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實體 AI 國際擴張 — Waymo 美國深耕、Tesla FSD 搶攻歐盟、中國平行自駕車競賽
Waymo 僅在美國運營；Tesla FSD 目標 2026-2027 年取得歐盟認證；中國百度、華為 ADS 與文遠知行已在阿聯酋展開平行競爭。
實體 AI 基準測評系列第 129 篇 — 實體 AI 國際擴張：Waymo 的美國版圖、Tesla FSD 的全球部署路徑、中國平行自駕車競賽，以及哪些國家將成為下一個實體 AI 市場
國際擴張是揭示實體 AI 真實可觸達市場規模的關鍵維度。Waymo 自商業化以來始終僅在美國城市運營。Tesla FSD 在美國和加拿大推出，歐盟批准尚待完成。與此同時，中國已建立起平行的自駕車產業——百度 Apollo、華為 ADS、小鵬、比亞迪——在商業規模上以不同的技術棧、不同的監管框架和不同的競爭動態運作。本文將全球實體 AI 擴張版圖作為基準測評維度加以呈現。
標記「（估計）」的數據來自公開市場資訊、監管文件、公司揭露及分析師估算，而非經核實的原始數據。
第一節 — Waymo 的國際版圖與擴張信號
Waymo 以累積的無人駕駛行程數計算，是全球商業化程度最高的自駕車運營商，但其地理版圖幾乎完全侷限於美國境內。商業服務在鳳凰城、舊金山、洛杉磯和奧斯汀運營，亞特蘭大已宣布即將進駐。除了在阿布達比與 Uber 宣布的單一合作夥伴關係外，公司尚未追求任何國際業務。
| 市場 | 現狀 | 障礙 | 時間軸（估計） |
|---|---|---|---|
| 美國（現況） | 鳳凰城、舊金山、洛杉磯、奧斯汀商業化；亞特蘭大已宣布 | 無——本土市場 | 持續擴張中 |
| 阿布達比，阿聯酋 | 已與 Uber 及 Uber Eats 宣布合作，探索未來部署 | 有利：阿聯酋政府積極吸引自駕車公司；無現成法規需要應對 | 2026-2027 試點（估計） |
| 日本 | 無宣布 | 法規：日本要求嚴格的型式認證；左駕到右駕的工程改造 | 2028+（估計），如有追求 |
| 英國 / 歐洲 | 無宣布；Wayve 在英國運營（獨立公司） | 法規：Euro NCAP 安全標準加歐盟型式認證；GDPR 數據駐留 | 2029+（估計），如有追求 |
| 中國 | 未追求——美中地緣政治；Zeekr 第 6 代車型供應商關係使數據共享複雜化 | 地緣政治：數據主權法律；中國自駕車競爭者主導 | 不追求 |
| 中東（阿聯酋以外） | 沙烏地阿拉伯 NEOM 項目已討論自駕車整合 | 監管環境有利；石油財富提供資本 | 2027-2030（估計） |
阿布達比合作是 Waymo 發出的唯一國際信號。阿聯酋市場在結構上對首次國際擴張極具吸引力：政府正積極打造自駕車友好框架，沒有根深蒂固的計程車工會，氣候（炎熱、乾燥、平坦的城市街道）大致類似鳳凰城——Waymo 表現最佳的市場。進入日本和歐洲的障礙不僅是監管文書；右駕車輛需要對感測器布局和執行系統進行重大硬體重新工程，歐洲 GDPR 要求也帶來需要本地數據基礎設施投入的數據駐留義務。
第二節 — Tesla FSD 的國際部署版圖
Tesla 的 FSD 國際擴張方式與 Waymo 在結構上存在根本差異，因為 FSD 是部署於現有 Tesla 車隊的軟體——而非需要單獨車輛部署的專用自駕計程車車隊。Tesla 銷售汽車的每一個市場都是潛在的 FSD 市場，僅需監管批准。這創造了更大的潛在國際覆蓋面，但也帶來了跨越數十個司法管轄區的複雜監管矩陣。
