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국제 피지컬 AI 경쟁 — 중국, 유럽과 글로벌 경쟁 지도 (2026년 중반)

바이두가 중국 10개 도시에서 1,000대 이상의 로보택시를 운영하고, Wayve가 10.5억 달러를 조달하며 글로벌 피지컬 AI 경쟁이 가속화되고 있다.

왜 글로벌 시각이 필요한가

Waymo와 Tesla 중심의 미국 중심 서사는 핵심 사실을 놓치고 있다. 중국 AV 산업은 이미 미국 어느 플레이어보다 많은 도시에서 상업 운영에 들어섰고, 유럽에서는 세계 최초의 형식 승인 L3 고속도로 시스템이 탄생했다. 피지컬 AI 경쟁은 글로벌하다—경쟁 구도는 순수 공학 능력만큼이나 규제 환경과 칩 접근성에 의해 결정된다. 이 글은 피지컬 AI 벤치마크 시리즈 8번째 기사다.

글로벌 피지컬 AI 경쟁 지도

기업	국가/지역	분류	자금 조달 / 상장 현황	배포 규모	핵심 지표	미국 위협 수준
바이두 Apollo	중국	AV / 로보택시	국가 지원 + 10억 달러 이상 투자	10개 도시 1,000대 이상	자율 주행 거리 700만 km 이상; 우한 완전 무인 운행 달성	높음
WeRide	중국	AV	10.5억 달러 조달(NVIDIA/보쉬/Yutong); 2024년 NYSE 상장	7개국 30개 이상 도시	아부다비 + 광저우 무인 운전 허가 취득	중상
Pony.ai	중국	AV	14억 달러 조달; 2024년 NYSE 상장	로보택시 + 로봇 트럭 이중 모델	토요타 전략 파트너십; 화물 사업 확장	중
BYD	중국	전기차 + 휴머노이드	세계 최대 전기차 제조사(판매량 기준)	연간 300만 대 이상 전기차 판매	”BYD 로봇” 휴머노이드 개발 중; 차량 내 AI	중
Wayve	영국 / 유럽	AV 소프트웨어	시리즈 C 10.5억 달러(SoftBank/NVIDIA/Microsoft, 2024)	소비자 차량 데이터 훈련, 로보택시 운영 없음	Tesla와 유사한 소비자 차량 훈련 접근법 — 유럽 유일	중
폭스바겐 / CARIAD	독일	AV 소프트웨어	CARIAD + Mobileye 파트너십	2026년 L3 고속도로 자동화 목표	대량 생산 OEM; 소프트웨어 완성 시 규모 주목	중하
토요타 / Woven	일본	AV	Woven City 실증장 + Pony.ai 파트너십	실증 단계	신중한 규제 접근	낮음
현대 / 보스턴 다이내믹스	한국	휴머노이드 + AV	현대자동차그룹 완전 소유	Atlas 전동 모델 + Ioniq 7 AV 플랫폼	미국 외 가장 앞선 이족 보행 로봇 플랫폼	중

위협 수준은 미국 주도(Waymo/Tesla) 서사와 시장 점유율에 대한 경쟁 위험을 나타내며, 지정학적 위험이 아니다.

섹션 1 — 중국의 구조적 우위

중국은 피지컬 AI에서 단기간에 복제하기 어려운 세 가지 복합적 우위를 구축했다.

정부 지침이라는 성장 레버

중국 지방 정부는 신속한 허가 경로를 갖춘 AV 지정 운영 구역을 운영한다. 중앙 정부는 자율 주행을 “신형 인프라” 전략의 핵심으로 설정했다. 미국의 주별 분산 규제와 달리, 중국의 시스템은 단일 정책 변경으로 수십 개 도시에서 동시에 상업 운영을 개방할 수 있다.

바이두 우한은 전 세계에서 의미 있는 밀도로 완전 무인 상업 서비스를 최초로 제공한 도시로, Waymo가 피닉스에서 동등한 밀도에 도달하기 전이었다. 우한의 “Apollo Park” 구역은 테스트 구역에서 안전 운전자 없는 유료 서비스로 성장했다. 이 수준의 승인은 미국 다른 지역에서 규제 당국에 수년이 걸렸다.

BYD: 잠재적 훈련 데이터 위협

BYD는 2023년 글로벌 전기차 판매량에서 Tesla를 추월했고, 2026년까지 연간 300만 대 이상의 전기차를 출하하고 있다. BYD는 차량 라인업에 휴머노이드 로봇 플랫폼(“BYD 로봇”)과 차량 내 AI 시스템을 개발하고 있다.

