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实体AI国际扩张 — Waymo专注美国、Tesla FSD开拓欧盟、中国平行自动驾驶竞赛

Waymo仅在美国运营；Tesla FSD目标2026-2027年获得欧盟认证；中国百度、华为ADS和文远知行已在阿联酋开展平行竞争。

实体AI基准测评系列第129篇 — 实体AI国际扩张：Waymo的美国版图、Tesla FSD的全球部署路径、中国平行自动驾驶竞赛，以及哪些国家将成为下一个实体AI市场

国际扩张是揭示实体AI真实可触达市场规模的关键维度。Waymo自商业化以来始终仅在美国城市运营。Tesla FSD在美国和加拿大推出，欧盟批准尚待完成。与此同时，中国已建立起平行的自动驾驶产业——百度Apollo、华为ADS、小鹏、比亚迪——在商业规模上以不同的技术栈、不同的监管框架和不同的竞争动态运作。本文将全球实体AI扩张版图作为基准测评维度加以呈现。

标记”（估计）“的数据来自公开市场信息、监管文件、公司披露及分析师估算，而非经核实的原始数据。

第一节 — Waymo的国际版图与扩张信号

Waymo以累积的无人驾驶行程数计算，是全球商业化程度最高的自动驾驶运营商，但其地理版图几乎完全局限于美国境内。商业服务在凤凰城、旧金山、洛杉矶和奥斯汀运营，亚特兰大已宣布即将进驻。除了在阿布扎比与Uber宣布的单一合作伙伴关系外，公司尚未追求任何国际业务。

市场	现状	障碍	时间轴（估计）
美国（现况）	凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀商业化；亚特兰大已宣布	无——本土市场	持续扩张中
阿布扎比，阿联酋	已与Uber及Uber Eats宣布合作，探索未来部署	有利：阿联酋政府积极吸引自动驾驶公司；无现成法规需要应对	2026-2027试点（估计）
日本	无宣布	法规：日本要求严格的型式认证；左驾到右驾的工程改造	2028+（估计），如有追求
英国/欧洲	无宣布；Wayve在英国运营（独立公司）	法规：Euro NCAP安全标准加欧盟型式认证；GDPR数据驻留	2029+（估计），如有追求
中国	未追求——美中地缘政治；极氪第6代车型供应商关系使数据共享复杂化	地缘政治：数据主权法律；中国自动驾驶竞争者主导	不追求
中东（阿联酋以外）	沙特阿拉伯NEOM项目已讨论自动驾驶整合	监管环境有利；石油财富提供资本	2027-2030（估计）

阿布扎比合作是Waymo发出的唯一国际信号。阿联酋市场在结构上对首次国际扩张极具吸引力：政府正积极打造自动驾驶友好框架，没有根深蒂固的出租车工会，气候（炎热、干燥、平坦的城市街道）大致类似凤凰城——Waymo表现最佳的市场。

第二节 — Tesla FSD的国际部署版图

Tesla的FSD国际扩张方式与Waymo在结构上存在根本差异，因为FSD是部署于现有Tesla车队的软件——而非需要单独车辆部署的专用机器人出租车车队。Tesla销售汽车的每一个市场都是潜在的FSD市场，仅需监管批准。这创造了更大的潜在国际覆盖面，但也带来了跨越数十个司法管辖区的复杂监管矩阵。

市场	FSD状态	监管障碍	时间轴（估计）	关键观察信号
美国	全面推出；有监督；奥斯汀机器人出租车上线	各州各自许可	持续扩张	无人驾驶许可扩展至奥斯汀以外
加拿大	推出中；监管框架类似美国	各省各自；整体宽松	进行中	萨斯喀彻温、安大略省扩张
欧盟	FSD未获批准——受UNECE WP.29标准阻挡	欧盟要求L2以上ADAS的型式认证；FSD分类不确定	2026-2027（估计），如获批准	Euro NCAP验证；UNECE WP.29第34条（L3自动驾驶）
英国	脱欧后与欧盟分离的型式认证；英国政府更友好（自动驾驶车辆法2024）	英国AV法2024创建框架；Tesla在英国可能比欧盟更快推进	2026-2027（估计）	英国DVLA型式认证提交
中国	Tesla在上海制造；FSD中国批准不确定；华为ADS和本地竞争者主导L2+	中国政府对大规模批准外国AI驾驶软件态度谨慎；数据主权	非常不确定；最早2027+（估计）	工信部批准；数据本地化合规
日本	右驾Tesla已销售；FSD功能存在但未激活	日本AV法规框架（道路交通法）要求国内测试和认证	2026-2027（估计），有限推出	国土交通省认证提交
韩国	Tesla已销售；FSD在监管审查中	韩国AV法律相对宽松；需国土交通部批准	2026-2027（估计）	国土交通部安全认证
澳大利亚	右驾Tesla已销售；FSD未激活	澳大利亚道路规则要求人类承担责任；各州差异	2027+（估计）	各州试点项目

