2026-06-18 — views

피지컬 AI 국제 확장 벤치마크 2026: Waymo 미국 한정 vs Tesla 글로벌 FSD 차량대——유럽, 중국, 글로벌 램프 지수

Waymo는 미국 4개 도시만 운영하며 국제 진출은 전무. Tesla는 50개국 이상에 FSD 지원 차량 보유——Waymo가 따라올 수 없는 구조적 글로벌 피지컬 AI 우위.

피지컬 AI 벤치마크 시리즈 제175편: 국제 확장과 글로벌 램프 지수

본 시리즈는 Waymo와 Tesla를 확장 속도, 차량대 규모, 유닛 이코노믹스, 소프트웨어 아키텍처, 규제 경로, 자본 구조 등 다각도로 검토해왔다. 그런데 충분히 다루지 않은 측면이 있다——국제적 도달 범위다. 2026년 중반 기준으로 Waymo는 미국 외에 상업 운영이 전무하며 근기간 국제 출시 계획도 발표하지 않았다. 반면 Tesla는 50개국 이상에서 FSD 지원 차량을 판매하고, 유럽과 중국에 기존 설치 기반을 보유하며, 글로벌 차량대의 자율주행 기능 해제를 위한 규제 승인을 적극적으로 추구하고 있다. 본 편은 피지컬 AI 경쟁의 국제적 차원을 수치화한다.

제1절: Waymo의 국제적 위치——미국 한정, 근기간 국제 진출 계획 없음

Waymo는 미국 4개 도시에서 상업적 완전 자율주행 유료 승차 서비스를 운영하며, 지리적 발자국은 완전히 국내에 한정되어 있다.

차원	2026년 Q2 현황	비고
국제 상업 운영	제로——4개 상업 무인 운전 시장 모두 미국 도시(피닉스, SF, LA, 텍사스 오스틴)	Waymo는 국제 상업 서비스를 발표하지 않음
EU 운영	EU 상업 서비스 없음; EU 시험 허가도 공식 발표 없음	Waymo는 미국 시장에 100% 집중; EU 규제 복잡성(형식 승인, GDPR, 회원국별 법률 차이)으로 EU 진입이 어려움
영국 운영	영국 상업 서비스 없음	브렉시트 후 영국은 독자적인 AV 규제 체계 보유(AEVA 2018, AV Act 2024)
중국 운영	중국 운영 없음; 지정학적 복잡성으로 Google/Alphabet 자회사의 중국 진입은 사실상 불가능	Google 연계 기업이 중국에서 자율주행차를 운영하고 지도 데이터를 수집하는 것은 심각한 규제 및 국가 안보 장벽에 직면
일본/한국/호주	운영 없음	발표된 계획 없음
Waymo가 미국에 집중하는 이유	새로운 지역마다: 새 HD 맵 생성, 새 규제 승인, 새 ROC 인프라, 새 차량대 물류가 필요; Waymo의 자본은 이미 허가를 보유한 미국 시장 심화에 더 효과적으로 배치됨	Waymo의 국제 확장 제약은 운영 면(각 도시에 상당한 투자 필요)과 규제 면(각 국가가 새로운 프로세스) 양쪽에서 옴
국제 AV 기업의 경쟁 위협	바이두 Apollo(중국), Pony.ai(중국, 미국 상장), WeRide(중국, 미국 상장), Zoox(아마존, 미국), Nuro(미국, 배달), Mobileye(인텔 분사, 예루살렘 시험) 모두 확장 중; 그러나 어느 것도 Waymo의 미국 상업적 깊이를 갖추지 못함	Waymo의 미국 시장 위치는 방어적: 경쟁자들이 Waymo의 핵심 시장에 진입해야만 도전 가능; Waymo는 상대 시장에 진입하지 않아도 방어 가능
국제 일정(추정)	근기간 국제 상업 출시 발표 없음; Waymo가 향후 국제 확장 시 영국 또는 호주가 가장 유력(영어권, 좌우 핸들 호환, 허용적 AV 체계)(추정)	영국 AV Act 2024는 대부분의 EU 회원국보다 명확한 AV 상업 운영 체계 구축; Waymo의 첫 국제 시장이 될 수 있음(추정)

제2절: Tesla FSD 국제 진출——유럽은 감시 모드, 중국은 전략적

Tesla의 국제적 위치는 Waymo와 구조적으로 다르다. Tesla는 소프트웨어 기능(자율주행) 승인 전에 하드웨어(차량)를 글로벌하게 판매하기 때문이다. 국제적으로 판매된 모든 FSD 지원 Tesla는 규제 승인 순간에 잠재적 수익 단위가 된다——Waymo가 필요로 하는 물리적 차량대 배치 단계 없이.

