AI 인프라 IP
하이퍼스케일 AI의 곡괭이와 삽: 커넥티비티 실리콘, SerDes, 리타이머, AEC, 옵티컬 — 클러스터를 잇는 IP. Astera Labs, Credo, Marvell, Synopsys.
2026-06-16 $EQIX · Equinix / Cisco / NVIDIA
Equinix·Cisco·NVIDIA 3자 협력, Cisco Secure AI Factory를 Equinix 글로벌 코로케이션 데이터센터에 배포
Equinix가 Cisco Secure AI Factory with NVIDIA 블루프린트를 전 세계 데이터센터에 배포해 기업 테넌트에게 Equinix 인터커넥트 밀도·전력·냉각 인프라 위의 표준화된 AI 컴퓨팅을 제공한다. 공동 개발한 P.A.T.H. 랩은 정식 코로케이션 전에 AI 배포를 검증할 수 있게 한다.
2026-06-12 $VRT · Vertiv Holdings
Vertiv, 이탈리아 ThermoKey 인수 완료 — 드라이 쿨러·마이크로채널 열 방출 기술로 AI 데이터센터 냉각 스택 강화
Vertiv는 6월 12일 이탈리아 열교환기 전문업체 ThermoKey S.p.A. 인수를 완료해 드라이 쿨러와 마이크로채널 열 방출 기술을 AI 팩토리 냉각 포트폴리오에 추가했다. 이번 딜은 Vertiv의 EMEA 제조 거점을 확장하고 GPU 클러스터 액체냉각 밀도 수요에 대응하는 경쟁력을 높였다.
2026-06-09 $AVGO · Broadcom
브로드컴의 네트워킹 분기: AI 반도체 매출 108억 달러, Tomahawk 6 출하 1년 경과·200테라비트 스위치 이번 분기 테이프아웃
브로드컴의 2026 회계연도 2분기 AI 반도체 매출은 108억 달러로 전년 대비 143% 성장했으며, 그중 네트워킹이 약 40%를 차지했다. Hock Tan CEO는 100테라비트 Tomahawk 6가 출하 1년을 넘겼고 200테라비트 후속 제품이 이번 분기에 테이프아웃된다고 밝혔다. 3분기 AI 매출 가이던스는 160억 달러로 전년 대비 200% 이상 성장이다.
2026-06-08 $NVDA · NVIDIA
코패키지드 옵틱스가 NVLink Fusion에 진입: Ayar Labs와 Lightmatter가 같은 주에 NVIDIA의 스케일업 생태계에 합류
하루 간격을 둔 두 건의 발표에서 Ayar Labs(6월 2일)와 Lightmatter(2026년 6월 3일)가 NVIDIA의 NVLink Fusion 생태계에 합류해, 각사의 코패키지드 옵틱스 엔진을 NVIDIA의 SerDes 및 스위치 실리콘과 호환되게 했다. 이는 구리가 여전히 장악한 스케일업 영역으로 포토닉스가 진입하는 신호다.
2026-06-07 $CRDO · Credo Technology Group
Credo의 4억 3,700만 달러 분기와 AEC에서 광학으로의 전환: 인터커넥트 리더가 다음 단계를 포토닉스에 건다
Credo Technology는 2026 회계연도 4분기 매출 4억 3,700만 달러(전년 동기 대비 +157%, 전분기 대비 +7.4%)와 예상치 1.05달러를 웃도는 비 GAAP 주당순이익 1.16달러를 보고하며 13억 3,500만 달러의 회계연도를 마무리했다. 그러나 헤드라인은 미래 지향적이다. 경영진은 2027 회계연도 80%+ 성장을 가이던스하고 광학 변곡점을 선언하며, 광학 DSP, SiPho PIC, ZeroFlap 광학에서 6억 달러+를 목표로 했다. 최대 고객이 여전히 매출의
2026-06-07 $AMD · AMD / UALink Consortium
UALink의 스위치 실리콘 격차: 왜 AMD의 첫 Helios 랙은 이더넷으로 출하되는가
6월 4일에 상세히 공개된 AMD의 Helios MI455X 랙은 72-GPU scale-up 도메인을 네이티브 UALink 스위치가 아니라 UALink-over-Ethernet 위에서 구동한다. Astera Labs, Auradine, Enfabrica, XConn, Upscale AI의 스위치 ASIC이 아직 검증 중이기 때문이다. 그 결과는 전용 패브릭이 따라잡는 동안 범용 이더넷이 가속기 scale-up에 충분한지를 묻는 실시간 테스트가 되었다.
