2026-06-18 — views

Waymo 逐城擴張分析：各市場數據、指標與下一步城市佈局

逐城解析 Waymo 各活躍市場，以及把關新城市上線的六大標準，並提出 2028 年三種擴張情境預測。

實體 AI 基準系列第 24 篇：逐城擴張分析

截至 2026 年中，Waymo 是美國唯一在規模化商業付費乘車服務中以全自動駕駛運作的業者。目前有四個城市已上線、第五個城市正進行上線前準備，另有四到六個城市處於不同階段的地圖建置、法規洽談與基礎設施籌備之中。本篇文章逐一分析各活躍城市、決定新城市能否上線的六大把關標準、亞特蘭大上線的策略意義，以及 2028 年前 Waymo 城市數量與車隊規模的三種情境預測。

第一節：活躍市場逐城快覽

以下表格彙整截至 2026 年 6 月 Waymo One 無人駕駛付費乘車服務各市場概況。車隊規模、地理圍欄範圍與每週乘車次數均為估算值，來源為公開披露、法規申報及第三方分析師報告。Waymo 並未定期公布各城市的細部數據。

城市	上線年份	車隊規模（估）	圍欄面積（估）	每週乘車次數（估）	主要特色	擴張狀態
鳳凰城（錢德勒/坦佩/斯科茨代爾/梅薩）	2020 年（無人駕駛）	約 500–600 輛	約 220 平方英里	約 6–7 萬次	圍欄最大、最成熟市場、地形平坦、氣候乾燥	持續向東北鳳凰城擴展
舊金山	2022 年（無人駕駛）	約 300–400 輛	約 40–50 平方英里	約 3–4 萬次	能見度最高市場、複雜城市環境、海霧挑戰、丘陵地形	受加州 DMV 許可區域限制
洛杉磯	2023 年（無人駕駛）	約 300–400 輛	約 60–80 平方英里	約 3–4 萬次	聖塔莫尼卡、West Hollywood、市中心走廊；鄰近高速公路	持續向南擴展
奧斯汀	2024 年（無人駕駛）	約 200–300 輛	約 40–60 平方英里	約 1.5–2.5 萬次	科技友善市場、氣候溫和、地形平坦	持續成長
亞特蘭大	預計 2026 下半年	待定（上線前準備）	待定	待定	首個非陽光地帶鄰近市場；濕度較高、市中心交通繁忙	已宣布、上線前準備中

解讀重點： 鳳凰城仍是 Waymo 的運營主力——圍欄面積最大、預估每週乘車次數最高、無人駕駛數據集最成熟。舊金山雖最受外界矚目，但四個已上線城市中地理範圍最小，受加州 DMV 逐步推進的許可流程限制。洛杉磯是 Waymo 成長最快的市場，從 West Hollywood 和聖塔莫尼卡核心區向南擴展。奧斯汀是最新上線的市場，也最清楚地證明：德州不要求強制取得 AV 許可的政策，讓 Waymo 得以更快速上線。

第二節：哪些條件決定一座城市能否上線：六大把關標準

根據 Waymo 在四個已上線城市的實績，以下六項因素決定新城市能否及何時正式推出付費無人駕駛服務。任何單一因素都不足以讓城市上線——六項必須同時具備。

標準一：預先建圖（高精地圖）。 Waymo 車隊仰賴由 LiDAR 感測器對計畫圍欄範圍內每條街道進行多月次掃描所建立的高精地圖。業界估計，一個 40–60 平方英里的圍欄需要約 12–18 個月的專屬建圖工作，系統才能具備足夠信心以無人駕駛方式運行。

標準二：州與市監管許可。 監管路徑因州而異。德州不要求單獨的自動駕駛車輛運行許可，這也是奧斯汀能比任何加州城市更快上線的原因。加州由 DMV 執行多階段許可流程，其他州（喬治亞州、佛羅里達州、哥倫比亞特區、紐約州）各有不同框架，且部分框架仍在制定中。