전략적 시사점: BYD가 생산 차량의 일부에라도 차량군 학습 자율 주행을 도입한다면—Tesla의 FSD 데이터 수집 모델을 모방하는 방식으로—중국 시장에서 Tesla의 차량군 규모에 즉시 필적하게 된다. BYD의 배터리·모터·섀시 수직 통합에 따른 제조 원가 우위는 로봇공학이나 AV 하드웨어 비용 경쟁에서 외부 진입자가 대응하기 어렵게 만든다.

중국 휴머노이드 클러스터

2023년 이후 중국의 국가 주도 산업 정책은 20개 이상의 휴머노이드 스타트업에 자금을 지원했다. 정부가 발표한 2025년 목표에는 공장 환경에 10,000대의 휴머노이드 배포가 포함된다. 실행 속도에는 불확실성이 있지만(주: 추정치), 우선 토지 배정·보조 컴퓨팅·파일럿 공장 지정 등 정책 인프라는 실재하며 자본 형성과 인재 집중을 가속화하고 있다.

섹션 2 — 유럽의 규제 접근법

유럽의 경로는 중국의 지령 속도도, 미국의 주별 실험도 아니다. 더 느리고, 더 규범적이며, 잠재적으로 더 지속 가능하다.

EU AI 법과 UN ECE WP.29

EU AI 법은 특정 자율 주행 시스템을 고위험 AI로 분류하여 대규모 배포 전에 적합성 평가, 설명 가능성 요건, 인간 감독 권한을 요구한다. UN ECE WP.29는 EU·일본·한국을 포함한 54개 서명국에 걸친 L3 및 L4 자동화 시스템의 형식 승인을 관할하는 국제 프레임워크다.

이 규제 아키텍처는 초기 배포를 늦추지만, 조기 승인 취득자에게 복제하기 어려운 해자를 형성한다. WP.29 형식 승인을 통과한 시스템은 원칙적으로 모든 서명국 시장에 동시 확장할 수 있다.

메르세데스-벤츠 Drive Pilot: 세계 최초 형식 승인 L3 시스템

2021~2022년, 메르세데스-벤츠는 UN ECE 157호 규정에 따른 L3 조건부 자동화 시스템 형식 승인을 취득한 세계 최초의 제조사가 됐다. Drive Pilot은 독일 아우토반 특정 구간에서 최대 60km/h로 주행하며, 운전자가 모니터링에서 완전히 벗어나는 것(핸즈오프·아이즈오프)을 허용하고, 작동 중 법적 책임을 부담한다.

60km/h 속도 제한·특정 도로 구간·특정 기상 조건 등의 제약은 Drive Pilot의 상업적 의미를 현재로서는 제한적으로 만든다. 그러나 주요 규제 체계에서 L3의 법적·기술적 기준을 통과한 양산 차량의 첫 번째 구체적인 증거다. 향후 L3 및 L4 시스템의 인증 경로를 확립했다.

Wayve의 차별화된 접근

영국 Wayve는 2024년 10.5억 달러의 시리즈 C를 완료했다—유럽 AV 역사상 최대 단일 라운드로, SoftBank·NVIDIA·Microsoft가 전략 투자자로 참여했다. 다른 모든 유럽 AV 프로그램과 달리, Wayve는 로보택시 차량군을 운영하지 않는다. 대신 소비자 차량 데이터로 구현 AI 주행 정책을 훈련한다. 이는 Tesla의 FSD 데이터 수집 모델의 직접적인 대응물이다.

이 방식이 중요한 이유는 허가 병목을 우회하기 때문이다. Wayve 시스템은 특허받은 로보택시 구역이 아닌 일반 도로의 소비자 차량에서 훈련 데이터를 축적한다. Wayve의 접근법이 일반화된다면—NVIDIA와 Microsoft의 투자는 그 가능성에 대한 확신을 시사한다—상업 차량군을 위한 도시별 규제 승인 없이도 빠르게 규모화할 수 있다. 인수 리스크는 현실적이다. Microsoft와 NVIDIA가 이미 깊이 관여한 상황에서 Wayve는 더 큰 AV 스택의 자연스러운 통합 대상이다.

