2026-06-18 — views
物理AI城市擴張速度指數 Q2 2026 — Waymo 四城商業版圖 vs Tesla 奧斯汀進場：擴張基準測試
Waymo：4座無人駕駛城市，每週逾15萬趟。Tesla：1座有監督員的奧斯汀城市，等待FMVSS豁免與Cybercab量產才能實現無人駕駛規模。
概覽
本文為物理AI基準測試系列第169篇。2026年物理AI投資人最關鍵的問題不是自動駕駛車輛能否運作，而是實際擴張速度有多快。本文呈現Waymo與Tesla的逐城擴張速度計分卡：發布日期、各城市車隊規模、估計每週行程數，以及下一座城市的預測時程。Waymo自2020年10月起即在鳳凰城提供全商業無人駕駛叫車服務；Tesla則於2025年6月在奧斯汀推出首個有監督的機器人計程車服務。兩者之間的擴張差距真實且顯著，這一差距是否會縮小、以多快速度縮小，是2026至2027年物理AI的核心問題。
第一節 — Waymo 逐城擴張時程
截至2026年第二季，Waymo在美國四座城市運營商業無人駕駛叫車服務，各城市代表不同的監管環境、地理挑戰與需求特性。
| 城市 | 發布（無人駕駛商業） | 車隊規模估計 | 每週行程估計 | 關鍵里程碑 |
|---|---|---|---|---|
| 亞利桑那州鳳凰城（錢德勒/坦佩/斯科茨代爾/梅薩） | 2020年10月 — 全球首個無人駕駛商業叫車服務（無安全員）；首批付費乘客 2020年10月 | 估計700至1,000輛（估） | 估計每週50,000至60,000趟以上（估；鳳凰城為最大市場） | 運營時間最長；最成熟運營；最大車隊；所有Waymo城市中單位經濟最佳；郊區網格街道有利於自動駕駛導航 |
| 加州舊金山 | 2022年6月 — 無人駕駛測試對公眾開放；2023年3月 — 取得CPUC許可後商業發布；2023年9月 — 24小時無人駕駛服務 | 估計400至600輛（估） | 估計每週50,000至60,000趟以上（估；舊金山為曝光度最高市場） | 最複雜的城市地形；媒體關注度最高；含深夜需求的全天候運營；2023年10月Cruise停業移除主要競爭者 |
| 加州洛杉磯 | 2023年11月 — 聖塔莫尼卡/西好萊塢有限發布；2024至2026年持續擴展至洛杉磯全域 | 估計300至500輛（估） | 估計每週20,000至30,000趟以上（估） | 全美最大潛在TAM城市；複雜多區域地理；洛杉磯擴張持續進行至2025至2026年 |
| 德克薩斯州奧斯汀 | 2024年3月 — 依德州自動駕駛法規推出無人駕駛商業服務 | 估計100至200輛（估） | 估計每週10,000至20,000趟（估） | 第4座商業城市；德州友善監管框架；無需CPUC等效許可；在Tesla家鄉城市競爭的戰略橋頭堡 |
| 喬治亞州亞特蘭大（已宣布） | 2024年宣布；商業發布估計2026年（估） | 估計0輛（發布前） | 0（發布前） | 第5座城市；美國東南部首個市場；非陽光地帶天氣挑戰；哈茨菲爾德-傑克遜機場為長期目標 |
| Waymo Q2 2026 合計 | 4座活躍商業城市（第5座已宣布） | 估計1,500至2,300輛（估） | 每週150,000趟以上（已披露） | 每週行程年增約3倍（估計2025年底5萬趟成長至2026年初15萬趟以上） |
第二節 — Tesla 奧斯汀機器人計程車擴張細節
Tesla於2025年6月在奧斯汀推出首個付費機器人計程車服務。截至2026年第二季，奧斯汀服務以有監督員模式在地理圍欄區域內運營。
| 維度 | Tesla 奧斯汀現況 | 備註 |
|---|---|---|
| 發布日期 | 2025年6月 — 奧斯汀機器人計程車軟啟動，初始車隊有限；有限地理圍欄運營 | Tesla首個商業付費機器人計程車服務；初期基於Model Y |
