AI インフラ IP
ハイパースケール AI のピック＆ショベル：接続シリコン、SerDes、リタイマー、AEC、光通信 — クラスタを繋ぐ IP。Astera Labs、Credo、Marvell、Synopsys。
2026-06-16 $EQIX · Equinix / Cisco / NVIDIA
Equinix・Cisco・NVIDIAが協業、Cisco Secure AI FactoryをEquinixのグローバルコロケーション拠点に展開
EquinixはCisco Secure AI Factory with NVIDIAブループリントをグローバルデータセンターに展開し、Equinixのインターコネクト密度・電力・冷却設備の上で標準化されたAI算力を企業テナントに提供する。共同開発のP.A.T.H.ラボで本番コロケーション前のワークロード検証も可能だ。
2026-06-12 $VRT · Vertiv Holdings
VertivがThermoKeyを買収完了——ドライクーラーとマイクロチャネル熱排出技術をAIデータセンターサーマルスタックに追加
Vertivは6月12日、イタリアの熱交換器専業メーカーThermoKey S.p.A.の買収を完了し、ドライクーラーとマイクロチャネル熱排出技術をAIファクトリーサーマルポートフォリオに追加した。同取引はVertivのEMEA製造拠点を拡張し、GPUクラスタの液冷密度需要に対するポジションを強化する。
2026-06-09 $AVGO · Broadcom
Broadcomのネットワーキング決算：AI半導体売上108億ドル、Tomahawk 6は出荷開始から1年超、200テラビット級スイッチが今四半期にテープアウトへ
Broadcomの2026会計年度第2四半期は、AI半導体売上が108億ドル（前年比143%増）で、そのうちネットワーキングが約40%を占めた。Hock Tan CEOは100テラビットのTomahawk 6が出荷開始から1年超であり、200テラビットの後継機が今四半期にテープアウトすると明言。第3四半期のAI売上ガイダンスは160億ドル（前年比200%超の成長）。
2026-06-08 $NVDA · NVIDIA
コパッケージドオプティクスが NVLink Fusion に参入：Ayar Labs と Lightmatter が同じ週に NVIDIA のスケールアップ・エコシステムへ加わる
1 日違いの 2 つの発表で、Ayar Labs（6 月 2 日）と Lightmatter（2026 年 6 月 3 日）が NVIDIA の NVLink Fusion エコシステムに加わり、各社のコパッケージドオプティクス・エンジンを NVIDIA の SerDes とスイッチシリコンに対応させた。これは、銅が依然として握るスケールアップ領域へフォトニクスが進出する兆しだ。
2026-06-07 $CRDO · Credo Technology Group
Credo の 4 億 3,700 万ドルの四半期と AEC から光への転換：インターコネクトの雄が次の一手をフォトニクスに賭ける
Credo Technology は 2026 会計年度第 4 四半期の売上高 4 億 3,700 万ドル（前年同期比 +157%、前四半期比 +7.4%）と、予想の 1.05 ドルを上回る非 GAAP の 1 株当たり利益 1.16 ドルを報告し、13 億 3,500 万ドルの会計年度を締めくくった。しかし見出しは前向きだ。経営陣は 2027 会計年度の 80%+ の成長をガイダンスし、光の変曲点を宣言、光学 DSP、SiPho PIC、ZeroFlap 光学から 6 億ドル超を目標とした。最大顧客が依然として売上の 34% を占める中でのことである。
2026-06-07 $AMD · AMD / UALink Consortium
UALink のスイッチ・シリコン格差：なぜ AMD の最初の Helios ラックはイーサネット経由で出荷されるのか
6 月 4 日に詳細が明かされた AMD の Helios MI455X ラックは、その 72 GPU の scale-up ドメインを、ネイティブの UALink スイッチではなく UALink-over-Ethernet 上で動かしている。Astera Labs、Auradine、Enfabrica、XConn、Upscale AI のスイッチ ASIC がまだ検証中だからだ。その結果は、専用ファブリックが追いつくまでの間、汎用イーサネットがアクセラレータの scale-up に十分かどうかを問う実地テストとなっている。
2026-06-06 $ALAB · Astera Labs
Astera Labs の 320 レーン Scorpio X シリーズ、メモリセマンティックなスケールアップファブリックを PCIe 6 へ押し進める
