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物理AI城市扩张速度指数 Q2 2026 — Waymo 四城商业版图 vs Tesla 奥斯汀进场：扩张基准测试
Waymo：4座无人驾驶城市，每周逾15万趟。Tesla：1座有监督员的奥斯汀城市，等待FMVSS豁免与Cybercab量产才能实现无人驾驶规模。
概览
本文为物理AI基准测试系列第169篇。2026年物理AI投资人最关键的问题不是自动驾驶车辆能否运作，而是实际扩张速度有多快。本文呈现Waymo与Tesla的逐城扩张速度计分卡：发布日期、各城市车队规模、估计每周行程数，以及下一座城市的预测时程。Waymo自2020年10月起即在凤凰城提供全商业无人驾驶叫车服务；Tesla则于2025年6月在奥斯汀推出首个有监督的机器人出租车服务。两者之间的扩张差距真实且显著，这一差距是否会缩小、以多快速度缩小，是2026至2027年物理AI的核心问题。
第一节 — Waymo 逐城扩张时程
截至2026年第二季，Waymo在美国四座城市运营商业无人驾驶叫车服务，各城市代表不同的监管环境、地理挑战与需求特性。
| 城市 | 发布（无人驾驶商业） | 车队规模估计 | 每周行程估计 | 关键里程碑 |
|---|---|---|---|---|
| 亚利桑那州凤凰城（钱德勒/坦佩/斯科茨代尔/梅萨） | 2020年10月 — 全球首个无人驾驶商业叫车服务（无安全员）；首批付费乘客 2020年10月 | 估计700至1,000辆（估） | 估计每周50,000至60,000趟以上（估；凤凰城为最大市场） | 运营时间最长；最成熟运营；最大车队；所有Waymo城市中单位经济最佳；郊区网格街道有利于自动驾驶导航 |
| 加州旧金山 | 2022年6月 — 无人驾驶测试对公众开放；2023年3月 — 取得CPUC许可后商业发布；2023年9月 — 24小时无人驾驶服务 | 估计400至600辆（估） | 估计每周50,000至60,000趟以上（估；旧金山为曝光度最高市场） | 最复杂的城市地形；媒体关注度最高；含深夜需求的全天候运营；2023年10月Cruise停业移除主要竞争者 |
| 加州洛杉矶 | 2023年11月 — 圣塔莫尼卡/西好莱坞有限发布；2024至2026年持续扩展至洛杉矶全域 | 估计300至500辆（估） | 估计每周20,000至30,000趟以上（估） | 全美最大潜在TAM城市；复杂多区域地理；洛杉矶扩张持续进行至2025至2026年 |
| 德克萨斯州奥斯汀 | 2024年3月 — 依德州自动驾驶法规推出无人驾驶商业服务 | 估计100至200辆（估） | 估计每周10,000至20,000趟（估） | 第4座商业城市；德州友善监管框架；无需CPUC等效许可；在Tesla家乡城市竞争的战略桥头堡 |
| 乔治亚州亚特兰大（已宣布） | 2024年宣布；商业发布估计2026年（估） | 估计0辆（发布前） | 0（发布前） | 第5座城市；美国东南部首个市场；非阳光地带天气挑战；哈茨菲尔德-杰克逊机场为长期目标 |
| Waymo Q2 2026 合计 | 4座活跃商业城市（第5座已宣布） | 估计1,500至2,300辆（估） | 每周150,000趟以上（已披露） | 每周行程年增约3倍（估计2025年底5万趟成长至2026年初15万趟以上） |
第二节 — Tesla 奥斯汀机器人出租车扩张细节
Tesla于2025年6月在奥斯汀推出首个付费机器人出租车服务。截至2026年第二季，奥斯汀服务以有监督员模式在地理围栏区域内运营。
| 维度 | Tesla 奥斯汀现况 | 备注 |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2025年6月 — 奥斯汀机器人出租车软启动，初始车队有限；有限地理围栏运营 | Tesla首个商业付费机器人出租车服务；初期基于Model Y |
| 车队规模（奥斯汀） | 估计10至50辆（估）；地理围栏区内小型初始车队 | 小型车队符合量产前早期商业验证定位 |
| 安全员状态 | 截至2026年中，车内仍有安全员（估） | 无人驾驶（无安全员）需要NHTSA为Cybercab提供FMVSS豁免；截至2026年中仍待审批 |
| 地理范围（围栏） | 奥斯汀有限地理围栏范围；非全城覆盖 | 地理围栏限制了覆盖范围，不如Waymo在凤凰城和旧金山的全城运营 |
| 定价 | 与Uber竞争性定价；早期验证阶段吸引乘客 | Tesla在发布阶段优先提升乘客量以获取AI训练数据，而非优化利润 |
| FSD版本 | FSD v13/v14（最新有监督版）；尚未开始无人监督商业运营 | 目前形态的机器人出租车是有监督的FSD，非Waymo提供的完全自主运营 |
| 每周行程（奥斯汀估计） | 估计数百至数千趟（估） | 极早期阶段；目前无法与Waymo每周15万趟以上相比 |
| 下一座城市 | 截至2026年中尚未宣布；无人驾驶扩张需要Cybercab量产 | 扩展至第2座机器人出租车城市可能取决于Cybercab量产节奏与FMVSS豁免 |
| Cybercab量产时程 | Tesla目标2026年开始Cybercab量产；截至2026年中具体时程尚未确认（估） | Cybercab发布是Tesla机器人出租车规模化的关键解锁：更低成本且设计支持无人驾驶 |
第三节 — 扩张速度对比：每周行程成长率
| 期间 | Waymo每周行程 | Waymo成长率 | Tesla每周行程 | Tesla成长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年Q1 | 估计30,000至40,000（估） | — | 0 | — |