標準三：遠端操控中心。 Waymo 無人駕駛車輛並非完全無人監控——遠端操控員持續監視車輛畫面、協助車載系統升級的邊緣案例，並在車輛卡住或需要介入時派遣現場支援。每座新城市需要設有本地或區域遠端操控設施，配備足夠頻寬與人員。

標準四：車隊服務站。 每日維護、清潔、充電、軟體更新與感測器校準所需的實體基礎設施，必須在上線前到位。服務站容量直接限制了城市的最大車隊規模。

標準五：天氣適應性。 Waymo 目前的運行包絡涵蓋氣候溫和、降水量少的市場。鳳凰城、洛杉磯、奧斯汀幾乎沒有降水或結冰路面。舊金山的海岸霧氣雖有挑戰，但 Waymo 的感測器套件已針對霧氣進行大量驗證。大規模降雪、結冰及持續性大雨在 Waymo 商業環境中尚未獲得驗證，這也是華盛頓特區、芝加哥、紐約市在擴張時間軸上更靠後的主因。

標準六：需求密度。 Waymo 的單位經濟學需要每平方英里達到最低乘車需求，才能支撐讓等待時間可接受的車隊密度。Waymo 的城市選擇一貫優先考慮乘車叫車需求密度高的市場：城市核心、科技園區、娛樂區及機場走廊。

第三節：城市擴張評分卡

下表將六大標準套用至各個現有及規劃中城市，使用公開資訊，無法確認者標示為估算值。

城市	已建圖	許可	運控中心	服務站	天氣	需求密度	上線狀態
鳳凰城	✓	✓	✓	✓	極佳	高	已上線
舊金山	✓	✓	✓	✓	良好（海霧可管理）	極高	已上線
洛杉磯	✓	✓	✓	✓	極佳	高	已上線
奧斯汀	✓	✓（德州免申請許可）	✓	✓	良好	成長中	已上線
亞特蘭大	✓（估）	審核中（喬治亞州）	籌設中（估）	籌設中（估）	良好（降雨挑戰）	高	預計 2026 下半年（估）
邁阿密	進行中（估）	審核中（佛羅里達州）	尚未啟動	尚未啟動	具挑戰性（降雨）	高	2027 年以後（估）
達拉斯	進行中（估）	✓（德州免申請許可）	尚未啟動	尚未啟動	良好	高	2027 年（估）
華盛頓特區	早期建圖（估）	審核中（DC/VA/MD）	尚未啟動	尚未啟動	具挑戰性（積雪/結冰）	極高	2028 年以後（估）
紐約市	尚未開始（估）	審核中（紐約州——極複雜）	尚未啟動	尚未啟動	非常具挑戰性	極高	2030 年以後（估）

第四節：亞特蘭大的策略重要性

亞特蘭大是 Waymo 擴張管線中策略意義最重大的待上線城市，原因有四。

其一，這是 Waymo 首個東南部市場，測試在尚未於商業規模驗證的條件下的運行表現：較高的環境濕度、喬治亞州夏季常見的午後對流雷暴，以及相較鳳凰城或奧斯汀更為繁忙的市中心交通型態。亞特蘭大成功上線將證明 Waymo 的運行包絡已延伸至乾燥氣候陽光地帶模板之外。

其二，亞特蘭大的人口規模對加盟商模式至關重要。 亞特蘭大都會區人口超過 600 萬。在此規模市場成功商業上線，將驗證 Waymo 能在現有四城市之外的主要美國都會區獲利運營，這是投資人和監管機構評估長期可及市場的關鍵數據點。

其三，Moove 合作夥伴模式正在亞特蘭大接受考驗。 Moove 是 Waymo 的車隊運營合作夥伴，負責擁有和管理實體車輛、維護清潔，以及僱用維持車隊運行的現場支援人員。亞特蘭大被視為 Moove 加盟模式能否在無需 Waymo 自建全套運營基礎設施的情況下複製到新城市的早期測試。若 Moove 證明其能在不重蹈鳳凰城、舊金山和洛杉磯學習曲線的情況下啟動新城市，此加盟模式將成為加速擴張的標準範本。

