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中国实体 AI — 百度 Apollo、WeRide、文远知行的机器人出租车已商业化运营

中国已建立并行的机器人出租车生态系统。百度 Apollo、WeRide、Pony.ai 正在商业运营——中美竞赛比多数人意识到的更近。

实体 AI 基准系列第 97 篇 — 中国实体 AI：百度 Apollo、WeRide、Pony.ai 今日正在商业运营机器人出租车，中美竞赛比多数美国人意识到的更近

当 Tesla 和 Waymo 主导美国实体 AI 头条时，中国已建立了一个商业化运营、获得大量国家支持、并且正在迅速扩张的并行机器人出租车生态系统。百度 Apollo 在「萝卜快跑」品牌下运营着中国最大的无人驾驶机器人出租车队；WeRide 和 Pony.ai 均已在多个中国城市获得无人驾驶许可，并于 2024 年完成纳斯达克上市。美国半导体出口管制创造了训练算力约束——但中国公司正积极寻求国内芯片替代方案，并以不同的道路数据和成本结构加以补偿。

本文将中国实体 AI 的规模扩张映射为全球基准维度：谁在运营、规模如何、面临哪些技术限制，以及这对跨越中美实体 AI 竞赛的全球竞争格局意味着什么。

第一节 — 中国主要机器人出租车运营商（估计至 2026 年中）

中国有五个重要的机器人出租车项目处于不同的商业运营阶段。其中三个已实现实质性的无人驾驶商业规模。

公司	母公司/支持者	商业状态（估计至 2026 年中）	拥有无人驾驶许可的城市（估计）	车队规模（估计）
百度 Apollo（萝卜快跑）	百度（BIDU）；中国国家支持	中国最大无人驾驶机器人出租车运营商；2022 年起付费乘车；在特定区域实现 24 小时无人驾驶	武汉、北京、重庆、深圳、上海（有限）、10+ 城市（估计）	~1,000–1,500 辆（估计）
WeRide（文远知行）	软银、日产、博世、阿布扎比 ATIC	商业无人驾驶乘车；2024 年在纳斯达克上市（WRD）；在阿联酋和法国的国际扩张	广州、深圳、北京、阿布扎比（阿联酋）、巴黎（有限，估计）	~500–800 辆（估计）
Pony.ai（小马智行）	丰田、中信、IDG；2024 年在纳斯达克上市（PONY）	在多个中国城市提供付费机器人出租车乘车；卡车自动驾驶也在运营	北京、广州、深圳、上海（估计）	~400–700 辆（估计）
滴滴自动驾驶	滴滴（网约车巨头）	测试中；因 2021 年监管调查，规模扩张慢于 Apollo/WeRide/Pony	上海、部分城市（估计）	~100–200 辆（估计）
AutoX（阿里巴巴支持）	阿里巴巴集团	在深圳部分区域获得无人驾驶许可；国际知名度较低	深圳（估计）	~100–200 辆（估计）

前三大运营商——百度 Apollo、WeRide 和 Pony.ai——占中国商业无人驾驶乘车量的绝大多数（估计）。三家均已获得监管批准，在至少部分中国城市的部分区域实现无人驾驶（无安全员）运营。其中两家已完成纳斯达克国际上市，显示出早期中国科技公司未能达到的机构认可和资本获取水平。

第二节 — 百度 Apollo：规模扩张领导者

百度的机器人出租车品牌「萝卜快跑」已实现商业规模，使其成为全球按部署车辆数计算最大的单一机器人出租车运营商（估计）。百度在 Apollo 自动驾驶平台上投资了十余年，现在正在超过十个中国城市（估计）的商业运营中收获这些投资。

百度 Apollo 里程碑	详情
武汉商业区	武汉是百度最成熟的市场——在大型城市区域实现无人驾驶商业运营；百度已公开将武汉运营作为全国扩张的模板
定价策略	百度采取激进定价——在部分市场报告费用比本地出租车低 30–50%（估计），补贴以推动采用和消费者习惯养成
第六代车辆	百度第六代 Apollo 车辆目标每辆成本低于早期代次；中国国内供应链提供相对美国自动驾驶厂商的零件成本优势
乘车量	百度已引用 100 万次累计无人驾驶乘车（估计时间各异）；仅武汉每天就增长到数万次乘车（估计）
国家支持	百度获得中国市级和国家政府的监管快速通道；在中国「新质生产力」政策框架下，自动驾驶是国家战略优先事项
与美国比较	百度武汉运营可能已在单个城市部署的车辆数量上超过 Waymo 的美国总车队规模（估计）；由于披露差异，直接比较困难

国家支持维度是中美机器人出租车发展规模在结构上最显著的差异。中国市级政府已指定特定城市区域为自动驾驶车辆商业运营区，并提供比美国更快速的监管审批通道。国家政策框架明确将自动驾驶汽车列为战略技术优先事项——意味着资本、许可和基础设施支持作为深思熟虑的产业政策的一部分流向自动驾驶运营商。

