읽어야 하는 이유 Intel은 GPU 성능으로 Nvidia를 이기려는 게 아니라, Foxconn의 제조 규모를 등에 업은 풀스택 대안 공급 전략에 베팅하고 있다. 당일 +4.43% 주가 반응은 투자자들이 이를 신뢰할 만하다고 판단했다는 신호다.
Intel과 Foxconn이 Computex 2026에서 100kW 수냉 Xeon 랙을 앞세운 랙 스케일 AI 공동 개발 파트너십을 발표하며 Nvidia GB200 NVL에 도전장.
읽어야 하는 이유 모두가 GPU를 본다. 하지만 AI 클러스터는 여전히 그것을 먹일 호스트 CPU가 필요하고, AMD는 누구보다 먼저 256코어 서버 칩을 최첨단 노드에 올렸다. 진짜 지렛대는 전력 벽 아래의 효율 — 그리고 그 옆을 달리는 조용한 애리조나 자국 생산 이야기다.
AMD가 EPYC "Venice"의 TSMC 2nm 양산을 발표(5/21) — 256코어/512스레드로, 업계 최초의 해당 노드 양산 HPC 제품. Turin 대비 70% 이상 향상.
읽어야 하는 이유 AI capex 논쟁을 리셋하는 숫자: Q2 가이던스 $910억은 「중국을 제외하고」 $860억 컨센서스를 상회. 약세론은 수요 균열이 필요했지만 결과는 run-rate 가속. 하이퍼스케일러 2026 capex 약 $7,250억(+77%)이 그 아래 수요 바닥.
NVIDIA Q1 FY27 사상 최대 매출 $816억(YoY +85%), 데이터센터 $752억(+92%), non-GAAP EPS $1.87 대 예상 $1.76 —— 4분기 연속 상회. Q2 가이던스 $910억(중국 제외), $860억 컨센서스 상회.