2026-06-06 $ALAB · Astera Labs
Astera Labs의 320레인 Scorpio X 시리즈, 메모리 시맨틱 스케일업 패브릭을 PCIe 6로 끌어올리다
Astera Labs는 2026년 5월 5일 Scorpio X 시리즈 320레인 스마트 패브릭 스위치를 공개했다. 이는 네트워크 내 연산을 갖춘 고래딕스 PCIe 6 스케일업 스위치로, 회사가 2030년까지 200억 달러로 추산하는 상용 스케일업 실리콘 시장을 겨냥하며, 양산 램프업은 2026년 하반기다.
2026-05-29 $SIFV · SiFive
SiFive P570 Gen 3——AI 및 엣지 애플리케이션용 RISC-V 코어
SiFive가 Performance P570 Gen 3을 공개. RVA23 준수 64비트 RISC-V 프로세서로 엣지 AI, 소비자 및 IoT 시장을 겨냥. 전대 제품 대비 SpecInt 벤치마크에서 7-13%, AI 워크로드에서 최대 21배 성능 향상을 달성하면서 동적 전력 소비는 13% 감소.
2026-05-19 $RMBS · Rambus + Synopsys
HBM 컨트롤러 경쟁 — Rambus vs Synopsys, AI 가속기 메모리 IP 전쟁
Rambus(RMBS)와 Synopsys(SNPS)의 HBM 컨트롤러 IP 경쟁이 어떤 AI 가속기 실리콘이 제때 출하될지 결정한다. 모든 NVIDIA / AMD / 하이퍼스케일러 ASIC는 4-8개의 HBM 스택을 탑재; 각 스택은 두 회사 중 하나로부터 라이선스된 컨트롤러 + PHY IP를 사용한다.
2026-05-18 $ARM · ARM Holdings
ARM Holdings — 스마트폰 SoC의 99%, 그리고 AI 서버로 확장되는 IP 레이어
ARM은 99%+ 스마트폰 SoC 아래의 CPU IP를 라이선스. AI 서버 CPU의 Arm 전환(NVIDIA Grace, AWS Graviton, Apple) 구조 지표. Arm v9 칩당 로열티가 v8 대비 30-50% 상승 —— 진정한 구조적 가격 이벤트.
2026-05-18 $CDNS · Cadence
Cadence(CDNS) — EDA + Tensilica IP, 모든 AI 칩을 설계하는 듀오폴리의 공동 리더
Cadence는 #2 EDA 벤더이자 Synopsys와 설계 도구 듀오폴리의 공동 리더. Cerebrus AI place-and-route + JedAI 플랫폼 + Tensilica DSP/AI 코어. 모든 Apple A 시리즈, Qualcomm, Tesla FSD 칩이 Cadence 도구를 사용.
2026-05-18 $RMBS · Rambus
Rambus(RMBS) — 모든 DDR5 RDIMM과 HBM 스택 아래의 메모리 IP 레이어
Rambus는 모든 DDR5 RDIMM/MRDIMM(RCD), 모든 HBM3/HBM4 스택(컨트롤러 + PHY), Gen6 PCIe PHY 아래의 IP 레이어. ARM보다 작지만 순수 로열티/라이선스 —— 「모든 AI 서버」의 사일런트 픽-앤-쇼블.
2026-05-18 $SNPS · Synopsys
Synopsys(SNPS) — 모든 AI 가속기를 설계하는 EDA + IP 듀오폴리 리더
Synopsys는 최대 EDA 벤더이자 최대 상용 IP 카탈로그(약 4500개). 모든 NVIDIA, AMD, 하이퍼스케일러 ASIC, Arm 기반 서버 CPU는 Synopsys 도구로 설계. $350억 ANSYS 인수는 2025년 완료.
2026-05-15 $ALAB · Astera Labs
Astera Labs(ALAB) — AI 랙 인터커넥트 IP에 특화된 미국 첫 공개시장 퓨어 플레이
ALAB는 AI 랙을 연결하는 4가지 제품 라인을 출하 — PCIe 리타이머, CXL 메모리 컨트롤러, Smart Cable Modules, 새 Scorpio Gen6 패브릭 스위치. 하이퍼스케일 빌드아웃의 곡괭이와 삽.
2026-05-15 $CRDO · Credo Technology
Credo(CRDO) — AEC가 800G에서 옵티컬을 대체. 1.6T 전쟁이 다음 병목.
CRDO가 출하하는 액티브 일렉트리컬 케이블(AEC)이 800G에서 비싼 옵티컬을 대체했다 — Amazon이 집중 고객. 미해결 질문: AEC 비용 곡선이 1.6T에서도 유지될지, 아니면 옵티컬이 반격할지.