시장	2026년 Q2 FSD 현황	규제 체계	수익 잠재력	주요 과제
유럽(EU/EEA)	FSD 감시 버전이 일부 EU 시장에서 이용 가능(독일, 프랑스, 노르웨이 추정); 전체 EU 출시는 형식 승인 및 각 회원국 규제 승인 대기 중	UNECE WP.29에 따른 EU 형식 승인; 자율주행 기능은 유엔 규정 제157호(ALKS——자동 차선 유지 시스템) 적용; ALKS를 넘는 전체 FSD에는 추가 승인 필요	대규모 TAM: EU 도로에 추정 2억 5천만대 이상(추정); 낮은 FSD 보급률에도 상당한 수익(추정)	EU 규제 프로세스는 미국보다 느리고 복잡; EU 위원회 및 여러 회원국 형식 승인 기관과의 협력 필요; GDPR이 컴플라이언스 층 추가
독일(구체적)	독일의 AFGBV(자율주행법, 2021년)는 특정 지역에서 Level 4 AV 운영 허용; 유럽에서 Level 4 전용 법적 체계를 구축한 첫 국가	AFGBV: 특정 운영 설계 도메인(ODD)에 대해 연방 자동차 교통청(KBA) 승인 필요; 모든 도로에 대한 일괄 승인이 아님	독일은 EU에서 AV에 가장 관대한 국가; BMW, Mercedes, VW는 AFGBV 신청서 제출; Tesla는 AFGBV 체계를 사용한 FSD 제한 배치 가능성 있음(추정)	AFGBV는 각 ODD마다 KBA 승인 필요; 지리적 범위 제한; 미국식 도시 전체 FSD로 가는 경로가 아님
중국	Tesla는 중국 FSD 승인 취득 추진 중; 중국 정부의 데이터 현지화 승인 필요(중국에서 수집된 모든 데이터는 중국에 남아야 함); 2026년 중반 기준 규제 당국과 협의 진행 중	중국의 스마트 커넥티드 차량(SCV) 규정은 엄격한 데이터 현지화 요구; 공업정보화부가 AV 승인 감독; 중국에서 지도 제작·시험, 중국 규제 당국 감독 필수	중국은 Tesla의 2위 시장; 승인 시 중국 FSD 부가율은 상당한 수익 가능성; 중국 기술 소비자는 소프트웨어 기능 선호	데이터 현지화: Tesla의 FSD 훈련은 영상을 미국 서버로 전송하는 것에 의존; 중국은 로컬 데이터 저장 요구; Tesla는 중국 호환 데이터 아키텍처 협상 중; 2026년 중반 기준 미승인
영국	FSD 감시 버전 이용 가능; 브렉시트 후 영국 특정 형식 승인; 영국 AV Act 2024가 자율주행 체계 형성	영국 AV Act 2024: “자동화된 주행 시스템”의 법적 책임을 확립하고 자율주행차 규제 체계 창설; EU 형식 승인보다 유연	영국은 Tesla의 최대 유럽 시장(차량 대수 기준); FSD는 이미 감시 버전으로 이용 가능; AV Act 2024 하에서 자율주행 경로가 EU보다 명확	AV Act 2024 하에서도 자율주행 FSD의 영국 규제 승인 여전히 필요; 현재 미부여
일본	Tesla는 일본에서 차량 판매; FSD 감시 버전 제한적; 일본 AV 규제 체계(도로교통법 개정)	일본은 도로교통법 개정(2022년)으로 제한 지역에서 Level 4 AV 허용; 국토교통부 감독	일본 EV 세그먼트에서 Tesla 채용률 높음; FSD 수익 잠재력 중간 수준	일본 도로는 복잡: 좁은 도로, 독특한 표지판, 좌측 통행; FSD 훈련 데이터는 주로 미국/EU 우측 통행; 일본 특정 추가 훈련 필요
호주	Tesla는 호주에서 차량 판매; FSD 감시 버전 제한적; 호주 체계는 덜 정비됨	호주 국가교통위원회(NTC)가 AV 정책 감독; 미국 연방 조정 이전과 유사한 주별 접근 방식	호주 도로는 영국과 유사(좌측 통행); 영국 체계가 모델이 된다면 조기 FSD 자율주행 승인 가능성	EU/중국만큼의 시장 긴박성 없음; 수익 잠재력 중간 수준

