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中國實體 AI — 百度 Apollo、WeRide、文遠知行的機器人計程車已商業化運營

中國已建立並行的機器人計程車生態系統。百度 Apollo、WeRide、Pony.ai 正在商業運營——中美競賽比多數人意識到的更近。

實體 AI 基準系列第 97 篇 — 中國實體 AI：百度 Apollo、WeRide、Pony.ai 今日正在商業運營機器人計程車，中美競賽比多數美國人意識到的更近

當 Tesla 和 Waymo 主導美國實體 AI 頭條時，中國已建立了一個商業化運營、獲得大量國家支持、並且正在迅速擴張的並行機器人計程車生態系統。百度 Apollo 在「萝卜快跑」品牌下運營著中國最大的無人駕駛機器人計程車隊；WeRide 和 Pony.ai 均已在多個中國城市獲得無人駕駛許可，並於 2024 年完成那斯達克上市。美國半導體出口管制創造了訓練算力約束——但中國公司正積極尋求國內晶片替代方案，並以不同的道路數據和成本結構加以補償。

本文將中國實體 AI 的規模擴張映射為全球基準維度：誰在運營、規模如何、面臨哪些技術限制，以及這對跨越中美實體 AI 競賽的全球競爭格局意味著什麼。

第一節 — 中國主要機器人計程車運營商（估計至 2026 年中）

中國有五個重要的機器人計程車項目處於不同的商業運營階段。其中三個已實現實質性的無人駕駛商業規模。

公司	母公司/支持者	商業狀態（估計至 2026 年中）	擁有無人駕駛許可的城市（估計）	車隊規模（估計）
百度 Apollo（萝卜快跑）	百度（BIDU）；中國國家支持	中國最大無人駕駛機器人計程車運營商；2022 年起付費乘車；在特定區域實現 24 小時無人駕駛	武漢、北京、重慶、深圳、上海（有限）、10+ 城市（估計）	~1,000–1,500 輛（估計）
WeRide（文遠知行）	軟銀、日產、博世、阿布扎比 ATIC	商業無人駕駛乘車；2024 年在那斯達克上市（WRD）；在阿聯酋和法國的國際擴張	廣州、深圳、北京、阿布扎比（阿聯酋）、巴黎（有限，估計）	~500–800 輛（估計）
Pony.ai（小馬智行）	豐田、中信、IDG；2024 年在那斯達克上市（PONY）	在多個中國城市提供付費機器人計程車乘車；卡車自動駕駛也在運營	北京、廣州、深圳、上海（估計）	~400–700 輛（估計）
滴滴自動駕駛	滴滴（網約車巨頭）	測試中；因 2021 年監管調查，規模擴張慢於 Apollo/WeRide/Pony	上海、部分城市（估計）	~100–200 輛（估計）
AutoX（阿里巴巴支持）	阿里巴巴集團	在深圳部分區域獲得無人駕駛許可；國際知名度較低	深圳（估計）	~100–200 輛（估計）

前三大運營商——百度 Apollo、WeRide 和 Pony.ai——佔中國商業無人駕駛乘車量的絕大多數（估計）。三家均已獲得監管批准，在至少部分中國城市的部分區域實現無人駕駛（無安全員）運營。其中兩家已完成那斯達克國際上市，顯示出早期中國科技公司未能達到的機構認可和資本獲取水平。

與美國景觀的比較很有啟示性：Waymo 在四個美國城市（舊金山、鳳凰城、洛杉磯、奧斯汀）進行商業運營。中國運營商在城市數量上集體超過美國，儘管各城市的運營密度和乘車量差異顯著（估計）。

第二節 — 百度 Apollo：規模擴張領導者

百度的機器人計程車品牌「萝卜快跑」（字面意思為「蘿蔔快跑」）已實現商業規模，使其成為全球按部署車輛數計算最大的單一機器人計程車運營商（估計）。百度在 Apollo 自動駕駛平台上投資了十餘年，現在正在超過十個中國城市（估計）的商業運營中收穫這些投資。