欧盟市场代表Tesla FSD最大的近期TAM解锁机会。欧盟约有4.5亿居民和约2.5亿辆（估计）乘用车车队。UNECE WP.29第157号法规（L3高速公路自动化）提供了FSD批准的可行路径——但需要Tesla尚未在欧盟系统中完成的大量型式认证测试和文件。英国自动驾驶车辆法2024是全球最全面的AV立法，建立了清晰的责任框架（ASDE模式），脱欧后可能使Tesla在英国的批准快于欧盟。

中国是最复杂的市场。Tesla在上海制造车辆，拥有深厚的本地供应链关系。但FSD在中国的批准需要遵守中国数据本地化法律（个人信息保护法加数据安全法），这些法律限制自动驾驶系统收集的数据跨境传输，使Tesla的云端FSD改进循环在中国境内技术上难以运作。

第三节 — 中国平行实体AI产业

中国已建立起一个平行的自动驾驶生态系统，在国内市场商业化成熟，并开始向国际扩张。中国AV产业大致分为两类：机器人出租车运营商（百度Apollo Go、文远知行、小马智行），采用类似Waymo的重激光雷达传感器栈和高精地图方式；以及ADAS软件提供商（华为ADS、小鹏XNGP、比亚迪DiPilot），采用类似Tesla的纯视觉或视觉加激光雷达方式，部署于大众市场车队。

公司	类别	现状	核心技术	国际雄心
百度Apollo Go	AV叫车	600万次以上无人驾驶行程；11个以上中国城市；RT6车型；已宣布阿布扎比和香港试点	激光雷达+摄像头+雷达；地图型（类似Waymo理念）	阿布扎比试点；香港宣布；因数据主权和地缘政治在中国以外受限
华为ADS	L2+/L3 ADAS软件	部署于问界、赛力斯、奇瑞车型；估计300万辆以上搭载华为ADS	摄像头+雷达+激光雷达；BEV神经网络（类似Tesla理念）；高速无需地图	中国本土为主；美国制裁限制出口芯片
小鹏XNGP	L2+/L3 ADAS	搭载于P7、G6、G9；全城NGP（无地图）在50个以上中国城市推出	摄像头+激光雷达；NGP无地图高速+城市	欧洲扩张（德国、荷兰）；因华为芯片限制出口车辆受限
比亚迪DiPilot	L2+/L3 ADAS	全线比亚迪车队大规模部署（2025年估计销售360万辆）；DiPilot 100/300/600分级	摄像头+激光雷达（高端版）；Momenta AI合作	比亚迪在欧盟、澳大利亚、东南亚全球销售，DiPilot已默认搭载国际车型
小马智行	AV叫车（机器人出租车）	北京、广州、深圳商业化机器人出租车；2024年在纳斯达克上市；已宣布沙特阿拉伯试点	激光雷达+摄像头+雷达；地图型	沙特阿拉伯及中东；试点外国际存在有限
文远知行	AV（机器人出租车+小巴）	广州商业化；2023年阿布扎比（阿联酋）商业化上线——首家在国际实现商业运营的中国AV公司	激光雷达+摄像头+雷达	阿联酋运营中；新加坡试点；国际化程度最高的中国AV公司

文远知行2023年在阿布扎比商业化上线，是中国国际AV扩张中最重要的数据点：它证明了中国AV公司可以在Waymo阿联酋试点之前就在外国司法管辖区实现商业运营。比亚迪DiPilot代表最具隐蔽性的国际扩张向量——比亚迪的大众市场车辆在欧洲、东南亚、澳大利亚和拉丁美洲销售，DiPilot ADAS软件已默认搭载，意味着中国AV软件无需面对机器人出租车运营所需的监管审查，就已在国际道路上运行。