其四，Alphabet 的組織利益促使其優先推進。 Google 在亞特蘭大 Midtown 的辦公室已成為 Mountain View 以外規模最大的辦公室之一，Waymo 的成功上線將是高度可見的內部里程碑。

下游加盟模式影響： 若亞特蘭大成功，且 Moove 加盟模板獲得驗證，Waymo 城市擴張速度的理論上限將大幅提升——從目前「自建一切」模式下約每年一個新城市的速度，加速至 2027–2028 年每年可能達到三到四個城市。達拉斯、邁阿密和納什維爾是最可能進入 Moove 加盟管線的下一批城市。

第五節：2028 年擴張情境

以下表格呈現三種情境，主要取決於亞特蘭大的上線結果與 Moove 加盟模式的驗證。

情境	亞特蘭大結果	2028 年底城市數（估）	2028 年底車隊規模（估）	2028 年底每週乘車次數（估）
悲觀	亞特蘭大延遲或有限度成功	5–6 個城市	3,000–5,000 輛	每週 30–50 萬次
基準	亞特蘭大成功；Moove 加盟模板獲驗證	8–12 個城市	7,000–12,000 輛	每週 70–120 萬次
樂觀	亞特蘭大成功 + 達拉斯 + 邁阿密均於 2027 上線	12–18 個城市	15,000–25,000 輛	每週 150–250 萬次

悲觀情境假設亞特蘭大遭遇類似舊金山早期的運營阻力——法規往來、事故應對學習曲線，以及促使擴張步調更趨保守的公眾審視。基準情境最符合 Waymo 截至 2026 年中所宣示的軌跡。樂觀情境需要亞特蘭大成功以及比 Waymo 迄今達成更快的新城市擴張步調，且要求 Moove 加盟模式優於預期、Zeekr 的第六代車輛生產快於預期，以及 2027 年至少另一個市場的監管洽談順利完成。

第六節：值得關注的關鍵指標

亞特蘭大商業上線日期。 若延遲至 2027 年第一季之後，將把時間軸推入悲觀情境，並引發對喬治亞州法規框架與 Moove 建設進度的疑問。

Waymo 乘車次數披露節奏。 Waymo 歷史上在重要里程碑時披露累計或每週乘車次數（10 萬次、100 萬次等）。預計下一個披露里程碑將落在每週 25–50 萬次的範圍，將顯示基準或樂觀情境哪一個更在軌道上。

Moove 針對其他城市的加盟公告。 若 Moove 在亞特蘭大上線前即公告於達拉斯或邁阿密建立運營，意味著加盟模板正被並行而非循序地應用於多個城市。

第六代車輛生產披露。 Waymo 第六代車輛由極氪（Geely 旗下子公司）生產。任何關於年度生產目標、爬坡速率或供應限制的披露，都將直接影響任何情境下 Waymo 車隊成長的上限。

第七節：關於本系列

本文為實體 AI 基準系列第 24 篇。此前各篇已涵蓋：坡道指數、人形機器人五強賽、法規、資本、運算、感測器、單位經濟學、全球競賽、高精建圖、車隊運營、軟體與 OTA、保險與責任、消費者需求、合作夥伴、競爭護城河、Cybercab 對比 Model Y、安全數據、Waymo 第六代、Optimus 製造、三次評分卡快照、2030 年熊/基準/牛市場景預測，以及投資人框架綜合。本文提供支撐 Waymo 商業規模軌跡的逐城運營基礎。

本文的核心發現：Waymo 的城市擴張既非技術限制，也非需求限制，而是基礎設施限制（服務站、運控中心、高精地圖）與加盟模式限制。亞特蘭大是決定這些基礎設施限制能否以加速擴張步調委外給加盟合作夥伴的關鍵測試案例。