Astera Labs は 2026 年 5 月 5 日に Scorpio X シリーズ 320 レーンスマートファブリックスイッチを発表した。これはネットワーク内コンピュートを備えた高ラディックスの PCIe 6 スケールアップスイッチであり、同社が 2030 年までに 200 億ドルと見積もる商用スケールアップシリコン市場を狙う。量産立ち上げは 2026 年下半期。
2026-05-29 $SIFV · SiFive
SiFive P570 Gen 3——AIおよびエッジアプリケーション向けRISC-Vコア
SiFiveがPerformance P570 Gen 3を発表。RVA23規範準拠の64ビットRISC-Vプロセッサで、エッジAI、コンシューマ、IoT市場を対象。前世代と比較してSpecInt性能で7～13%、AIワークロードで最大21倍の向上を実現しながら、動的電力消費を13%削減。
2026-05-19 $RMBS · Rambus + Synopsys
HBM コントローラ競争 — Rambus vs Synopsys、AI アクセラレータのメモリ IP 戦
Rambus（RMBS）と Synopsys（SNPS）の HBM コントローラ IP 競争が、どの AI アクセラレータシリコンが予定通り出荷されるかを決める。NVIDIA / AMD / ハイパースケーラー ASIC はすべて 4-8 個の HBM スタックを搭載；各スタックは両社のどちらかからライセンスされた controller + PHY IP を使う。
2026-05-18 $ARM · ARM Holdings
ARM Holdings — スマホ SoC の 99% の IP 層、そして AI サーバーへ拡張
ARM は 99% 超のスマホ SoC 配下の CPU IP をライセンス。AI サーバー CPU の Arm シフト（NVIDIA Grace、AWS Graviton、Apple）の構造的指標。Arm v9 ロイヤリティは v8 比 30-50% 上昇 —— 構造的価格イベント。
2026-05-18 $CDNS · Cadence
Cadence（CDNS）— EDA + Tensilica IP、すべての AI チップを設計するデュオポリの共同リーダー
Cadence は #2 の EDA ベンダーで、Synopsys と設計ツールデュオポリの共同リーダー。Cerebrus AI place-and-route + JedAI プラットフォーム + Tensilica DSP/AI コア。すべての Apple A シリーズ、Qualcomm、Tesla FSD チップで Cadence ツールを使用。
2026-05-18 $RMBS · Rambus
Rambus（RMBS）— すべての DDR5 RDIMM と HBM スタックの下のメモリ IP レイヤー
Rambus はすべての DDR5 RDIMM/MRDIMM（RCD）、すべての HBM3/HBM4 スタック（コントローラ + PHY）、Gen6 PCIe PHY の下の IP レイヤー。ARM より小さいが純粋なロイヤリティ/ライセンス —— 「すべての AI サーバー」のサイレントなピック＆ショベル。
2026-05-18 $SNPS · Synopsys
Synopsys（SNPS）— すべての AI アクセラレータを設計する EDA + IP デュオポリ・リーダー
Synopsys は最大の EDA ベンダーかつ最大の商用 IP カタログ（約 4500 タイトル）。すべての NVIDIA、AMD、ハイパースケーラー ASIC、Arm ベースサーバー CPU が Synopsys ツールで設計される。$350 億の ANSYS 買収は 2025 年完了。
2026-05-15 $ALAB · Astera Labs
Astera Labs（ALAB）— AI ラック相互接続 IP に特化した米初の公開市場ピュアプレイ
ALAB は AI ラックを繋ぐ 4 つの製品ライン — PCIe リタイマー、CXL メモリコントローラ、スマートケーブルモジュール、新 Scorpio Gen6 ファブリックスイッチ — を出荷。ハイパースケール建設のピック＆ショベル。
2026-05-15 $CRDO · Credo Technology
Credo（CRDO）— AEC が 800G で光通信を置き換えた。1.6T の戦いが次のボトルネック。
CRDO のアクティブ電気ケーブル（AEC）は 800G で高価な光通信を置き換えた — Amazon が集中顧客。未解の問い：AEC のコストカーブは 1.6T で維持できるか、それとも光が巻き返すか。