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フィジカルAI国際展開 — Waymoの米国集中、Tesla FSDのEU承認への道、中国の並行AV競争

Waymoは米国のみで運営。Tesla FSDは2026-2027年のEU承認を目指す。中国では百度・華為ADS・WeRideがUAEで並行展開中。

フィジカルAIベンチマークシリーズ第129回 — フィジカルAI国際展開：Waymoの米国集中戦略、Tesla FSDのグローバル展開路線図、中国の並行AV競争、そして次のフィジカルAI市場となる国はどこか

国際展開は、フィジカルAIの真の潜在市場規模（TAM）を明らかにする次元である。Waymoは商業展開以来、米国の都市のみで運営を続けている。Tesla FSDは米国とカナダで提供されており、EU承認は審議中だ。一方、中国は並行する自動運転産業——百度Apollo、華為ADS、小鹏、BYD——を構築し、異なる技術スタック、異なる規制枠組み、異なる競争力学のもとで商業規模の運営を行っている。本稿はグローバルなフィジカルAI展開の地形図をベンチマーク次元として整理する。

「（推定）」と表記されたデータは、公開市場情報・規制文書・企業開示・アナリスト推定から導出されており、一次原データの検証を経たものではない。

第1節 — Waymoの国際的フットプリントと展開シグナル

Waymoは無人走行の累積乗車回数において世界で最も商業的に進んだAV事業者だが、その地理的フットプリントはほぼ完全に米国内に留まっている。フェニックス・サンフランシスコ・ロサンゼルス・オースティンで商業サービスを展開中で、アトランタへの進出も発表済みだ。アブダビでのUberとのパートナーシップ発表を除き、国際業務は追求されていない。

市場	現状	障壁	時間軸（推定）
米国（現状）	フェニックス・SF・LA・オースティンで商業展開；アトランタ発表済み	なし——ホームマーケット	拡大中
アブダビ、UAE	UberおよびUber Eatsとの将来的な展開に向けたパートナーシップ発表	有利：UAE政府がAV企業を積極的に誘致；既存のAV規制なし	2026-2027パイロット（推定）
日本	未発表	規制：日本は広範な型式認証を要求；左ハンドルから右ハンドルへのエンジニアリング変更	2028年以降（推定）、追求する場合
英国/欧州	未発表；Wayveが英国で運営（別会社）	規制：Euro NCAP安全基準＋EU型式認証；GDPRデータ所在地要件	2029年以降（推定）、追求する場合
中国	追求せず——米中地政学；Zeekr第6世代車両のサプライヤー関係が中国でのデータ共有を複雑化	地政学：データ主権法；中国AV競合他社が市場を支配	追求しない
中東（UAE以外）	サウジアラビアのNEOMプロジェクトでAV統合を協議	規制環境が有利；オイルマネーがCAPEXを提供	2027-2030（推定）

アブダビとのパートナーシップはWaymoが発信した唯一の国際シグナルだ。UAE市場は初の国際展開先として構造的に魅力的だ：政府はAVフレンドリーな枠組みを積極的に整備しており、既得権のあるタクシー組合は存在せず、気候（暑く乾燥した平坦な都市道路）はWaymoが最も成果を上げているフェニックスに類似している。

第2節 — Tesla FSD国際展開のロードマップ

TeslaのFSD国際展開は、Waymoとは構造的に根本的な違いがある。FSDは既存のTeslaフリート全体に展開されるソフトウェアであり、専用の自律走行ロボタクシーフリートとして個別に車両を配備する必要はない。Teslaが自動車を販売しているすべての市場は潜在的なFSD市場であり、規制当局の承認さえ得られれば展開可能だ。これにより国際的なカバレッジが大幅に広がる一方、数十の法域にまたがる複雑な規制マトリクスも生じる。

市場	FSD状況	規制障壁	時間軸（推定）	注目すべきシグナル
米国	全面展開；監視付き；オースティンでロボタクシー開始	州ごとに無人走行許可	拡大中	オースティン以外への無人走行許可拡大
カナダ	展開中；米国と類似した規制枠組み	州ごと；概して許容的	進行中	サスカチュワン、オンタリオ州で拡大
欧州連合	FSD未承認——UNECE WP.29基準に阻まれる	EUはL2超のADASに型式認証を要求；FSDの分類が不明確	2026-2027（推定）、承認された場合	Euro NCAP検証；UNECE WP.29第34条（L3自動運転）
英国	EU離脱後は独自の型式認証；英国政府はよりAVフレンドリー（自動運転車両法2024）	英国AV法2024が枠組みを創設；TeslaはEUより英国での前進が速い可能性	2026-2027（推定）	UK DVLA型式認証申請
中国	上海で製造；FSD中国承認は不透明；华为ADSと地場企業がL2+を席巻	中国政府は外国製AIドライビングソフトの大規模承認に慎重；データ主権	非常に不確実；2027年以降（推定）が最善	MIIT承認；データローカライゼーション遵守
日本	右ハンドルTeslaが販売中；FSD機能は搭載だが未有効化	日本のAV規制枠組み（道路交通法）が国内テストと認証を要求	2026-2027（推定）、限定展開	国土交通省認証申請
韓国	Teslaが販売中；FSDは規制審査中	韓国のAV法は比較的許容的；国土交通部の承認が必要	2026-2027（推定）	国土交通部安全認証
オーストラリア	右ハンドルTeslaが販売中；FSD未有効化	豪州道路規則は人間の責任を要求；州ごとに差異	2027年以降（推定）	州レベルの試験プログラム

