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國際實體 AI 競賽 — 中國、歐洲與全球競爭版圖（2026 年中）

百度在中國 10 城市運行逾千輛 Robotaxi，Wayve 完成 10.5 億美元 C 輪融資，歐洲嚴格法規下全球實體 AI 競賽持續升溫。

為什麼需要全球視角

以 Waymo 和 Tesla 為中心的美國敘事，忽略了一個關鍵事實：中國自動駕駛產業已在比任何美國業者更多的城市實現商業化運營；歐洲則誕生了全球首個獲型式認證的 L3 高速公路系統。實體 AI 的競賽是全球性的——競爭格局同樣受到法規環境與晶片取得能力的影響，而非純粹工程實力的比拼。本文為實體 AI 基準系列的第八篇。

全球實體 AI 競爭版圖

公司	國家/地區	類別	融資／上市狀態	部署規模	關鍵指標	對美威脅等級
百度 Apollo	中國	AV／Robotaxi	國家支持 + 逾 10 億美元投資	10 城市逾千輛 Robotaxi	自動駕駛里程逾 700 萬公里；武漢已實現全無人駕駛	高
WeRide	中國	AV	融資 10.5 億美元（英偉達/博世/宇通）；2024 年紐交所上市	7 國 30 餘城市	阿布達比 + 廣州已獲無人駕駛許可	中高
Pony.ai	中國	AV	融資 14 億美元；2024 年紐交所上市	Robotaxi + 機器人卡車雙軌模式	豐田戰略合作；貨運擴張	中
比亞迪	中國	新能源車 + 人形機器人	全球最大電動車製造商（依銷量）	年銷逾 300 萬輛電動車	「比亞迪機器人」人形機器人研發中；車載 AI	中
Wayve	英國／歐洲	AV 軟體	C 輪融資 10.5 億美元（軟銀/英偉達/微軟，2024）	消費者車隊數據訓練，無 Robotaxi 運營	與 Tesla 同類的消費車隊訓練路線——歐洲唯一	中
福斯／CARIAD	德國	AV 軟體	CARIAD + Mobileye 合作	2026 年 L3 高速公路目標	量產 OEM；軟體落地後規模可觀	中低
豐田／Woven	日本	AV	Woven City 試驗場 + Pony.ai 合作	試驗場階段	審慎法規路線	低
現代／波士頓動力	韓國	人形機器人 + AV	現代集團全資擁有波士頓動力	Atlas 電動版 + Ioniq 7 AV 平台	美國以外最領先的雙足機器人平台	中

威脅等級反映對美國主導（Waymo／Tesla）敘事與市場份額的競爭風險，非地緣政治風險。

第一節 — 中國的結構性優勢

中國在實體 AI 領域已建立三項難以在短期內複製的複合優勢。

政府指令作為增長槓桿

中國各地政府設立了具備快速許可通道的 AV 指定運營區。中央政府已將自動駕駛列為「新基建」戰略重點。不同於美國各州分散的監管體系，中國的機制允許一項政策調整同步在數十座城市解鎖商業運營。

百度武漢 是全球首個在有意義密度下提供完全無人駕駛商業服務的城市——在時間線上早於 Waymo 在鳳凰城達到同等密度。武漢「Apollo Park」區域從測試區成長為無安全員的付費服務，這一門檻在美國其他地區花費了監管機構數年時間方才批准。

比亞迪：隱性訓練數據威脅

比亞迪於 2023 年在全球電動車銷量上超越 Tesla，至 2026 年年銷量已逾 300 萬輛。比亞迪正在為其車型研發人形機器人平台（「比亞迪機器人」）以及車載 AI 系統。

戰略意涵：若比亞迪在哪怕一部分量產車輛上部署車隊學習自動駕駛——複製 Tesla FSD 數據收集模式——將在中國市場瞬間比肩 Tesla 的車隊規模。比亞迪在製造成本上的結構性優勢（電池、電機、底盤垂直整合）令任何外部競爭者在機器人或 AV 硬體成本論上難以匹敵。

中國人形機器人集群

自 2023 年以來，中國國家導向產業政策已資助逾 20 家人形機器人新創。政府公佈的 2025 年目標包括在工廠場景部署 10,000 台人形機器人。雖然執行進度存在不確定性（標注：估算），但政策基礎設施——優惠土地配置、補貼算力、試點工廠指定——是真實存在的，並加速了資本形成與人才集中。

第二節 — 歐洲的監管路線

歐洲的路線既非中國的指令速度，也非美國的各州試驗。它更緩慢、更規範，但潛在更具持久性。

歐盟 AI 法案與 UN ECE WP.29

歐盟 AI 法案將特定自動駕駛系統歸類為高風險 AI，要求在大規模部署前進行合規評估、可解釋性要求及人工監督授權。UN ECE WP.29 是管轄 L3 和 L4 自動駕駛系統型式認證的國際框架，涵蓋包括歐盟、日本、韓國在內的 54 個簽署國。

此監管架構雖放緩初期部署，但為早期獲批者構築了難以複製的護城河。通過 WP.29 型式認證的系統，理論上可同步在所有簽署國市場擴展。

賓士 Drive Pilot：全球首個型式認證 L3 系統

2021–2022 年，賓士成為首家依 UN ECE 157 號法規獲得 L3 有條件自動化系統型式認證的製造商。Drive Pilot 在德國高速公路特定路段以最高 60 km/h 運行，允許駕駛員完全脫離監控（雙手離開方向盤、視線離開道路），並在啟動期間承擔法律責任。