第三节 — 半导体限制：美国出口管制及其影响

美国出口管制（BIS 实体清单限制，2022 年 10 月及后续收紧）已大幅限制中国 AI 公司获取 Nvidia A100/H100 GPU——规模化 AI 模型训练的核心芯片。

维度	对中国自动驾驶公司的影响
训练算力差距	中国自动驾驶公司无法以与美国竞争对手相同的规模获取 Nvidia H100/A100 进行模型训练；允许出口的 Nvidia H20（规格降低版）训练吞吐量明显较低
推理芯片	Nvidia Drive Orin（美国自动驾驶广泛使用的主要自动驾驶推理芯片）受出口限制；中国公司必须使用国内替代方案进行边缘推理
国内替代方案	华为昇腾 910B、寒武纪、壁仞——中国国内 AI 芯片正在扩张，但在原始训练性能上仍落后 Nvidia H100 约 1–2 代（估计）
地平线机器人	中国自动驾驶推理芯片专家（2024 年 IPO）；征程 6 芯片针对汽车级边缘推理；在中国车辆中部署不断增加
对规模扩张速度的影响	训练算力限制减慢模型改进迭代；中国自动驾驶公司在神经网络精密度上可能落后美国对手 12–24 个月（估计），但以国内道路数据量和更低成本结构加以补偿
地缘政治风险	进一步的美国出口管制可能扩大训练算力差距；中国政府的回应包括大规模国内芯片投资计划（长鑫存储、中芯国际、国家芯片基金）

训练算力限制真实存在，但并不是中国自动驾驶扩张的致命打击。中国运营商目前实现的商业层面的自动驾驶并不需要实时的前沿 H100 规模训练；它需要足够的算力来训练和迭代在车辆上运行的模型。限制在于模型改进的速度，而非商业化运营当前代次模型的能力。

第四节 — Tesla 在中国：FSD 审批谜题

Tesla 是中国按产量计算最大的外国汽车制造商（上海超级工厂，估计年产能 75 万辆）。FSD 在中国的审批对 Tesla 的全球数据飞轮至关重要——且仍在等待中。

Tesla 中国 FSD 维度	状态（估计至 2026 年中）
FSD 在中国的可用性	截至 2026 年中，FSD（监督版）尚未在中国获批销售（估计）；正在等待工信部关于数据收集和地图数据法规的审批
数据本地化要求	中国法规要求在中国收集的行驶数据存储在中国；Tesla 已为此建立本地数据中心
地图数据法规	高精地图数据在中国是敏感的；Tesla 的纯视觉方案（无需高精地图上传要求）实际上简化了合规性
工信部审批路径	Tesla 已提交 FSD 进行监管审查；审批将解锁中国消费者车队的影子模式数据收集——向训练飞轮添加数百万辆车
战略重要性	中国是 Tesla 第二大市场；在那里解锁 FSD 可能向训练数据集添加 100–200 万辆影子模式车辆（估计）
地缘政治风险	中美科技紧张关系带来监管风险；中国政府已显示出快速通道国内竞争对手同时为外国技术审批制造摩擦的意愿

第五节 — 全球竞争基准：中美实体 AI

维度	美国（Tesla + Waymo）	中国（百度 + WeRide + Pony.ai）
商业无人驾驶乘车	是（Waymo，4 个美国城市；Tesla 奥斯汀监督版）	是（百度 10+ 城市；WeRide/Pony 多个城市）
无人驾驶车队总规模（估计）	~2,500–4,000 辆（估计，所有美国运营商合计）	~2,000–3,000 辆（估计，中国前三大运营商）
国家支持	有限（仅监管审批通道）	积极（补贴、快速通道许可、国家战略指定）
训练算力获取	不受限——完整 Nvidia H100/A100 访问	受限——国内替代芯片在增长但落后
消费者车辆数据优势	Tesla 全球 600 万+ 消费者车辆；大规模影子模式车队	中国运营商仅限于商业车队数据；大型国内市场量
地理扩张轨迹	美国国内→欧盟选择性→国际渐进	中国国内→中东→欧盟（WeRide 巴黎）；更快的国际扩张路径
谁在全球获胜	技术深度 + 数据飞轮	成本效率 + 监管访问 + 国内市场规模

第六节 — 关于本系列

这是实体 AI 基准系列的第 97 篇文章。前几篇文章涵盖了规模扩张指数、人形机器人竞赛、单车经济学、全球竞争、高精地图、软件和 OTA 更新、消费者需求、竞争护城河、安全数据、Waymo Gen 6、Optimus 制造、记分卡快照、2030 预测场景、投资者框架、城市扩张管道、Tesla FSD 州审批地图，以及 Tesla Cybercab 单车经济学（第 96 篇）。

本文增加了中国实体 AI 维度：谁在商业运营、规模如何、在哪些半导体限制下，以及当作为全球基准映射时中美机器人出租车竞赛的面貌。

注意： 本文中所有车队规模估计、乘车量数字、估值估计和竞争评估均为方向性估计，基于公司公开披露、纳斯达克文件、分析师研究、媒体报道和截至 2026 年中的公开监管文件。数据不确定或估计的地方，数字标注「（估计）」，应作为方向性而非确认的确定数字处理。本文不构成投资建议。