EU市場はTesla FSDにとって最大の近期TAM解放機会だ。EUは約4億5,000万人の住民と約2億5,000万台（推定）の乗用車フリートを有する。UNECE WP.29規制157号（L3高速道路自動化）はFSD承認への実行可能な経路を提供しているが、Teslaがまだ完了していない大規模な型式認証試験と書類作成を要求する。英国自動運転車両法2024は世界で最も包括的なAV立法であり、明確な責任枠組み（ASDE：認可自動運転事業体モデル）を確立しており、Brexit後にTeslaがEUより英国で早期承認を得られる可能性がある。

第3節 — 中国の並行フィジカルAI産業

中国は並行する自動運転エコシステムを構築し、国内市場での商業化は成熟しており、国際展開も始まりつつある。中国のAV産業は大きく二つに分かれる：ロボタクシー事業者（百度Apollo Go、WeRide、小马智行）——Waymoに類似したLiDAR重視センサースタックと高精度地図を採用；ADASソフトウェアプロバイダー（华为ADS、小鹏XNGP、BYD DiPilot）——Teslaに類似したカメラ優先またはカメラ＋LiDARのアプローチで量産市場フリートに展開。

会社	カテゴリ	現状	コア技術	国際的野心
百度Apollo Go	AV配車	600万件以上の無人走行乗車；11都市以上；RT6車両；アブダビと香港でパイロット発表	LiDAR＋カメラ＋レーダー；地図ベース（Waymoと類似）	アブダビパイロット；香港発表；データ主権と地政学で中国外は制限
华为ADS	L2+/L3 ADASソフトウェア	AITO、SERES、CHERY車種に展開；华为ADS搭載車（推定）300万台超	カメラ＋レーダー＋LiDAR；BEVニューラルネット（Teslaと類似）；高速道路で地図不要	中国国内が主；米国制裁によりチップ輸出が制限
小鹏XNGP	L2+/L3 ADAS	P7、G6、G9に搭載；全都市NGP（地図不要）が50都市以上で展開	カメラ＋LiDAR；NGP地図不要高速道路＋市街地	欧州展開（ドイツ、オランダ）；华为チップ制限により輸出車両が制約
BYD DiPilot	L2+/L3 ADAS	BYD全フリートで大規模展開（2025年推定360万台販売）；DiPilot 100/300/600ティア	カメラ＋LiDAR（上位ティア）；Momenta AIとのパートナーシップ	EUや豪州、東南アジアでのBYD販売により、DiPilotは事実上デフォルトで国際展開済み
小马智行	AV配車（ロボタクシー）	北京・広州・深圳で商業ロボタクシー；2024年NASDAQ上場；サウジアラビアパイロット発表	LiDAR＋カメラ＋レーダー；地図ベース	サウジアラビア・中東；パイロット外では国際展開限定的
WeRide	AV（ロボタクシー＋ミニバス）	広州で商業展開；2023年アブダビ（UAE）商業展開——中国初の国際商業サービスを実現したAV企業	LiDAR＋カメラ＋レーダー	UAE運営中；シンガポールパイロット；最も国際展開が進んだ中国AV企業

WeRideの2023年アブダビ商業展開は中国のAV国際展開における最重要データポイントだ：中国のAV企業がWaymoのUAEパイロットに先行して外国での商業運営を実現できることを証明した。BYD DiPilotは最もステルス的な国際展開ベクターだ——BYDは欧州・東南アジア・オーストラリア・中南米で量産車を販売しており、DiPilot ADASソフトウェアはデフォルトで搭載されている。つまり中国のAVソフトウェアは、ロボタクシー運営が直面するような規制審査を受けることなく、すでに国際道路上で動いている。