| 市場 | FSD 狀態 | 監管障礙 | 時間軸（估計） | 關鍵觀察信號 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 全面推出；有監督；奧斯汀機器人計程車上線 | 各州各自許可 | 持續擴張 | 無人駕駛許可擴展至奧斯汀以外 |
| 加拿大 | 推出中；監管框架類似美國 | 各省各自；整體寬鬆 | 進行中 | 薩克其萬、安大略省擴張 |
| 歐盟 | FSD 未獲批准——受 UNECE WP.29 標準阻擋 | 歐盟要求 L2 以上 ADAS 的型式認證；FSD 分類不確定 | 2026-2027（估計），如獲批准 | Euro NCAP 驗證；UNECE WP.29 第 34 條（L3 自動駕駛） |
| 英國 | 脫歐後與歐盟分離的型式認證；英國政府更友好（自動駕駛車輛法 2024） | 英國 AV 法 2024 創建框架；Tesla 在英國可能比歐盟更快推進 | 2026-2027（估計） | 英國 DVLA 型式認證提交 |
| 中國 | Tesla 在上海製造；FSD 中國批准不確定；華為 ADS 和本地競爭者主導 L2+ | 中國政府對大規模批准外國 AI 駕駛軟體態度謹慎；數據主權 | 非常不確定；最早 2027+（估計） | 工信部批准；數據本地化合規 |
| 日本 | 右駕 Tesla 已銷售；FSD 功能存在但未啟動 | 日本 AV 法規框架（道路交通法）要求國內測試和認證 | 2026-2027（估計），有限推出 | 國土交通省認證提交 |
| 南韓 | Tesla 已銷售；FSD 在監管審查中 | 韓國 AV 法律相對寬鬆；需國土交通部批准 | 2026-2027（估計） | 國土交通部安全認證 |
| 澳洲 | 右駕 Tesla 已銷售；FSD 未啟動 | 澳洲道路規則要求人類承擔責任；各州差異 | 2027+（估計） | 各州試點項目 |
歐盟市場代表 Tesla FSD 最大的近期 TAM 解鎖機會。歐盟約有 4.5 億居民和約 2.5 億輛（估計）乘用車車隊。UNECE WP.29 第 157 號法規（L3 高速公路自動化）提供了 FSD 批准的可行路徑——但需要 Tesla 尚未在歐盟系統中完成的大量型式認證測試和文件。英國自動駕駛車輛法 2024 是全球最全面的 AV 立法，創建了清晰的責任框架（「授權自動駕駛實體」ASDE 模式），脫歐後可能使 Tesla 在英國的批准快於歐盟。
第三節 — 中國平行實體 AI 產業
中國已建立起一個平行的自駕車生態系統，在國內市場商業化成熟，並開始向國際擴張。中國 AV 產業大致分為兩類：機器人計程車運營商（百度 Apollo Go、文遠知行、小馬智行），採用類似 Waymo 的重激光雷達感測器棧和高精地圖方式；以及 ADAS 軟體提供商（華為 ADS、小鵬 XNGP、比亞迪 DiPilot），採用類似 Tesla 的純視覺或視覺加激光雷達方式，部署於大眾市場車隊。
| 公司 | 類別 | 現況 | 核心技術 | 國際雄心 |
|---|---|---|---|---|
| 百度 Apollo Go | AV 叫車 | 600 萬次以上無人駕駛行程；11 個以上中國城市；RT6 車型；已宣布阿布達比和香港試點 | 激光雷達 + 攝影機 + 雷達；地圖型（類似 Waymo 理念） | 阿布達比試點；香港宣布；因數據主權和地緣政治在中國以外受限 |
| 華為 ADS | L2+/L3 ADAS 軟體 | 部署於問界、賽力斯、奇瑞車型；估計 300 萬輛以上搭載華為 ADS | 攝影機 + 雷達 + 激光雷達；BEV 神經網路（類似 Tesla 理念）；高速無需地圖 | 中國本土為主；美國制裁限制出口芯片 |
