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Physical AI 監管速度指數 — 哪些市場行動最快，如何制約自動駕駛商業化

監管速度，而非感測器或軟體，是自動駕駛商業化斜坡最大的制約變數——美國各州與全球司法管轄區速度基準。

Physical AI 基準系列第 119 篇 — Physical AI 監管速度指數：美國各州與全球市場在自動駕駛審批上的速度排名，及監管時程如何直接制約商業化斜坡

自動駕駛汽車商業化斜坡中最大的外部變數，既不是技術、感測器，也不是單位經濟效益，而是監管速度。Waymo 可以打造第六代車輛、完善派遣演算法、達到遠超人類駕駛員的安全指標，但若未獲得監管批准，便無法在任何新城市推出商業無人駕駛服務。分析師用來模擬自動駕駛收入增長的城市擴張節奏，本質上就是監管節奏。本文將監管速度作為 Physical AI 基準的一個維度進行分析：哪些司法管轄區行動最快、審批流程要求什麼，以及監管時程如何直接轉化為城市擴張速度。

第一節 — 美國各州自動駕駛監管格局

美國沒有聯邦層面的無人駕駛車輛許可證。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）制定聯邦車輛硬體安全標準，但允許自動駕駛車輛在公共道路上進行商業載客服務的授權，由各州分別負責。這形成了一個監管拼圖——同一家公司運營的同一款車輛，在不同州面臨著截然不同的時程與合規負擔。

州別	監管框架	無人商業服務現狀	審批速度	自動駕駛友好度
加州（DMV + CPUC）	最嚴格：商業無人駕駛需 CPUC 與 DMV 雙重審批；廣泛年度報告要求；10 天內披露事故	Waymo：舊金山、洛杉磯、南灣已獲無人商業批准；Tesla：僅限監督模式（FSD 許可，非無人駕駛）	慢至中等：CPUC 審議耗時 18 個月以上；有公眾意見徵詢期	合規負擔重；市場價值高；綜合：中等有利
亞利桑那州	寬鬆：州長行政命令（2015 年 Ducey 州長）允許 AV 測試，無需特定立法；商業無人許可僅需標準車輛登記	Waymo 鳳凰城：2018 年起運營（測試）；Waymo One 商業服務自 2020 年起	快速：以月計，而非以年計；亞利桑那州按設計成為 Waymo 第一個商業市場	美國最友好 AV 州；溫暖氣候加輕度監管等同理想啟動市場
德克薩斯州	HB 1791（2017 年）：全州允許 AV 上路，公共道路測試無需特殊許可；報告要求極少	Waymo 奧斯汀：商業無人駕駛服務；Tesla 奧斯汀：機器人計程車啟動地	快速：德州監管框架專為吸引 AV 投資而設計	第二友好；Tesla 特別選擇奧斯汀正是因監管環境
內華達州	早期 AV 先行者（全美首個通過 AV 立法的州，2011 年）；DMV 許可所需，但歷史上審批較快	測試許可可取得；商業服務有限	中等速度	AV 友好傳統；市場規模小於 CA/TX/AZ
喬治亞州（亞特蘭大）	較新 AV 框架；亞特蘭大市政府積極爭取 Waymo 入駐	Waymo 亞特蘭大：已宣布擴張城市；監管流程進行中（估計）	新興；喬治亞州議會 2023 年通過 AV 授權法	AV 友好度上升；Waymo 選擇亞特蘭大作為第 5 城市的信號
紐約州	高度限制：紐約市需特殊許可；高密度城市環境產生複雜責任問題；強勢工會反對（計程車/網約車司機工會）	截至 2026 年中，紐約市尚無商業無人駕駛服務（估計）	慢速：紐約市尚未批准任何無人商業運營（估計）	主要美國市場中 AV 友好度最低；監管與政治雙重壁壘
佛羅里達州	SB 1500（2019 年）：全面 AV 法；無人駕駛測試及有限商業無需特殊許可；邁阿密/奧蘭多為潛在市場	有限商業部署；部分測試進行中	中等偏快	良好框架；增長興趣

亞利桑那州與加州的對比揭示了監管結構在早期商業階段的重要性。亞利桑那州行政命令方式——明確設計為向尋找啟動市場的公司發出 AV 友好信號——讓 Waymo 得以在取得加州商業監管基礎設施之前數年，就開始在鳳凰城測試。等到 Waymo 獲得舊金山的 CPUC 自動駕駛旅客服務許可時，鳳凰城已是一個成熟的商業市場，多年的運營學習已嵌入車隊與派遣系統。監管上的先發優勢以複利形式不斷積累。

