2026-06-17 — views
实体 AI 量产指数 — Tesla FSD/Robotaxi/Optimus vs. Waymo：2026 年中基准报告
Waymo 在美国四城市每周逾 15 万笔付费叫车，Tesla 准备奥斯汀 Robotaxi 上线并积极扩产 Optimus 人形机器人。
为什么需要这份指数
实体 AI——在真实世界中行动的机器人、自动驾驶汽车与人形机器人——正从实验室演示转向商业量产。美国目前走在最前面的两个项目是：Waymo（Alphabet 支持的自动叫车服务，拥有全球最大无人驾驶车队）以及 Tesla（将 FSD 软件、Robotaxi 网络、Optimus 人形机器人三个相互强化的赌注，叠加在全球最大消费者车队之上）。以下指标是解读这场量产竞赛最接近现实的代理数据。
实体 AI 量产指数
Tesla
| 指标 | 2025 Q1 | 2025 Q4 | 2026 Q2（估） | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| FSD 累计监督里程 | 约 25 亿英里 | 约 40 亿英里 | 约 50–60 亿英里 | ↑ |
| FSD v13/v14 地理范围 | 美国（部分州） | 美国＋加拿大 | 美加＋有限欧盟 | ↑ |
| FSD 关键脱离率（每千英里） | 约 0.09 | 约 0.05 | 约 0.03（估） | ↓（持续改善） |
| Robotaxi 车队规模（奥斯汀，付费服务） | 0 | 0 | 10–50 辆（上线初期） | ↑（全新） |
| Optimus 累计生产量 | 不足 100 台 | 约 1,000 台 | 5,000–10,000 台（估） | ↑↑ |
| Dojo 集群（训练算力，exaFLOP 等效） | 约 0.1 | 约 0.4 | 约 1.0（估） | ↑↑ |
Waymo
| 指标 | 2025 Q1 | 2025 Q4 | 2026 Q2（估） | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 每周付费搭乘次数（Waymo One） | 约 5 万次 | 约 10 万次以上 | 15 万次以上 | ↑↑ |
| 无人驾驶商业服务城市 | 3（SF、凤凰城、洛杉矶） | 4（＋奥斯汀） | 5 以上（亚特兰大预期） | ↑ |
| 旧金山车队规模 | 约 300 辆 | 约 500 辆 | 约 700 辆（估） | ↑ |
| 凤凰城车队规模 | 约 700 辆 | 约 900 辆 | 约 1,100 辆（估） | ↑ |
| 洛杉矶车队规模 | 约 100 辆 | 约 400 辆 | 约 600 辆（估） | ↑ |
| Alphabet 披露的 Waymo 独立估值 | 约 450 亿美元 | 约 450 亿美元 | 500 亿美元以上（估） | ↑ |
Tesla FSD：软件量产曲线
Tesla 的 FSD（完全自动辅助驾驶）是端到端神经网络系统，直接将摄像头画面转换为方向盘、油门和刹车指令。2024 年推出的 FSD v12 标志着从手写规则到完全学习策略的转型。2025 年推出的 v13 让关键脱离率相较前一年减少约一半（依据 Tesla 自行披露数据）。v14 迭代版本的目标是在高速公路与城市场景中实现大规模泛化。
关键飞轮效应：每辆启用 FSD 行驶中的 Tesla 都会将视频回传至 Tesla 的训练流水线。截至 2026 年中，车队规模超过 600 万辆，每周产生数千万英里的边缘案例标记数据。这项数据优势具有结构性——没有任何 Robotaxi 公司能在没有消费者汽车业务的情况下复制这样的车队规模。
Tesla Robotaxi：奥斯汀上线
Tesla 宣布在德克萨斯州奥斯汀以初期数十辆的规模启动 Robotaxi 服务，定价相对 Uber 具竞争力，服务区域限于特定地理围栏内。与部署专用捷豹 I-PACE 及第六代新车的 Waymo 不同，Tesla Robotaxi 基于量产 Model Y，并计划最终引入 Cybercab——一款于 2026 年启动生产的双座无踏板专用车辆。
Cybercab 目标制造成本低于 30,000 美元。以此成本搭配付费叫车的软件定义收入，账面上单位经济学相当具吸引力——但要以无监督方式在大规模商业服务中运行，所需的车队管理、地图制作与远程协助基础设施仍在建设当中。
Tesla Optimus：人形机器人量产曲线
