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国际实体 AI 竞赛 — 中国、欧洲与全球竞争版图（2026 年中）

百度在中国 10 城市运行逾千辆 Robotaxi，Wayve 完成 10.5 亿美元 C 轮融资，欧洲严格法规下全球实体 AI 竞赛持续升温。

为什么需要全球视角

以 Waymo 和 Tesla 为中心的美国叙事，忽略了一个关键事实：中国自动驾驶产业已在比任何美国玩家更多的城市实现商业化运营；欧洲则诞生了全球首个获型式认证的 L3 高速公路系统。实体 AI 的竞赛是全球性的——竞争格局同样受到监管环境与芯片获取能力的影响，而非纯粹工程实力的比拼。本文为实体 AI 基准系列第八篇。

全球实体 AI 竞争版图

公司	国家/地区	类别	融资／上市状态	部署规模	关键指标	对美威胁等级
百度 Apollo	中国	AV／Robotaxi	国家支持 + 逾 10 亿美元投资	10 城市逾千辆 Robotaxi	自动驾驶里程逾 700 万公里；武汉已实现全无人驾驶	高
WeRide	中国	AV	融资 10.5 亿美元（英伟达/博世/宇通）；2024 年纽交所上市	7 国 30 余城市	阿布扎比 + 广州已获无人驾驶许可	中高
Pony.ai	中国	AV	融资 14 亿美元；2024 年纽交所上市	Robotaxi + 机器人卡车双轨模式	丰田战略合作；货运扩张	中
比亚迪	中国	新能源车 + 人形机器人	全球最大电动车制造商（依销量）	年销逾 300 万辆电动车	”比亚迪机器人”人形机器人研发中；车载 AI	中
Wayve	英国／欧洲	AV 软件	C 轮融资 10.5 亿美元（软银/英伟达/微软，2024）	消费者车队数据训练，无 Robotaxi 运营	与 Tesla 同类的消费车队训练路线——欧洲唯一	中
大众／CARIAD	德国	AV 软件	CARIAD + Mobileye 合作	2026 年 L3 高速公路目标	量产 OEM；软件落地后规模可观	中低
丰田／Woven	日本	AV	Woven City 试验场 + Pony.ai 合作	试验场阶段	审慎法规路线	低
现代／波士顿动力	韩国	人形机器人 + AV	现代集团全资拥有波士顿动力	Atlas 电动版 + Ioniq 7 AV 平台	美国以外最领先的双足机器人平台	中

威胁等级反映对美国主导（Waymo／Tesla）叙事与市场份额的竞争风险，非地缘政治风险。

第一节 — 中国的结构性优势

中国在实体 AI 领域已建立三项难以在短期内复制的复合优势。

政府指令作为增长杠杆

中国各地政府设立了具备快速许可通道的 AV 指定运营区。中央政府已将自动驾驶列为”新基建”战略重点。不同于美国各州分散的监管体系，中国的机制允许一项政策调整同步在数十座城市解锁商业运营。

百度武汉 是全球首个在有意义密度下提供完全无人驾驶商业服务的城市——在时间线上早于 Waymo 在凤凰城达到同等密度。武汉”Apollo Park”区域从测试区成长为无安全员的付费服务，这一门槛在美国其他地区花费了监管机构数年时间方才批准。

比亚迪：隐性训练数据威胁

比亚迪于 2023 年在全球电动车销量上超越 Tesla，至 2026 年年销量已逾 300 万辆。比亚迪正在为其车型研发人形机器人平台（“比亚迪机器人”）以及车载 AI 系统。

战略意涵：若比亚迪在哪怕一部分量产车辆上部署车队学习自动驾驶——复制 Tesla FSD 数据收集模式——将在中国市场瞬间比肩 Tesla 的车队规模。比亚迪在制造成本上的结构性优势（电池、电机、底盘垂直整合）令任何外部竞争者在机器人或 AV 硬件成本论上难以匹敌。

中国人形机器人集群

自 2023 年以来，中国国家导向产业政策已资助逾 20 家人形机器人初创企业。政府公布的 2025 年目标包括在工厂场景部署 10,000 台人形机器人。虽然执行进度存在不确定性（标注：估算），但政策基础设施——优惠土地配置、补贴算力、试点工厂指定——是真实存在的，并加速了资本形成与人才集中。

第二节 — 欧洲的监管路线

欧洲的路线既非中国的指令速度，也非美国的各州试验。它更缓慢、更规范，但潜在更具持久性。

欧盟 AI 法案与 UN ECE WP.29

欧盟 AI 法案将特定自动驾驶系统归类为高风险 AI，要求在大规模部署前进行合规评估、可解释性要求及人工监督授权。UN ECE WP.29 是管辖 L3 和 L4 自动驾驶系统型式认证的国际框架，涵盖包括欧盟、日本、韩国在内的 54 个签署国。

此监管架构虽放缓初期部署，但为早期获批者构筑了难以复制的护城河。通过 WP.29 型式认证的系统，理论上可同步在所有签署国市场扩展。

奔驰 Drive Pilot：全球首个型式认证 L3 系统

2021–2022 年，奔驰成为首家依 UN ECE 157 号法规获得 L3 有条件自动化系统型式认证的制造商。Drive Pilot 在德国高速公路特定路段以最高 60 km/h 运行，允许驾驶员完全脱离监控（双手离开方向盘、视线离开道路），并在启动期间承担法律责任。

