ |
| FSD v13/v14 地理範圍 | 美國（部分州） | 美國＋加拿大 | 美加＋有限歐盟 | ↑ |
| FSD 關鍵脫離率（每千英里） | 約 0.09 | 約 0.05 | 約 0.03（估） | ↓（改善中） |
| Robotaxi 車隊規模（奧斯汀，付費服務） | 0 | 0 | 10–50 輛（上線初期） | ↑（全新） |
| Optimus 累計生產量 | 不足 100 台 | 約 1,000 台 | 5,000–10,000 台（估） | ↑↑ |
| Dojo 叢集（訓練算力，exaFLOP 等效） | 約 0.1 | 約 0.4 | 約 1.0（估） | ↑↑ |
Waymo
| 指標 | 2025 Q1 | 2025 Q4 | 2026 Q2（估） | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 每週付費搭乘次數（Waymo One） | 約 5 萬次 | 約 10 萬次以上 | 15 萬次以上 | ↑↑ |
| 無人駕駛商業服務城市 | 3（SF、鳳凰城、洛杉磯） | 4（＋奧斯汀） | 5 以上（亞特蘭大預期） | ↑ |
| 舊金山車隊規模 | 約 300 輛 | 約 500 輛 | 約 700 輛（估） | ↑ |
| 鳳凰城車隊規模 | 約 700 輛 | 約 900 輛 | 約 1,100 輛（估） | ↑ |
| 洛杉磯車隊規模 | 約 100 輛 | 約 400 輛 | 約 600 輛（估） | ↑ |
| Alphabet 披露的 Waymo 獨立估值 | 約 450 億美元 | 約 450 億美元 | 500 億美元以上（估） | ↑ |
Tesla FSD：軟體量產斜坡
Tesla 的 FSD（完全自動輔助駕駛）是端對端神經網路系統，直接將攝影機影像轉換成方向盤、油門與煞車指令。2024 年推出的 FSD v12 標誌著從手寫規則到完全學習策略的轉型。2025 年推出的 v13 讓關鍵脫離率相較前一年減少約一半（依據 Tesla 自行披露數據）。v14 迭代版本目標是在高速公路與都市場景中實現大規模泛化。
關鍵飛輪效應：每一輛啟用 FSD 行駛中的 Tesla 都會將影像回傳至 Tesla 的訓練管線。截至 2026 年中，車隊規模超過 600 萬輛，每週產生數千萬英里的邊緣案例標記數據。這項數據優勢具有結構性——沒有任何 Robotaxi 公司能在沒有消費者車業的情況下複製這樣的車隊規模。
Tesla Robotaxi：奧斯汀上線
Tesla 宣布在德州奧斯汀以初期數十輛的規模啟動 Robotaxi 服務，定價相對 Uber 具競爭力，服務區域限於特定地理圍欄內。與部署專用捷豹 I-PACE 及第六代新車的 Waymo 不同，Tesla Robotaxi 基於量產 Model Y，並計畫最終導入 Cybercab——一款於 2026 年啟動生產的雙座無踏板專用車輛。
Cybercab 目標製造成本低於 30,000 美元。以此成本搭配付費叫車的軟體定義收入，帳面上單位經濟學相當具吸引力——但要以無監督方式在大規模商業服務中運行，所需的車隊管理、地圖製作與遠端協助基礎設施仍在建置當中。
Tesla Optimus：人形機器人量產斜坡
Optimus 是 Tesla 的人形機器人，採用與 FSD 相同的視覺神經網路技術棧。Musk 公開設定的目標：
- 2025 年： 生產約 1,000 台，主要用於 Gigafactory 內部（電池組裝、品質控制）
- 2026 年： 向 5 萬至 10 萬台規模擴展，並開放外部商業購買
- 2027 年以後： 量產規模達數十萬台，目標單價低於 20,000 美元