百度 Apollo 里程碑	詳情
武漢商業區	武漢是百度最成熟的市場——在大型城市區域實現無人駕駛商業運營；百度已公開將武漢運營作為全國擴張的模板
定價策略	百度採取激進定價——在部分市場報告費用比本地計程車低 30–50%（估計），補貼以推動採用和消費者習慣養成
第六代車輛	百度第六代 Apollo 車輛目標每輛成本低於早期代次；中國國內供應鏈提供相對美國自動駕駛廠商的零件成本優勢
乘車量	百度已引用 100 萬次累計無人駕駛乘車（估計時間各異）；僅武漢每天就增長到數萬次乘車（估計）
國家支持	百度獲得中國市級和國家政府的監管快速通道；在中國「新質生產力」政策框架下，自動駕駛是國家戰略優先事項
與美國比較	百度武漢運營可能已在單個城市部署的車輛數量上超過 Waymo 的美國總車隊規模（估計）；由於披露差異，直接比較困難

國家支持維度是中美機器人計程車發展規模在結構上最顯著的差異。中國市級政府已指定特定城市區域為自動駕駛車輛商業運營區，並提供比美國更快速的監管審批通道。國家政策框架明確將自動駕駛汽車列為戰略技術優先事項——意味著資本、許可和基礎設施支持作為深思熟慮的產業政策的一部分流向自動駕駛運營商。

低於計程車費率的定價（估計）是百度刻意的消費者採用策略。通過以低於人工駕駛替代方案的價格提供乘車，百度在規模上建立了消費者對技術的熟悉感——建立美國自動駕駛行業在特定 Waymo 城市之外難以產生的行為和社會接受度。

第三節 — 半導體限制：美國出口管制及其影響

美國出口管制（BIS 實體清單限制，2022 年 10 月及後續收緊）已大幅限制中國 AI 公司獲取 Nvidia A100/H100 GPU——規模化 AI 模型訓練的核心芯片。對於自動駕駛汽車公司，這創造了具體且可量化的訓練算力限制。

維度	對中國自動駕駛公司的影響
訓練算力差距	中國自動駕駛公司無法以與美國競爭對手相同的規模獲取 Nvidia H100/A100 進行模型訓練；允許出口的 Nvidia H20（規格降低版）訓練吞吐量明顯較低
推理芯片	Nvidia Drive Orin（美國自動駕駛廣泛使用的主要自動駕駛推理芯片）受出口限制；中國公司必須使用國內替代方案進行邊緣推理
國內替代方案	華為昇騰 910B、寒武紀、壁仞——中國國內 AI 芯片正在擴張，但在原始訓練性能上仍落後 Nvidia H100 約 1–2 代（估計）
地平線機器人	中國自動駕駛推理芯片專家（2024 年 IPO）；征程 6 芯片針對汽車級邊緣推理；在中國車輛中部署不斷增加
對規模擴張速度的影響	訓練算力限制減慢模型改進迭代；中國自動駕駛公司在神經網絡精密度上可能落後美國對手 12–24 個月（估計），但以國內道路數據量和更低成本結構加以補償
地緣政治風險	進一步的美國出口管制可能擴大訓練算力差距；中國政府的回應包括大規模國內芯片投資計劃（長鑫存儲、中芯國際、國家芯片基金）

訓練算力限制真實存在，但並不是中國自動駕駛擴張的致命打擊。中國運營商目前實現的商業層面的自動駕駛並不需要實時的前沿 H100 規模訓練；它需要足夠的算力來訓練和迭代在車輛上運行的模型。限制在於模型改進的速度，而非商業化運營當前代次模型的能力。

第四節 — Tesla 在中國：FSD 審批謎題

Tesla 是中國按產量計算最大的外國汽車製造商（上海超級工廠，估計年產能 75 萬輛）。FSD 在中國的審批對 Tesla 的全球數據飛輪至關重要——且仍在等待中。