| 車隊規模（奧斯汀） | 估計10至50輛（估）；地理圍欄區內小型初始車隊 | 小型車隊符合量產前早期商業驗證定位 |
| 安全員狀態 | 截至2026年中，車內仍有安全員（估） | 無人駕駛（無安全員）需要NHTSA為Cybercab提供FMVSS豁免；截至2026年中仍待審批 |
| 地理範圍（圍欄） | 奧斯汀有限地理圍欄範圍；非全城覆蓋 | 地理圍欄限制了覆蓋範圍，不如Waymo在鳳凰城和舊金山的全城運營 |
| 定價 | 與Uber競爭性定價；早期驗證階段吸引乘客 | Tesla在發布階段優先提升乘客量以獲取AI訓練數據，而非優化利潤 |
| FSD版本 | FSD v13/v14（最新有監督版）；尚未開始無人監督商業運營 | 目前形態的機器人計程車是有監督的FSD，非Waymo提供的完全自主運營 |
| 每週行程（奧斯汀估計） | 估計數百至數千趟（估） | 極早期階段；目前無法與Waymo每週15萬趟以上相比 |
| 下一座城市 | 截至2026年中尚未宣布；無人駕駛擴張需要Cybercab量產 | 擴展至第2座機器人計程車城市可能取決於Cybercab量產節奏與FMVSS豁免 |
| Cybercab量產時程 | Tesla目標2026年開始Cybercab量產；截至2026年中具體時程尚未確認（估） | Cybercab發布是Tesla機器人計程車規模化的關鍵解鎖：更低成本且設計支援無人駕駛 |
第三節 — 擴張速度對比：每週行程成長率
| 期間 | Waymo每週行程 | Waymo成長率 | Tesla每週行程 | Tesla成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年Q1 | 估計30,000至40,000（估） | — | 0 | — |
| 2024年Q2 | 估計50,000（估） | +25至67% QoQ（估） | 0 | — |
| 2024年Q3 | 估計70,000（估） | +40% QoQ（估） | 0 | — |
| 2024年Q4 | 估計100,000以上（約披露） | +43% QoQ（估） | 0 | — |
| 2025年Q1 | 估計120,000（估） | +20% QoQ（估） | 0 | — |
| 2025年Q2 | 估計130,000至140,000（估） | +8至17% QoQ（估） | 估計軟啟動數百趟（估） | 新進入 |
| 2025年Q3 | 估計140,000至150,000（估） | +7至8% QoQ（估） | 估計數千趟（估） | — |
| 2025年Q4 | 估計150,000以上（約披露） | 平穩至小幅成長（估） | 估計數千趟（估） | — |
| 2026年Q1（估） | 150,000以上（最新披露） | 維持中（估） | 估計數千趟（估） | 緩慢爬升 |
| 2026年Q4估計 | 估計200,000至250,000（估） | 成長取決於Gen 6車隊節奏 | 估計5,000至20,000（估） | 取決於Cybercab |
第四節 — 城市擴張速度計分卡
| 擴張指標 | Waymo | Tesla | 備註 |
|---|---|---|---|
| 商業無人駕駛城市數（2026年Q2） | 4座（鳳凰城、舊金山、洛杉磯、德州奧斯汀） | 0座無人駕駛；1座有監督機器人計程車（德州奧斯汀） | Waymo決定性領先：4座真正無人駕駛城市 vs Tesla的0座 |
| 從首座商業城市到第4座的時間 | 鳳凰城2020年10月至德州奧斯汀2024年3月 = 42個月 | 不適用（仍在1座有監督城市） | Waymo自鳳凰城發布以來平均約每14個月進入一座新城市 |