| 小鵬 XNGP | L2+/L3 ADAS | 搭載於 P7、G6、G9；全城 NGP（無地圖）在 50 個以上中國城市推出 | 攝影機 + 激光雷達；NGP 無地圖高速 + 城市 | 歐洲擴張（德國、荷蘭）；因華為芯片限制出口車輛受限 |
| 比亞迪 DiPilot | L2+/L3 ADAS | 全線比亞迪車隊大規模部署（2025 年估計銷售 360 萬輛）；DiPilot 100/300/600 分級 | 攝影機 + 激光雷達（高端版）；Momenta AI 合作 | 比亞迪在歐盟、澳洲、東南亞全球銷售，DiPilot 已默認搭載國際車型 |
| 小馬智行 | AV 叫車（機器人計程車） | 北京、廣州、深圳商業化機器人計程車；2024 年在納斯達克上市；已宣布沙烏地阿拉伯試點 | 激光雷達 + 攝影機 + 雷達；地圖型 | 沙烏地阿拉伯及中東；試點外國際存在有限 |
| 文遠知行 | AV（機器人計程車 + 小巴） | 廣州商業化；2023 年阿布達比（阿聯酋）商業化上線——首家在國際實現商業運營的中國 AV 公司 | 激光雷達 + 攝影機 + 雷達 | 阿聯酋運營中；新加坡試點；國際化程度最高的中國 AV 公司 |
文遠知行 2023 年在阿布達比商業化上線，是中國國際 AV 擴張中最重要的數據點：它證明了中國 AV 公司可以在 Waymo 阿聯酋試點之前就在外國司法管轄區實現商業運營。比亞迪 DiPilot 代表最具隱蔽性的國際擴張向量——比亞迪的大眾市場車輛在歐洲、東南亞、澳洲和拉丁美洲銷售，DiPilot ADAS 軟體已默認搭載，意味著中國 AV 軟體無需面對機器人計程車運營所需的監管審查，就已在國際道路上運行。
第四節 — 各地區監管版圖
監管環境是決定實體 AI 國際擴張速度的首要因素。監管友好、框架空白的市場（阿聯酋、新加坡）無論市場規模如何都能吸引早期部署；現有監管框架複雜的市場（歐盟、日本）只有完成大量認證流程後才能進入；數據主權要求與基於雲端的 AV 訓練迴路相衝突的市場（外資公司眼中的中國），則實際上封堵了大規模外資實體 AI 的進入。
| 地區 | AV 監管框架 | 對外資 AV 的友好程度 | 核心障礙 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 各州各自；加州 DMV + NHTSA 監管；德州/亞利桑那州最寬鬆 | 美國公司（Waymo、Tesla、Aurora）高度友好；外資（中國 AV 公司面臨 CFIUS 審查）參差 | 無聯邦框架；各州碎片化 |
| 歐盟 | UNECE WP.29 第 157 號（L3 高速公路）；EU AI 法案（AV = 高風險 AI）；型式認證 | 中等——流程詳細但對美國公司可行 | GDPR 數據駐留；UNECE WP.29 認證；EU AI 法案合規 |
| 英國 | 自動駕駛車輛法 2024——全球最全面的 AV 法；建立 ASDE 責任框架 | 高——AV 法釋放意向；全球最清晰的責任框架 | ASDE 認證流程（全新，尚未測試）；右駕車要求 |
| 中國 | 工信部 + 民航局聯合 AV 政策；數據主權（PIPL + DSL）；智慧道路基礎設施投入 | 外資 AV 公司低；數據主權要求實際上封堵大規模 Tesla FSD 批准 | 數據本地化；本土企業優先政策 |
| 阿聯酋 / 中東 | 無現行 AV 法律；政府積極建立框架；ADGM 作為監管沙盒 | 非常高——空白監管環境；政府希望成為 AV 展示窗口 | 框架仍在撰寫中；無既有先例 |