60 km/h 速度上限、特定路段、特定天氣等限制，意味著 Drive Pilot 在商業上仍屬初期。但它是首個在主要監管體制下通過 L3 法律和技術門檻的量產車輛的具體證明。它為未來 L3 和 L4 系統建立了認證路徑。

Wayve 的差異化路線

英國 Wayve 於 2024 年完成 10.5 億美元 C 輪融資——歐洲 AV 史上最大單輪融資——戰略投資方包括軟銀、英偉達和微軟。與所有其他歐洲 AV 計畫不同，Wayve 不運營 Robotaxi 車隊。它以消費者車輛數據訓練具身 AI 駕駛策略，與 Tesla FSD 的數據收集模式直接對應。

這一路線繞開了許可瓶頸：Wayve 系統從普通道路上的消費者車輛積累訓練數據，而非來自特許 Robotaxi 區域。若 Wayve 的方法能夠泛化——英偉達和微軟的投資表明市場相信它會——它可以在無需逐城申請商業車隊監管審批的情況下快速擴展。收購風險是真實存在的：微軟和英偉達已深度介入，Wayve 是更大 AV 技術棧的天然整合目標。

第三節 — 中美 AV 量產對比

指標	美國（Waymo + Tesla）	中國（百度 + WeRide）
提供無人駕駛商業服務的城市數	4 個（Waymo）	逾 10 個（百度）
每週付費無人駕駛搭乘次數	逾 15 萬次（Waymo）	逾 10 萬次（百度，估算）
監管路線	各州分散；許可週期緩慢	中央指令；快速區域審批
硬體依賴	美國晶片（英偉達／Tesla Dojo／Mobileye）	國產晶片（地平線旭日、華為昇騰）
出口管制風險	低	高——英偉達 H100 禁令自 2022 年起生效
人形機器人深度	Tesla Optimus（領先）；Figure、Agility	逾 20 家國家資助新創；工廠部署目標
數據政策	企業自控；監管壁壘	國家數據共享指令；政府可調取

百度搭乘次數標注為估算值；Waymo 數字來自公開報道。

第四節 — 對 Tesla 和 Waymo 的影響

中國速度製造敘事風險

商業規模基準對投資者和監管信心的影響，不亞於運營效率本身。若百度在 Waymo 擴展至第五座主要城市之前率先達到每週 50 萬次搭乘，「誰在贏得自動駕駛」的敘事將發生轉變——無論安全性能或技術複雜度差異如何。

競爭風險並非百度進入美國市場，而是全球技術框架從「美國引領實體 AI」轉變為「中國已在規模化運營」，進而影響資本流向、人才配置和政策優先級。

出口管制：近期痛點，長期不確定性

自 2022 年 10 月起生效的英偉達 H100 和 A100 對中出口禁令，迫使百度、WeRide 及同業加速投資國內替代方案。地平線旭日 6 晶片和華為昇騰 910B 是主要國產替代品。兩者在訓練吞吐量上可量化地落後於英偉達現行世代產品——為中國業者在訓練大規模 AV 基礎模型方面製造了真實的算力劣勢。

不確定性在於：出口管制通過創造需求和政府補貼，加速了中國國內晶片產業的發展。今日訓練算力 3–5 年的差距，收窄速度可能快於半導體製程節點的差距。管制是逆風，而非一堵牆。

Wayve 的收購潛力

微軟和英偉達參與 Wayve C 輪是戰略性的，而非被動財務投資。兩者都有強烈動機將成熟的 AV 基礎模型整合進各自更大的 AI 基礎設施棧——微軟 Azure 雲端或英偉達 DRIVE 晶片生態。若收購成真，將加速 Wayve 的規模化，同時使收購方在歐洲 AV 市場獲得可信的立足點。

2026 下半年觀察重點

百度週搭乘量走勢 — 百度是否在 Waymo 達到 20 萬次之前率先突破？交叉點是敘事轉折。
地平線旭日 6 訓練基準測試 — 公開性能披露將揭示中國國產晶片與英偉達 H100 的真實差距。
WeRide 中東擴張 — 阿布達比無人駕駛許可為 WeRide 提供了具英文媒體能見度的非中國試驗場。
Wayve 部署合作協議 — 哪家 OEM 或車隊運營商宣布 Wayve 授權合作？量產 OEM 協議將驗證消費車隊模式。
歐盟 L4 型式認證時間線 — 第一個 L4 系統何時在新興 WP.29 L4 框架下獲得歐盟認證？
比亞迪車載 AI 公告 — 若比亞迪宣布與量產車輛掛鉤的車隊學習自動駕駛，需將其訓練數據威脅等級從「中」上調至「高」。

全球實體 AI 競賽並非美國對抗單一挑戰者——而是一場多線競爭，監管體制、晶片取得、車隊規模和人形機器人雄心各自為不同玩家創造不同優勢。美國在技術複雜度和商業無人駕駛運營上今日仍處領先。這一領先是真實的，但並非不可逆轉。