| 2024年Q2 | 估计50,000（估） | +25至67% QoQ（估） | 0 | — |
| 2024年Q3 | 估计70,000（估） | +40% QoQ（估） | 0 | — |
| 2024年Q4 | 估计100,000以上（约披露） | +43% QoQ（估） | 0 | — |
| 2025年Q1 | 估计120,000（估） | +20% QoQ（估） | 0 | — |
| 2025年Q2 | 估计130,000至140,000（估） | +8至17% QoQ（估） | 估计软启动数百趟（估） | 新进入 |
| 2025年Q3 | 估计140,000至150,000（估） | +7至8% QoQ（估） | 估计数千趟（估） | — |
| 2025年Q4 | 估计150,000以上（约披露） | 平稳至小幅成长（估） | 估计数千趟（估） | — |
| 2026年Q1（估） | 150,000以上（最新披露） | 维持中（估） | 估计数千趟（估） | 缓慢爬升 |
| 2026年Q4估计 | 估计200,000至250,000（估） | 成长取决于Gen 6车队节奏 | 估计5,000至20,000（估） | 取决于Cybercab |
第四节 — 城市扩张速度计分卡
| 扩张指标 | Waymo | Tesla | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商业无人驾驶城市数（2026年Q2） | 4座（凤凰城、旧金山、洛杉矶、德州奥斯汀） | 0座无人驾驶；1座有监督机器人出租车（德州奥斯汀） | Waymo决定性领先：4座真正无人驾驶城市 vs Tesla的0座 |
| 从首座商业城市到第4座的时间 | 凤凰城2020年10月至德州奥斯汀2024年3月 = 42个月 | 不适用（仍在1座有监督城市） | Waymo自凤凰城发布以来平均约每14个月进入一座新城市 |
| 各城市车队规模（估平均） | 估计每城市375至575辆（估） | 奥斯汀估计10至50辆（估） | Waymo车队密度反映商业成熟度 |
| 各城市平均每周行程（估） | 估计每城市37,500趟（15万总量/4城市） | 奥斯汀估计数千趟（估） | Waymo每城市效率反映每城市2至4年的运营学习积累 |
| 下一座城市公告 | 乔治亚州亚特兰大已确认（发布估计2026年） | 尚未宣布（取决于Cybercab与FMVSS豁免） | Waymo管线可见；Tesla管线尚未宣布 |
| 进入下一座城市的监管壁垒 | 相对较低：德州/乔州框架友善；加州扩张采CPUC许可模式 | 较高：Cybercab无人驾驶运营需要NHTSA FMVSS豁免；在获批前阻止所有真正无人驾驶扩张 | FMVSS豁免是Tesla城市扩张时程的核心限制条件 |
| 进入下一座城市的成本 | ROC加车厂加HD地图 = 可观固定成本（估每城市1,000至3,000万美元，估） | 有监督机器人出租车近零（OTA加司机）；无人驾驶适中（ROC等效加Cybercab供应） | Tesla城市扩张成本在有监督模式下较低；无人驾驶模式可能相近 |
第五节 — 扩张指数计分卡：Q2 2026现况与H2 2026催化剂
| KPI | Waymo Q2 2026 | Tesla Q2 2026 | H2 2026催化剂 |
|---|---|---|---|
| 每周无人驾驶商业行程 | 150,000趟以上（已披露） | 0趟无人驾驶（奥斯汀仅有监督） | Waymo：Gen 6车队扩张至估计每周20万趟以上；Tesla：FMVSS豁免加Cybercab实现首个无人驾驶行程 |
| 商业无人驾驶城市 | 4座活跃加亚特兰大待发布 | 0座无人驾驶 | Waymo：亚特兰大估计2026年发布；Tesla：奥斯汀无人驾驶等待FMVSS |
| AV车队总规模（商业） | 估计1,500至2,300辆（估） | 估计10至50辆有监督（估） | Waymo：Gen 6 Zeekr量产爬升；Tesla：Cybercab量产启动 |
| 每周行程年增率 | 估计年增50至100%（15万趟以上 vs 估计一年前7.5至10万趟） | 不适用（服务首年） | Waymo：成长率取决于车队扩张速度 |
| 新车辆单位成本 | 估计每辆15至20万美元以上（估；Gen 6目标更低但未披露） | Cybercab目标低于30,000美元（估） | Tesla Cybercab单位成本是物理AI最具颠覆潜力的成本事件 |
| H2 2026关键二元事件 | Gen 6车队扩张节奏；亚特兰大商业发布日期 | NHTSA FMVSS豁免决定（批准=无人驾驶绿灯；拒绝=重大挫折） | FMVSS决定是H2 2026物理AI投资人最重要的单一二元事件 |
| 扩张指数结论 | Waymo是无可争议的商业无人驾驶领导者：4座城市、每周15万趟以上、已验证的运营模式、持续成长的车队。Tesla正处于机器人出租车扩张的起跑线：1座有监督城市、小规模车队、等待监管与量产解锁以实现无人驾驶规模。今日差距真实且巨大。H2 2026至2027年的问题是：Tesla的结构性优势（Cybercab成本、OTA更新、车主运营车队、FSD AI快速进步）能否让其以比Waymo四年先发优势所暗示的更快速度缩短差距。 |
所有标记（估）的数据均来自公司公开披露、分析师估计及行业基准。本文为物理AI基准测试系列第169篇。
来源
- Waymo One 每周15万趟里程碑 — Waymo 博客 ↗
- Waymo 商业城市 — Waymo One ↗
- Tesla 奥斯汀机器人出租车发布 — Tesla ↗
- NHTSA FMVSS 豁免流程 — NHTSA ↗
- Waymo 亚特兰大公告 — Waymo 新闻 ↗