第四节 — 各地区监管版图

监管环境是决定实体AI国际扩张速度的首要因素。

地区	AV监管框架	对外资AV的友好程度	核心障碍
美国	各州各自；加州DMV+NHTSA监管；德州/亚利桑那州最宽松	美国公司高度友好；外资（中国AV公司面临CFIUS审查）参差	无联邦框架；各州碎片化
欧盟	UNECE WP.29第157号（L3高速公路）；EU AI法案（AV=高风险AI）；型式认证	中等——流程详细但对美国公司可行	GDPR数据驻留；UNECE WP.29认证；EU AI法案合规
英国	自动驾驶车辆法2024——全球最全面的AV法；建立ASDE责任框架	高——AV法释放意向；全球最清晰的责任框架	ASDE认证流程（全新，尚未测试）；右驾车要求
中国	工信部+民航局联合AV政策；数据主权（PIPL+DSL）；智慧道路基础设施投入	外资AV公司低；数据主权要求实际上封堵大规模Tesla FSD批准	数据本地化；本土企业优先政策
阿联酋/中东	无现行AV法律；政府积极建立框架；ADGM作为监管沙盒	非常高——空白监管环境；政府希望成为AV展示窗口	框架仍在撰写中；无既有先例
日本	2023年修订道路交通法以适应AV；L3已可商业化（本田Legend为首款L3车）；国土交通省监管	中等——对AV开放但需系统认证；右驾	国内测试要求；国土交通省认证时程
韩国	2020年自动驾驶车辆框架法；国土交通部监管；试点区	中高——进步型框架；AV积极投入	国内测试要求；国土交通部认证
新加坡	陆路交通管理局AV框架；全球最进步之一	非常高——政府支持；小型密集城市是AV理想场景	市场规模小，限制商业吸引力

英国自动驾驶车辆法2024值得特别关注，作为实体AI国际扩张的模板。它建立了ASDE（授权自动驾驶实体）模式，由部署AV系统的公司——而非车辆拥有者——承担法律责任。这解决了在许多司法管辖区拖慢AV部署的责任模糊问题，为Tesla、Waymo等提供了清晰的ASDE申请路径。

第五节 — 国际扩张基准测评计分卡

维度	Waymo	Tesla FSD	百度Apollo	文远知行
拥有商业服务的国家数	1（美国）	2（美国+加拿大）	1（中国）+阿联酋试点	2（中国+阿联酋）
已宣布的国际扩张	阿联酋（与Uber）	英国+日本+韩国（待批准）	阿布扎比、香港	阿联酋运营中；新加坡试点
中国存在	无	仅制造；FSD批准不确定	本土市场主导	本土市场
欧盟/英国路径	近期不追求	欧盟2026-2027（估计）；英国2026-2027（估计）	未宣布	未宣布
监管成熟度	美国成熟模板；阿联酋为新尝试	欧盟/英国监管团队已介入	中国+阿联酋已验证	阿联酋已验证（首家国际商业运营的中国AV）
数据主权风险	低（美国总部，美国运营）	中等（中国制造引发审查）	高（中国总部，美中紧张）	中等
已解锁的国际TAM（估计）	阿联酋有限；全球TAM仍以美国优先	欧盟4.5亿人口=最大解锁机会；日本1.25亿	中国14亿=已是主要TAM	阿联酋+东南亚成长中

未来18至24个月是欧盟和英国实体AI批准的关键窗口。若Tesla FSD在2027年底前取得UNECE WP.29型式认证或英国ASDE认证，将能接触到总人口超过5亿、车辆拥有率高、高级驾驶辅助支付意愿强的合并市场。若监管批准延至2029年或以后，中国AV公司——尤其是比亚迪DiPilot预设搭载大众市场车辆——将先于美国竞争对手在欧洲市场建立可观的事实实体AI存在。

实体AI的国际维度不仅是市场规模计算，更是监管竞赛、数据主权谈判与地缘政治站队的综合命题。哪些国家欢迎美国实体AI上路、哪些偏好中国实体AI、哪些希望自主发展本土产业——这些答案将决定未来十年全球实体AI TAM的分配格局。

注意： 标记”（估计）“的数据来自公开市场信息、监管文件、公司披露、分析师估算及行业报告（截至2026年中）。本文不构成投资建议。