Optimus 是 Tesla 的人形机器人，采用与 FSD 相同的视觉神经网络技术栈。Musk 公开设定的目标：
- 2025 年： 生产约 1,000 台，主要用于 Gigafactory 内部（电池组装、质量控制）
- 2026 年： 向 5 万至 10 万台规模扩展，并开放外部商业购买
- 2027 年以后： 量产规模达数十万台，目标单价低于 20,000 美元
Dojo 超级计算机——Tesla 自制 AI 训练集群——是 FSD 与 Optimus 的算力骨干。Dojo D1 芯片以高带宽连接各计算块，集群在 2025 年底目标达到约 1 exaFLOP 的训练算力并持续扩展。训练通用机器人策略所需的多样数据远超驾驶场景，这是 Optimus 相对 FSD 面临的根本挑战。
Waymo：商业量产曲线
Waymo 运营全球最大的完全无人驾驶商业叫车服务。截至 2026 年中的关键里程碑：
每周搭乘次数： Waymo 在 2025 年底报告每周付费搭乘超过 10 万次，增速超过所有前辈自动驾驶运营商，并持续增长至 2026 年。2026 年初有报道指出每周付费搭乘突破 15 万次。
无人驾驶商业服务城市：
- 凤凰城（Chandler/Tempe/Scottsdale）——运营时间最长，车队最大，运营最为成熟
- 旧金山——能见度最高，24 小时在复杂城市环境中运行
- 洛杉矶——迅速扩展至 Santa Monica、West Hollywood、市中心走廊
- 奥斯汀——2025 年启动无人驾驶商业服务
车队代际： Waymo 正从第五代捷豹 I-PACE 过渡至第六代专用车辆。第六代车辆制造成本更低（Waymo 已提出降本目标）、维护更简易，并从零开始为商业自动驾驶设计。第六代车的量产是加速搭乘次数增长的关键操作解锁点。
Alphabet 信号： Waymo 不单独披露营收，但 Alphabet 在财报电话会中多次提及 Waymo 的扩展，并持续投资。外部估计 Waymo 独立估值介于 450 亿至超过 500 亿美元。Waymo 亦签署了外部合作关系（在旧金山与 Uber 合作、在新市场与 Moove 合作车队运营），显示其具备超越自营车辆的平台野心。
正面比较
| 维度 | Waymo | Tesla |
|---|---|---|
| 当前无人驾驶商业服务 | 是（4 城市） | 否（奥斯汀监督上线中） |
| 自动驾驶车队规模（总计） | 约 1,000–1,500 辆（专用） | 600 万辆以上（FSD 可用，监督模式） |
| 数据飞轮 | 约 3,000 万英里无人驾驶商业数据 | 数十亿英里，大部分为监督模式 |
| 地图技术路线 | 高清地图＋传感器融合（LiDAR＋摄像头＋雷达） | 纯视觉，无 LiDAR |
| 人形机器人 | 否 | 是（Optimus） |
| 制造成本路径 | 高（专用车队） | 低（共享消费者平台） |
| 法规状态 | 完全无人驾驶许可（CA、AZ、TX） | 仅监督模式；无人驾驶许可申请中 |
2026 年下半年值得关注的进展
- Tesla Robotaxi 奥斯汀扩展——地理围栏是否扩大？Tesla 能否获得无人驾驶许可（免安全员）？
- Optimus 外部销售——首批非内部 Optimus 交付何时出货，定价如何？
- Waymo 第六代车量产——车队规模是搭乘次数增长的主要限制，第六代车量产是解锁关键。
- Waymo 亚特兰大及下一城市时间表——亚特兰大扩展将是第五个城市，考验非阳光带市场。
- Tesla FSD 欧盟法规许可——欧盟型式认证对无监督运行的批准，将是可用地理范围的重大突破。
- Dojo vs. 云端算力经济性——Tesla 自制硅芯片能否让训练成本低到足以比租用 NVIDIA 集群合理？
实体 AI 不再只是研究项目，量产已经开始——但”在特定地理区域商业可用”与”全球规模部署”之间的差距，仍是未来两年最核心的挑战。
来源
- Waymo One 每周付费搭乘突破 15 万次 — Waymo 官方博客 ↗
- Tesla FSD v13 监督里程与脱离率披露 — Tesla AI Day / 财报电话会 ↗
- Tesla Optimus 量产计划 — Musk Q1 2026 财报电话会 ↗
- Alphabet Q1 2026 财报 — Waymo 估值信号 ↗
- Waymo One 扩展城市 — Waymo 新闻室 ↗
- Tesla Dojo 算力扩展 — Tesla AI 基础设施披露 ↗