섹션 3 — 미중 AV 양산 비교

지표	미국 (Waymo + Tesla)	중국 (바이두 + WeRide)
무인 운전 상업 서비스 제공 도시 수	4개 (Waymo)	10개 이상 (바이두)
주간 유료 무인 탑승 건수	15만 건 이상 (Waymo)	10만 건 이상 (바이두, 추정)
규제 접근법	주별 분산; 허가 주기 느림	중앙 지침; 신속한 구역 승인
하드웨어 의존성	미국 칩 (NVIDIA / Tesla Dojo / Mobileye)	국산 칩 (Horizon Robotics Journey, Huawei Ascend)
수출 규제 위험	낮음	높음 — NVIDIA H100 금지령 2022년부터 시행
휴머노이드 깊이	Tesla Optimus (선도); Figure, Agility	국가 지원 스타트업 20개 이상; 공장 배포 목표
데이터 정책	기업 통제; 규제 장벽	국가 데이터 공유 지침; 정부 접근 가능

바이두 탑승 건수는 추정값으로 표시; Waymo 수치는 공개 보도 기준.

섹션 4 — Tesla와 Waymo에 대한 시사점

중국의 속도가 만드는 서사 위험

상업적 규모 벤치마크는 운영 효율성만큼이나 투자자와 규제 당국의 신뢰 형성에도 작용한다. 바이두가 Waymo가 5번째 주요 도시로 확장하기 전에 주당 50만 건 탑승에 도달한다면, 안전 성능이나 기술 복잡도 차이와 무관하게 “누가 자율 주행을 이기고 있는가”에 대한 서사가 바뀐다.

경쟁 위험은 바이두가 미국 시장에 진입하는 것이 아니다. 글로벌 기술 프레임이 “미국이 피지컬 AI를 이끈다”에서 “중국이 이미 규모 운영 중”으로 전환됨으로써 자본 흐름·인재 배치·정책 우선순위가 영향을 받는 것이다.

수출 규제: 근기간 고통, 장기적 불확실성

2022년 10월부터 시행된 NVIDIA H100·A100의 중국 수출 금지령은 바이두·WeRide 등을 국내 대안 투자 가속에 나서게 했다. Horizon Robotics Journey 6 칩과 Huawei Ascend 910B가 주요 국산 대안이다. 두 제품 모두 NVIDIA 현행 세대 학습 처리량보다 정량적으로 뒤처져, 중국 플레이어가 대규모 AV 기반 모델 훈련에서 실제 컴퓨팅 열세를 겪고 있다.

불확실성은 수출 규제가 수요 창출과 정부 보조금을 통해 중국 국내 칩 산업을 가속시켰다는 점에 있다. 오늘날 훈련 컴퓨팅의 3~5년 격차는 반도체 제조 공정 노드 격차보다 빠르게 좁혀질 수 있다. 규제는 역풍이지 벽이 아니다.

Wayve의 인수 후보로서의 가능성

Microsoft와 NVIDIA의 Wayve 시리즈 C 참여는 전략적이며 수동적 재무 투자가 아니다. 두 회사 모두 성숙한 AV 기반 모델을 각자의 더 큰 AI 인프라 스택—Microsoft Azure 클라우드 또는 NVIDIA DRIVE 칩 생태계—에 통합할 강한 동기를 갖는다. 인수가 실현된다면 Wayve의 규모화를 가속시키는 동시에 인수 기업에 유럽 AV 시장의 신뢰할 수 있는 발판을 제공한다.

2026년 하반기 주목 포인트

바이두 주간 탑승 수 궤적 — 바이두가 Waymo가 20만 건에 도달하기 전에 돌파하는가? 교차점이 서사 전환점이 된다.
Horizon Journey 6 훈련 벤치마크 — 공개 성능 공개가 중국 국산 칩과 NVIDIA H100의 실제 격차를 밝힌다.
WeRide의 중동 확장 — 아부다비 무인 운전 허가는 WeRide에 영어권 미디어 노출이 있는 비중국 실증장을 제공한다.
Wayve 배포 파트너십 — 어느 OEM 또는 차량군 운영사가 Wayve 라이선스 계약을 발표하는가? 양산 OEM 계약은 소비자 차량 모델을 검증한다.
EU L4 형식 승인 일정 — 첫 번째 L4 시스템이 신생 WP.29 L4 프레임워크 아래 EU 인증을 취득하는 시기는 언제인가?
BYD 차량 내 AI 발표 — BYD가 양산 차량과 연계한 차량군 학습 자율 주행을 발표하면 훈련 데이터 위협 수준을 “중”에서 “높음”으로 상향 조정해야 한다.

글로벌 피지컬 AI 경쟁은 미국 대 단일 도전자가 아니다—규제 체계·칩 접근성·차량군 규모·휴머노이드 야망이 각각 다른 플레이어에게 다른 우위를 만드는 다선 경쟁이다. 미국은 기술 정교함과 상업적 무인 운전 운영에서 오늘날 선도하고 있다. 그 선도는 현실이지만, 되돌릴 수 없는 것은 아니다.