| 日本 | 2023 年修訂道路交通法以適應 AV；L3 已可商業化（本田 Legend 為首款 L3 車）；國土交通省監管 | 中等——對 AV 開放但需系統認證；右駕 | 國內測試要求；國土交通省認證時程 |
| 南韓 | 2020 年自動駕駛車輛框架法；國土交通部監管；試點區 | 中高——進步型框架；AV 積極投入 | 國內測試要求；國土交通部認證 |
| 新加坡 | 陸路交通管理局 AV 框架；全球最進步之一 | 非常高——政府支持；小型密集城市是 AV 理想場景 | 市場規模小，限制商業吸引力 |
英國自動駕駛車輛法 2024 值得特別關注，作為實體 AI 國際擴張的模板。它建立了 ASDE（授權自動駕駛實體）模式，由部署 AV 系統的公司——而非車輛擁有者——承擔法律責任。這解決了在許多司法管轄區拖慢 AV 部署的責任模糊問題，為 Tesla、Waymo 等提供了清晰的 ASDE 申請路徑。
第五節 — 國際擴張基準測評計分卡
| 維度 | Waymo | Tesla FSD | 百度 Apollo | 文遠知行 |
|---|---|---|---|---|
| 擁有商業服務的國家數 | 1（美國） | 2（美國 + 加拿大） | 1（中國）+ 阿聯酋試點 | 2（中國 + 阿聯酋） |
| 已宣布的國際擴張 | 阿聯酋（與 Uber） | 英國 + 日本 + 南韓（待批准） | 阿布達比、香港 | 阿聯酋運營中；新加坡試點 |
| 中國存在 | 無 | 僅製造；FSD 批准不確定 | 本土市場主導 | 本土市場 |
| 歐盟/英國路徑 | 近期不追求 | 歐盟 2026-2027（估計）；英國 2026-2027（估計） | 未宣布 | 未宣布 |
| 監管成熟度 | 美國成熟模板；阿聯酋為新嘗試 | 歐盟/英國監管團隊已介入 | 中國 + 阿聯酋已驗證 | 阿聯酋已驗證（首家國際商業運營的中國 AV） |
| 數據主權風險 | 低（美國總部，美國運營） | 中等（中國製造引發審查） | 高（中國總部，美中緊張） | 中等 |
| 已解鎖的國際 TAM（估計） | 阿聯酋有限；全球 TAM 仍以美國優先 | 歐盟 4.5 億人口 = 最大解鎖機會；日本 1.25 億 | 中國 14 億 = 已是主要 TAM | 阿聯酋 + 東南亞成長中 |
未來 18 至 24 個月是歐盟和英國實體 AI 批准的關鍵窗口。若 Tesla FSD 在 2027 年底前取得 UNECE WP.29 型式認證或英國 ASDE 認證，將能接觸到總人口超過 5 億、車輛擁有率高、高級駕駛輔助支付意願強的合併市場。若監管批准延至 2029 年或以後，中國 AV 公司——尤其是比亞迪 DiPilot 預設搭載大眾市場車輛——將先於美國競爭對手在歐洲市場建立可觀的事實實體 AI 存在。
實體 AI 的國際維度不僅是市場規模計算，更是監管競賽、數據主權談判與地緣政治站隊的綜合命題。哪些國家歡迎美國實體 AI 上路、哪些偏好中國實體 AI、哪些希望自主發展本土產業——這些答案將決定未來十年全球實體 AI TAM 的分配格局。
注意： 標記「（估計）」的數據來自公開市場資訊、監管文件、公司揭露、分析師估算及產業報告（截至 2026 年中）。本文不構成投資建議。
來源
- Waymo 阿聯酋合作夥伴關係 — Waymo 官方部落格 ↗
- 英國自動駕駛車輛法 2024 — 英國政府 ↗
- UNECE WP.29 自駕法規 — 聯合國歐洲經濟委員會 ↗
- 文遠知行阿布達比商業化上線 — WeRide ↗
- 百度 Apollo 國際擴張 — 百度 Apollo ↗