第4節 — 地域別規制の地形図

規制環境はフィジカルAIの国際展開速度を左右する主要決定因子だ。

地域	AV規制枠組み	外国AV企業への親和性	主要障壁
米国	州別；カリフォルニアDMV＋NHTSA監督；テキサス/アリゾナが最も許容的	米国企業には高い（Waymo、Tesla、Aurora）；外国企業（中国AV企業はCFIUS審査に直面）は混在	連邦枠組みなし；州間の断片化
欧州連合	UNECE WP.29規制157号（L3高速道路）；EU AI法（AV=高リスクAI）；型式認証	中程度——詳細なプロセスだが米国企業には機能的	GDPRデータ所在地；UNECE WP.29認証；EU AI法遵守
英国	自動運転車両法2024——世界で最も包括的なAV法；ASDE責任枠組みを創設	高い——AV法が意図を示す；世界で最も明確な責任枠組み	ASDEの認証プロセス（新しく未試験）；右ハンドル車両要件
中国	MIIT＋民航局の共同AV政策；データ主権（PIPL＋DSL）；スマート道路インフラへの投資	外国AV企業には低い；データ主権要件がTesla FSDの大規模承認を事実上阻止	データローカライゼーション；国内企業優遇政策
UAE/中東	既存のAV法なし；政府が積極的に枠組みを創設中；ADGMが規制サンドボックスとして機能	非常に高い——グリーンフィールドの規制環境；政府がAVのショーケースを望む	枠組みはまだ作成中；先例なし
日本	2023年道路交通法がAV向けに改正；L3が商業的に許可（ホンダLegendが初のL3自動車）；国土交通省の監督	中程度——AVには開放的だが体系的な認証が必要；右ハンドル	国内テスト要件；国土交通省の認証タイムライン
韓国	2020年自動運転自動車法；国土交通部の監督；パイロットゾーン	高中程度——先進的な枠組み；AV投資に積極的	国内テスト要件；国土交通部認証
シンガポール	陸上交通庁（LTA）のAV枠組み；世界で最も先進的な枠組みの一つ	非常に高い——政府支援；小規模な高密度都市はAVに理想的	市場規模が小さく商業的魅力を制限

英国自動運転車両法2024はフィジカルAIの国際展開のテンプレートとして特に注目に値する。AV走行システムを展開する企業——車両オーナーではなく——が法的責任を負うASDE（認可自動運転事業体）モデルを確立することで、多くの法域でAV展開を遅らせてきた責任の曖昧さを解消し、Tesla、Waymoらに明確なASDE取得経路を提供している。

第5節 — 国際展開ベンチマークスコアカード

次元	Waymo	Tesla FSD	百度Apollo	WeRide
商業サービスを持つ国数	1（米国）	2（米国＋カナダ）	1（中国）＋UAEパイロット	2（中国＋UAE）
発表済みの国際展開	UAE（Uberと）	英国＋日本＋韓国（承認待ち）	アブダビ、香港	UAE運営中；シンガポールパイロット
中国でのプレゼンス	なし	製造のみ；FSD承認は不透明	ホームマーケットが支配的	ホームマーケット
EU/英国への経路	近期は追求せず	EU 2026-2027（推定）；英国2026-2027（推定）	未発表	未発表
規制への熟達度	米国での実績あり；UAE=新規	EU/UK規制チームが対応中	中国＋UAE実績あり	UAE実績あり（初の中国AV国際商業展開）
データ主権リスク	低（米国本社、米国運営）	中（中国製造が審査を招く）	高（中国本社、米中緊張）	中
解放された国際TAM（推定）	UAEは限定的；グローバルTAMは引き続き米国優先	EU4億5,000万人=最大解放機会；日本1億2,500万人	中国14億人=すでに主要TAM	UAE＋東南アジアが成長中

今後18〜24ヶ月がEU・英国におけるフィジカルAI承認の決定的な窓となる。Tesla FSDが2027年末までにUNECE WP.29型式認証または英国ASDE認証を取得すれば、人口5億人以上、高い車両保有率、先進運転支援への高い支払い意欲を持つ合計市場にアクセスできる。承認が2029年以降に延びれば、中国のAV企業——特に量産車にデフォルト搭載されるBYD DiPilot——が米国競合他社に先行してヨーロッパ市場に事実上のフィジカルAIプレゼンスを確立することになる。

フィジカルAIの国際次元は単なる市場規模の計算ではない。それは規制競争であり、データ主権の交渉であり、地政学的な整合の問いかけだ。どの国が米国製フィジカルAIを歓迎し、どの国が中国製フィジカルAIを好み、どの国が自国産業の育成を望むか——それらの回答が今後10年間のグローバルフィジカルAI TAM分布を決定する。

注記： 「（推定）」と表記されたデータはすべて、2026年中頃時点の公開市場情報・規制文書・企業開示・アナリスト推定・業界レポートから導出されています。本稿は投資助言を構成しません。