| 各城市車隊規模（估平均） | 估計每城市375至575輛（估） | 奧斯汀估計10至50輛（估） | Waymo車隊密度反映商業成熟度 |
| 各城市平均每週行程（估） | 估計每城市37,500趟（15萬總量/4城市） | 奧斯汀估計數千趟（估） | Waymo每城市效率反映每城市2至4年的運營學習積累 |
| 下一座城市公告 | 喬治亞州亞特蘭大已確認（發布估計2026年） | 尚未宣布（取決於Cybercab與FMVSS豁免） | Waymo管線可見；Tesla管線尚未宣布 |
| 進入下一座城市的監管壁壘 | 相對較低：德州/喬州框架友善；加州擴張採CPUC許可模式 | 較高：Cybercab無人駕駛運營需要NHTSA FMVSS豁免；在獲批前阻止所有真正無人駕駛擴張 | FMVSS豁免是Tesla城市擴張時程的核心限制條件 |
| 進入下一座城市的成本 | ROC加車廠加HD地圖 = 可觀固定成本（估每城市1,000至3,000萬美元，估） | 有監督機器人計程車近零（OTA加司機）；無人駕駛適中（ROC等效加Cybercab供應） | Tesla城市擴張成本在有監督模式下較低；無人駕駛模式可能相近 |
第五節 — 擴張指數計分卡：Q2 2026現況與H2 2026催化劑
| KPI | Waymo Q2 2026 | Tesla Q2 2026 | H2 2026催化劑 |
|---|---|---|---|
| 每週無人駕駛商業行程 | 150,000趟以上（已披露） | 0趟無人駕駛（奧斯汀僅有監督） | Waymo：Gen 6車隊擴張至估計每週20萬趟以上；Tesla：FMVSS豁免加Cybercab實現首個無人駕駛行程 |
| 商業無人駕駛城市 | 4座活躍加亞特蘭大待發布 | 0座無人駕駛 | Waymo：亞特蘭大估計2026年發布；Tesla：奧斯汀無人駕駛等待FMVSS |
| AV車隊總規模（商業） | 估計1,500至2,300輛（估） | 估計10至50輛有監督（估） | Waymo：Gen 6 Zeekr量產爬升；Tesla：Cybercab量產啟動 |
| 每週行程年增率 | 估計年增50至100%（15萬趟以上 vs 估計一年前7.5至10萬趟） | 不適用（服務首年） | Waymo：成長率取決於車隊擴張速度 |
| 新車輛單位成本 | 估計每輛15至20萬美元以上（估；Gen 6目標更低但未披露） | Cybercab目標低於30,000美元（估） | Tesla Cybercab單位成本是物理AI最具顛覆潛力的成本事件 |
| H2 2026關鍵二元事件 | Gen 6車隊擴張節奏；亞特蘭大商業發布日期 | NHTSA FMVSS豁免決定（批准=無人駕駛綠燈；拒絕=重大挫折） | FMVSS決定是H2 2026物理AI投資人最重要的單一二元事件 |
| 擴張指數結論 | Waymo是無可爭議的商業無人駕駛領導者：4座城市、每週15萬趟以上、已驗證的運營模式、持續成長的車隊。Tesla正處於機器人計程車擴張的起跑線：1座有監督城市、小規模車隊、等待監管與量產解鎖以實現無人駕駛規模。今日差距真實且巨大。H2 2026至2027年的問題是：Tesla的結構性優勢（Cybercab成本、OTA更新、車主運營車隊、FSD AI快速進步）能否讓其以比Waymo四年先發優勢所暗示的更快速度縮短差距。 |
所有標記（估）的數據均來自公司公開披露、分析師估計及行業基準。本文為物理AI基準測試系列第169篇。
來源
- Waymo One 每週15萬趟里程碑 — Waymo 部落格 ↗
- Waymo 商業城市 — Waymo One ↗
- Tesla 奧斯汀機器人計程車發布 — Tesla ↗
- NHTSA FMVSS 豁免流程 — NHTSA ↗
- Waymo 亞特蘭大公告 — Waymo 新聞 ↗