Dojo 超級電腦——Tesla 自製 AI 訓練叢集——是 FSD 與 Optimus 的算力骨幹。Dojo D1 晶片以高頻寬連接各運算塊，叢集在 2025 年底目標達到約 1 exaFLOP 的訓練算力並持續擴展。訓練通用機器人策略所需的多元數據遠超駕駛情境，這是 Optimus 相對 FSD 面臨的根本挑戰。
Waymo：商業量產斜坡
Waymo 運營全球最大的完全無人駕駛商業叫車服務。截至 2026 年中的關鍵里程碑：
每週搭乘次數： Waymo 在 2025 年底報告每週付費搭乘超過 10 萬次，增速超過所有前輩自動駕駛業者，並持續成長至 2026 年。2026 年初有報導指出每週付費搭乘突破 15 萬次。
無人駕駛商業服務城市：
- 鳳凰城（Chandler/Tempe/Scottsdale）——運營時間最長，車隊最大，運營最為成熟
- 舊金山——能見度最高，24 小時在複雜都市環境中運行
- 洛杉磯——迅速擴展至 Santa Monica、West Hollywood、市中心走廊
- 奧斯汀——2025 年啟動無人駕駛商業服務
車隊世代： Waymo 正從第五代捷豹 I-PACE 過渡至第六代專用車輛。第六代車輛製造成本更低（Waymo 已提出降本目標）、維護更簡易，並從零開始為商業自動駕駛設計。第六代車的量產是加速搭乘次數成長的關鍵操作解鎖點。
Alphabet 信號： Waymo 不單獨披露營收，但 Alphabet 在財報電話會中多次提及 Waymo 的擴展，並持續投資。外部估計 Waymo 獨立估值介於 450 億至超過 500 億美元。Waymo 亦簽署了外部夥伴關係（在舊金山與 Uber 合作、在新市場與 Moove 合作車隊運營），顯示其具備超越自營車輛的平台野心。
正面比較
| 維度 | Waymo | Tesla |
|---|---|---|
| 當前無人駕駛商業服務 | 是（4 城市） | 否（奧斯汀監督上線中） |
| 自動駕駛車隊規模（總計） | 約 1,000–1,500 輛（專用） | 600 萬輛以上（FSD 可用，監督模式） |
| 數據飛輪 | 約 3,000 萬英里無人駕駛商業數據 | 數十億英里，大部分為監督模式 |
| 地圖技術路線 | 高清地圖＋感測器融合（LiDAR＋攝影機＋雷達） | 純視覺，無 LiDAR |
| 人形機器人 | 否 | 是（Optimus） |
| 製造成本路徑 | 高（專用車隊） | 低（共享消費者平台） |
| 法規地位 | 完全無人駕駛許可（CA、AZ、TX） | 僅監督模式；無人駕駛許可申請中 |
2026 年下半年值得關注的進展
- Tesla Robotaxi 奧斯汀擴展——地理圍欄是否擴大？Tesla 能否取得無人駕駛許可（免安全員）？
- Optimus 外部銷售——首批非內部 Optimus 交付何時出貨，定價為何？
- Waymo 第六代車量產——車隊規模是搭乘次數成長的主要限制，第六代車量產是解鎖關鍵。
- Waymo 亞特蘭大及下一城市時間表——亞特蘭大擴展將是第五個城市，考驗非陽光帶市場。
- Tesla FSD 歐盟法規許可——歐盟型式認證對無監督運行的批准，將是可用地理範圍的重大突破。
- Dojo vs. 雲端算力經濟性——Tesla 自製矽晶片能否讓訓練成本低到足以比租用 NVIDIA 叢集合理？
實體 AI 不再只是研究計畫，量產已經開始——但「在特定地理區域商業可用」與「全球規模部署」之間的差距，仍是未來兩年最核心的挑戰。
來源
- Waymo One 每週付費搭乘突破 15 萬次 — Waymo 官方部落格 ↗
- Tesla FSD v13 監督里程與脫離率披露 — Tesla AI Day / 財報電話會 ↗
- Tesla Optimus 量產計畫 — Musk Q1 2026 財報電話會 ↗
- Alphabet Q1 2026 財報 — Waymo 估值信號 ↗
- Waymo One 擴展城市 — Waymo 新聞室 ↗
- Tesla Dojo 運算擴展 — Tesla AI 基礎設施披露 ↗