第二節 — 全球 AV 監管比較

在美國以外，AV 監管框架的範圍從積極的國家授權（阿聯酋 2030 年自動駕駛交通目標）到複雜的多邊協調流程（歐盟 UNECE WP.29 框架）不等。各市場向商業 AV 運營開放的速度，決定了哪些地區成為 AV 運營商的可觸達收入，以及具體時間節點。

市場	監管機構	當前 AV 框架	Waymo 存在	Tesla FSD 狀態	監管速度
美國	NHTSA（聯邦）加各州 DMV	拼圖式：聯邦安全標準，州級逐一許可；無聯邦無人駕駛許可證	5 個城市，無人商業運營	監督式 FSD；無人駕駛許可逐州待批	不一：AZ/TX 快，CA 中等，NY 慢
中國	工業和信息化部加地方政府	國家 AV 測試標準；城市逐一商業許可；北京、上海、深圳、武漢有廣泛無人測試區	不存在（美國國家安全顧慮）	不運營（右駕加監管）	對國內企業：快；百度/文遠知行 2022-2023 年獲武漢商業許可
歐盟	UNECE WP.29 加各國型式批准加 GDPR	R155 網路安全強制（2024 年 7 月）；尚無全歐無人商業框架；德國有 Level 4 法（2021 年，有限部署）	歐盟無商業部署（估計 2026 年中）	歐盟 FSD 監管批准待定	慢：歐盟協調複雜；GDPR 數據限制；R155 CSMS 負擔
英國	DVSA 加 DLUHC；2024 年《自動駕駛車輛法》通過	AV Act 2024 建立自動駕駛車輛法律框架；首批批准預計 2025-2026 年	無商業部署（估計）	英國右駕；FSD 待批	中等：AV Act 正面信號；實際批准需時
日本	警察廳加國土交通省	2023 年 4 月通過 Level 4 法；有限區域已批准；本田 Legend（Level 3）為首款量產 Level 3 車輛；Waymo 合作討論見報	有限存在；報導稱有討論（估計）	無部署	中等：立法進步但實施謹慎
阿聯酋（杜拜）	杜拜道路交通局	RTA 杜拜 2030 計劃：2030 年前 25% 交通實現自動化；快速通道審批 AV 測試與商業	Waymo 等公司在討論中（估計）	有限	快速：阿聯酋 2030 授命製造緊迫感；市場規模小
南韓	國土交通部	Level 4 框架制定中；Kakao Mobility 及本土廠商測試中	無部署	無部署	中等；本土廠商優先
澳大利亞	國家交通委員會加各州政府	NTC AV 改革進行中；尚無統一國家框架	無部署	無 FSD 部署	慢；聯邦制複雜性類似美國

中國是最清晰的例子，說明當監管意願與產業政策一致時，國內 AV 部署可以移動多快。百度 Apollo 和文遠知行自 2022-2023 年起在武漢、北京等中國主要城市運營商業無人機器人計程車服務，城市級商業許可在數月而非數年內獲批。中國框架實際上將 AV 部署視為國家技術優先事項，地方政府競相被指定為 AV 試點區。結果是國內部署速度超過亞利桑那州和德克薩斯州——但在一個美國 AV 公司因國家安全和數據主權問題無法進入的市場。

第三節 — 審批流程需要什麼：以加州為詳細案例

加州是美國最複雜的 AV 監管環境，也是監管阻力如何轉化為時程和成本的模板。深入了解加州的流程，揭示了為何新市場進入需要 18 個月以上在結構上不可避免。

步驟	說明	所需時間（估計）	公司成本（估計）
DMV 自動駕駛車輛測試許可	允許在公共道路上有安全員的情況下測試；需要保險（最低 500 萬美元以上）、車輛認證、駕駛員培訓計劃	1-3 個月	5 萬-20 萬美元（估計，保險加申報）
DMV 無人駕駛測試許可	允許無安全員測試；需要第一階段安全記錄、詳細安全案例提交	第一階段後 3-6 個月	20 萬-50 萬美元（估計，安全文件）
CPUC 自動駕駛旅客服務（AVPS）許可	特別針對商業載客服務必需；適用公用事業監管；需要詳細事故報告計劃、無障礙計劃、地理服務區域定義	12-24 個月以上；公眾意見期	100 萬-500 萬美元（估計，監管和法律人員）
DMV 部署許可	CPUC AVPS 批准後的最終 DMV 許可	CPUC 批准後 2-4 個月	10 萬-30 萬美元（估計）
加州總時程	從申請到第一次商業無人駕駛乘車	18-36 個月（估計）	500 萬-1500 萬美元總計（估計）
亞利桑那州/德克薩斯州等效	幾乎無正式流程；行政命令加標準車輛登記	2-6 個月（估計）	50 萬-200 萬美元（估計，保險加法律）