제3절: EU AV 규제 체계——왜 미국과 다른가

규제 차원	미국 접근법	EU 접근법	Tesla/Waymo에 대한 영향
주요 체계	주별 AV 법률 + NHTSA FMVSS(연방 안전 기준); Level 4에 대한 통일된 연방 승인 없음	UNECE WP.29 자율주행 규정 + EU 형식 승인 프로세스; 승인 후 모든 EU 회원국에 통일 적용	EU 형식 승인은 27개 회원국 전체를 커버하는 단일 프로세스——전기 작업은 많지만 달성 후 커버리지가 광범위
Level 4 AV 승인	표준화된 Level 4 승인 없음; NHTSA FMVSS 면제 프로세스는 차량 안전 기준만 커버; 주가 운영 허가 처리	UNECE WP.29는 아직 완전한 Level 4 체계를 갖추지 못함; 독일의 AFGBV가 유일한 EU 레벨 Level 4 운영 체계(ODD 한정)	EU 내 Level 4 자율주행은 현재 독일의 AFGBV 체계로 사실상 한정; EU 전역의 Level 4 AV 경로 아직 없음
데이터 프라이버시	CCPA(캘리포니아) + 제한적 연방 데이터 프라이버시; AV 데이터 수집은 주 레벨에서 규제	GDPR은 EU에서 수집된 모든 AV 데이터에 적용; 설명의 권리, 데이터 최소화, 목적 제한이 AV 센서 데이터에도 적용	Tesla의 데이터 엔진(EU 차량에서 영상을 미국으로 전송해 훈련)은 GDPR 검토 직면; EU 로컬 데이터 처리 또는 명시적 동의 체계 필요
형식 승인 프로세스	차량 안전: FMVSS 준수(NHTSA); 별도의 AV 형식 승인 없음	차량 안전: EU 형식 승인은 차량 + AV 시스템을 통합 유닛으로 커버; KBA(독일), DREAL(프랑스), DVSA(브렉시트 후 영국)가 각국 승인 기관	AV 기능의 EU 형식 승인은 FMVSS 준수보다 시간이 더 걸림; 새 FSD 버전마다 규제 재평가 필요
책임 체계	미국 불법행위 제도; 책임은 주마다 다름; 통일된 AV 책임법 없음	EU 제품 책임 지침(2024년 개정)은 AI/AV 시스템을 명시적으로 커버; 책임 귀속이 더 명확	EU의 명확한 AI/AV 책임 체계는 승인 후 상업 배치 신뢰성을 오히려 높일 수 있음

제4절: 중국 AV 시장——국내 경쟁과 Tesla의 데이터 딜레마

차원	세부 내용	비고
중국 국내 AV 리더	바이두 Apollo: 추정 700대 이상 무인 로보택시(추정); 베이징, 충칭, 우한, 선전에서 상업 운영; Pony.ai(NYSE: PTC): 추정 250대 이상, 베이징·광저우 상업 로보택시; WeRide: 7개 이상 중국 도시에서 운영	중국 국내 AV 기업은 중국에서 Waymo보다 많은 차량 배치; 중국 시장에서 Waymo는 의도적으로 부재한 후발주자
바이두 Apollo 상업 규모(추정)	추정 700대 이상 무인 상업 로보택시(추정); 추정 수백만 마일 무인 주행(추정)	바이두 Apollo는 Waymo에 가장 가까운 중국 대응 기업; 주요 중국 도시의 특정 구역에서 상업 운영
Tesla의 중국 FSD 과제	Tesla의 FSD 훈련은 영상 텔레메트리를 미국 서버로 전송하는 것에 의존; 중국의 개인정보보호법(PIPL)과 공업정보화부 규정은 AV 데이터의 중국 보유 요구; Tesla는 준수를 위해 중국 로컬 데이터 인프라 구축 필요	중국 데이터 현지화가 중국 FSD의 근본적인 장벽; Tesla가 협상 중이나 2026년 중반 기준 해결 미확인
Tesla 중국 시장 중요성	중국은 Tesla 총 차량 수익의 추정 20–25%(추정); 10% 부가율에서도 중국 FSD 부가 수익은 상당; 중국 소비자는 역사적으로 소프트웨어 구독 친화적	FSD 중국 기회는 크지만 데이터 현지화가 출시 전 해결해야 할 컴플라이언스 아키텍처 과제를 만듦
양사의 지정학적 리스크	Waymo(Alphabet/Google)는 Google의 제한 상태로 중국 운영 불가; Tesla는 중국에서 운영하지만 주기적인 미중 무역 긴장의 역풍에 직면	Waymo의 중국 제약은 구조적이고 영구적(Google은 차단됨); Tesla의 것은 규제/컴플라이언스상의 것으로 잠재적으로 해결 가능
FSD 훈련에 대한 중국 데이터 현지화의 의미	Tesla가 중국 데이터를 중국에 격리하면 글로벌 FSD 모델 개선에 사용 불가; 또는 Tesla가 별도 중국 로컬 훈련 파이프라인 구축 시 인프라 비용 두 배	중국 FSD의 데이터 아키텍처 결정은 상당한 인프라 투자이며, Tesla는 2026년 중반 기준 공식 확인하지 않음