60 km/h 速度上限、特定路段、特定天气等限制，意味着 Drive Pilot 在商业上仍属初期。但它是首个在主要监管体制下通过 L3 法律和技术门槛的量产车辆的具体证明。它为未来 L3 和 L4 系统建立了认证路径。

Wayve 的差异化路线

英国 Wayve 于 2024 年完成 10.5 亿美元 C 轮融资——欧洲 AV 史上最大单轮融资——战略投资方包括软银、英伟达和微软。与所有其他欧洲 AV 项目不同，Wayve 不运营 Robotaxi 车队。它以消费者车辆数据训练具身 AI 驾驶策略，与 Tesla FSD 的数据收集模式直接对应。

这一路线绕开了许可瓶颈：Wayve 系统从普通道路上的消费者车辆积累训练数据，而非来自特许 Robotaxi 区域。若 Wayve 的方法能够泛化——英伟达和微软的投资表明市场相信它会——它可以在无需逐城申请商业车队监管审批的情况下快速扩展。收购风险是真实存在的：微软和英伟达已深度介入，Wayve 是更大 AV 技术栈的天然整合目标。

第三节 — 中美 AV 量产对比

指标	美国（Waymo + Tesla）	中国（百度 + WeRide）
提供无人驾驶商业服务的城市数	4 个（Waymo）	逾 10 个（百度）
每周付费无人驾驶搭乘次数	逾 15 万次（Waymo）	逾 10 万次（百度，估算）
监管路线	各州分散；许可周期缓慢	中央指令；快速区域审批
硬件依赖	美国芯片（英伟达／Tesla Dojo／Mobileye）	国产芯片（地平线旭日、华为昇腾）
出口管制风险	低	高——英伟达 H100 禁令自 2022 年起生效
人形机器人深度	Tesla Optimus（领先）；Figure、Agility	逾 20 家国家资助初创；工厂部署目标
数据政策	企业自控；监管壁垒	国家数据共享指令；政府可调取

百度搭乘次数标注为估算值；Waymo 数字来自公开报道。

第四节 — 对 Tesla 和 Waymo 的影响

中国速度制造叙事风险

商业规模基准对投资者和监管信心的影响，不亚于运营效率本身。若百度在 Waymo 扩展至第五座主要城市之前率先达到每周 50 万次搭乘，“谁在赢得自动驾驶”的叙事将发生转变——无论安全性能或技术复杂度差异如何。

竞争风险并非百度进入美国市场，而是全球技术框架从”美国引领实体 AI”转变为”中国已在规模化运营”，进而影响资本流向、人才配置和政策优先级。

出口管制：近期痛点，长期不确定性

自 2022 年 10 月起生效的英伟达 H100 和 A100 对华出口禁令，迫使百度、WeRide 及同业加速投资国内替代方案。地平线旭日 6 芯片和华为昇腾 910B 是主要国产替代品。两者在训练吞吐量上可量化地落后于英伟达现行世代产品——为中国玩家在训练大规模 AV 基础模型方面制造了真实的算力劣势。

不确定性在于：出口管制通过创造需求和政府补贴，加速了中国国内芯片产业的发展。今日训练算力 3–5 年的差距，收窄速度可能快于半导体制程节点的差距。管制是逆风，而非一堵墙。

Wayve 的收购潜力

微软和英伟达参与 Wayve C 轮是战略性的，而非被动财务投资。两者都有强烈动机将成熟的 AV 基础模型整合进各自更大的 AI 基础设施栈——微软 Azure 云端或英伟达 DRIVE 芯片生态。若收购成真，将加速 Wayve 的规模化，同时使收购方在欧洲 AV 市场获得可信的立足点。

2026 下半年观察重点

百度周搭乘量走势 — 百度是否在 Waymo 达到 20 万次之前率先突破？交叉点是叙事转折。
地平线旭日 6 训练基准测试 — 公开性能披露将揭示中国国产芯片与英伟达 H100 的真实差距。
WeRide 中东扩张 — 阿布扎比无人驾驶许可为 WeRide 提供了具英文媒体能见度的非中国试验场。
Wayve 部署合作协议 — 哪家 OEM 或车队运营商宣布 Wayve 授权合作？量产 OEM 协议将验证消费车队模式。
欧盟 L4 型式认证时间线 — 第一个 L4 系统何时在新兴 WP.29 L4 框架下获得欧盟认证？
比亚迪车载 AI 公告 — 若比亚迪宣布与量产车辆挂钩的车队学习自动驾驶，需将其训练数据威胁等级从”中”上调至”高”。

全球实体 AI 竞赛并非美国对抗单一挑战者——而是一场多线竞争，监管体制、芯片获取、车队规模和人形机器人雄心各自为不同玩家创造不同优势。美国在技术复杂度和商业无人驾驶运营上今日仍处领先。这一领先是真实的，但并非不可逆转。