CPUC 自動駕駛旅客服務許可是加州流程中最主要的瓶頸。由於商業 AV 載客服務在加州公用事業法下被監管為交通網絡公司，CPUC 適用的監管標準包括公眾意見期、殘疾人無障礙要求、事故報告框架和地理服務區域邊界。每個環節都需要時間——僅公眾意見期就可能持續數月。Waymo 最初獲得舊金山商業批准的 CPUC 審議，從申請到最終許可超過 18 個月。

第四節 — 監管速度作為商業化倍增器

監管速度與商業規模之間的關係不是加法，而是乘法。更快的審批流程不僅意味著公司早 12 個月在一個城市啟動，還意味著城市擴張節奏加速、運營學習以更快速度複利積累，收入拐點更早到來。在監管緩慢的環境下，每個城市的啟動在產生第一美元收入之前，都要消耗多年的組織頻寬、法律資源和資本。

情境	監管速度	每年新增城市（估計）	第 3 年底車隊規模（估計）	第 3 年底每週乘次（估計）
所有市場達到 AZ/TX 速度	每城市 3-6 個月	每年 4-6 個城市	10,000 輛以上（估計）	每週 100 萬次以上（估計）
混合美國（當前現實）	平均每城市 6-18 個月	每年 2-3 個城市	4,000-6,000 輛（估計）	每週 40 萬-60 萬次（估計）
重度 CA/NY 監管全球應用	每城市 18-36 個月	每年 0.5-1 個城市	1,500-2,500 輛（估計）	每週 15 萬-25 萬次（估計）
Waymo 當前軌跡（估計）	每城市約 12-18 個月（估計）	每年 1-2 個城市	3,000-5,000 輛（估計）	2028 年前每週 35 萬-50 萬次（估計）
核心洞察	監管速度，而非技術，是 2026 年 AV 商業化斜坡的約束條件	—	—	—

全 AZ/TX 速度情境展示了理論上限：若每個美國城市都有類似亞利桑那州行政命令框架的審批流程，AV 公司每年可以實際啟動 4-6 個新市場，在第一個城市達到商業規模後的三年內達到 10,000 輛以上車輛和每週 100 萬次以上的乘次。這不是技術限制，純粹是監管限制。車輛已存在，軟體已存在，運營手冊已存在，瓶頸是許可證。

第五節 — 監管速度基準：評分矩陣

將州級和全球監管數據整合為可比較的評分框架，揭示了 AV 友好監管環境的清晰層級。以下評分加權：審批時程（40%）、監管成本負擔（25%）、持續合規要求（20%）、AV 框架政治穩定性（15%）。

司法管轄區	時程評分（40%）	成本負擔（25%）	持續合規（20%）	政治穩定（15%）	綜合 AV 友好評分（估計）
亞利桑那州	9/10	9/10	9/10	8/10	8.8/10（估計）
德克薩斯州	9/10	8/10	9/10	8/10	8.6/10（估計）
阿聯酋（杜拜）	8/10	8/10	7/10	7/10	7.7/10（估計）
佛羅里達州	7/10	7/10	7/10	7/10	7.0/10（估計）
內華達州	7/10	7/10	7/10	7/10	7.0/10（估計）
中國（武漢/北京區域）	8/10	7/10	5/10	5/10	6.7/10（估計，僅限國內企業）
日本	6/10	6/10	6/10	8/10	6.4/10（估計）
喬治亞州	6/10	7/10	7/10	6/10	6.4/10（估計）
英國	5/10	6/10	5/10	7/10	5.6/10（估計）
加州	4/10	4/10	4/10	6/10	4.3/10（估計）
歐盟	3/10	3/10	3/10	7/10	3.6/10（估計）
紐約州	2/10	3/10	3/10	3/10	2.6/10（估計）
澳大利亞	3/10	4/10	4/10	6/10	3.8/10（估計）
南韓	4/10	5/10	5/10	6/10	4.7/10（估計）

亞利桑那州和德克薩斯州以顯著優勢占據前兩位，反映其快速時程、低監管成本以及專為吸引 AV 公司而設計的立法框架的組合。加州得分低於中位，不是因為框架充滿敵意，而是因為其複雜性在結構上難以改變。政治穩定性維度解釋了為什麼即使加州綜合評分低，AV 公司仍持續投資：框架負擔沉重，但可以預測。獲得加州監管批准是一項具有持久性的監管資產。

注意： 所有標注「（估計）」的數據均來自公開監管文件、公司公告、分析師報告及截至 2026 年中的行業估計。監管時程和成本估計為方向性指引；實際結果因公司、市場條件和具體監管程序而異。本文不構成投資或法律建議。