Tesla 中國 FSD 維度	狀態（估計至 2026 年中）
FSD 在中國的可用性	截至 2026 年中，FSD（監督版）尚未在中國獲批銷售（估計）；正在等待工信部關於數據收集和地圖數據法規的審批
數據本地化要求	中國法規要求在中國收集的行駛數據存儲在中國；Tesla 已為此建立本地數據中心
地圖數據法規	高精地圖數據在中國是敏感的；Tesla 的純視覺方案（無需高精地圖上傳要求）實際上簡化了合規性，相對必須處理敏感地圖數據的激光雷達自動駕駛公司
工信部審批路徑	Tesla 已提交 FSD 進行監管審查；審批將解鎖中國消費者車隊的影子模式數據收集——向訓練飛輪添加數百萬輛車
戰略重要性	中國是 Tesla 第二大市場；在那裡解鎖 FSD 可能向訓練數據集添加 100–200 萬輛影子模式車輛（估計）；是一個巨大的飛輪加速器
地緣政治風險	中美科技緊張關係帶來監管風險；中國政府已顯示出快速通道國內競爭對手同時為外國技術審批製造摩擦的意願

第五節 — 全球競爭基準：中美實體 AI

維度	美國（Tesla + Waymo）	中國（百度 + WeRide + Pony.ai）
商業無人駕駛乘車	是（Waymo，4 個美國城市；Tesla 奧斯汀監督版）	是（百度 10+ 城市；WeRide/Pony 多個城市）
無人駕駛車隊總規模（估計）	~2,500–4,000 輛（估計，所有美國運營商合計）	~2,000–3,000 輛（估計，中國前三大運營商）
國家支持	有限（僅監管審批通道）	積極（補貼、快速通道許可、國家戰略指定）
訓練算力獲取	不受限——完整 Nvidia H100/A100 訪問	受限——國內替代芯片在增長但落後
消費者車輛數據優勢	Tesla 全球 600 萬+ 消費者車輛；大規模影子模式車隊	中國運營商僅限於商業車隊數據；大型國內市場量
地理擴張軌跡	美國國內→歐盟選擇性→國際漸進	中國國內→中東→歐盟（WeRide 巴黎）；更快的國際擴張路徑
誰在全球獲勝	技術深度 + 數據飛輪	成本效率 + 監管訪問 + 國內市場規模

誠實的基準結論是：中美實體 AI 競賽並非任何一方的一面倒。美國在訓練算力訪問和 Tesla 消費者車輛數據飛輪規模上擁有有意義的優勢。中國在監管快速通道、國內供應鏈成本以及商業無人駕駛運營已上線的中國城市數量上擁有有意義的優勢。

第六節 — 關於本系列

這是實體 AI 基準系列的第 97 篇文章。前幾篇文章涵蓋了規模擴張指數、人形機器人競賽、單車經濟學、全球競爭、高精地圖、軟件和 OTA 更新、消費者需求、競爭護城河、安全數據、Waymo Gen 6、Optimus 製造、記分卡快照、2030 預測場景、投資者框架、城市擴張管道、Tesla FSD 州審批地圖、自動駕駛惡劣天氣和氣候限制、監管日曆、機器人計程車票價、人形機器人部署追蹤、供應鏈分析、消費者採用需求指數、估值和 IPO 分析，以及 Tesla Cybercab 單車經濟學（第 96 篇）。

本文增加了中國實體 AI 維度：誰在商業運營、規模如何、在哪些半導體限制下，以及當作為全球基準映射時中美機器人計程車競賽的面貌。

注意： 本文中所有車隊規模估計、乘車量數字、估值估計和競爭評估均為方向性估計，基於公司公開披露、那斯達克文件、分析師研究、媒體報道和截至 2026 年中的公開監管文件。數據不確定或估計的地方，數字標註「（估計）」，應作為方向性而非確認的確定數字處理。本文不構成投資建議。