제5절: 글로벌 피지컬 AI 램프 지수——국제 차원

KPI	Waymo 글로벌	Tesla 글로벌	2026년 하반기 촉매	2028년 추정
상업 자율주행 서비스 보유 국가 수	1(미국)	0 자율주행(10개국 이상에서 감시 버전 FSD)	Waymo: 영국이 가능한 첫 국제 시장(추정, 2026년 하반기 낮은 확률); Tesla: 중국 FSD 승인은 2026년 하반기/2027년 상반기 가능	Waymo 추정 1–2개국(추정); Tesla: 영국/독일 FSD 자율주행 가능(추정)
도로 위 국제 FSD 지원 차량	0	EU만 추정 50만대 이상 FSD 지원 차량(추정); 중국 추정 30만대 이상(추정)	Tesla: 새 FSD 자율주행 승인 시 거대한 기존 차량대 해제	Tesla: 2028년까지 국제 FSD 지원 차량대 추정 200–300만대(추정)
중국 상업 현황	불가능(Google 제한)	FSD 감시 버전 승인 대기; 자율주행 추정 2027년 이후	Tesla FSD 중국 승인 = 주요 수익 촉매	Tesla: 중국 FSD 규모 달성 시 연간 수익 잠재력 추정 10억 달러 이상(추정)
EU 자율주행 현황	EU 운영 제로	FSD 감시 버전; 독일 AFGBV 또는 EU 형식 승인을 통한 자율주행	Tesla의 AFGBV 한정 ODD 승인(2026년 하반기 가능성 추정)	EU Level 4 체계 계속 발전 중; EU 전역 완전 자율주행 추정 2028–2030년
Waymo에 대한 국제 경쟁 위협	중국 AV 기업(바이두 Apollo, Pony.ai)이 국제 사업 확장; EU 시험 가능성	중국 AV 기업은 중국에서 Tesla FSD의 직접 경쟁자	중국 AV 기업의 Waymo 미국 운영에 대한 임박한 위협 없음	바이두 Apollo의 국제 확장 가속 가능성; EU 시험 동향 주목

램프 지수 판정——국제 차원. Tesla는 차량대 배치만으로 Waymo가 따라올 수 없는 구조적 국제 우위를 보유하고 있다: Tesla는 50개국 이상에서 FSD 지원 차량을 판매해 글로벌 설치 기반을 구축했으며, 승인 후 OTA로 자율주행 기능을 받을 수 있다. Waymo는 각 신규 국가에서 물리적 차량대, ROC 인프라, HD 지도를 제로에서 배치해야 한다——자본 집약적인 국가별 프로세스다. Tesla의 국제적 선택권은 글로벌로 이미 판매된 모든 FSD 차량에 내재되어 있다.

핵심 발견: 국제 확장은 피지컬 AI 경쟁에서 Tesla가 Waymo에 대해 가장 명확한 구조적 우위를 갖는 단일 차원이다——그 우위는 소프트웨어 우월성에 뿌리를 두는 것이 아니라, Tesla가 글로벌하게 하드웨어를 판매하고 Waymo가 지리적으로 서비스를 배치하는 단순한 사실에 뿌리를 두고 있다.