피지컬 AI 컴퓨팅 인프라 — Tesla Dojo vs Google TPU vs NVIDIA H100: 자율주행 훈련 군비 경쟁의 전말
Tesla는 Dojo 커스텀 실리콘으로 FLOP당 1달러를 목표로 하며, Waymo는 Google TPU 규모를 계승해 NVIDIA 의존 경쟁사보다 훈련 반복 속도에서 크게 앞선다.
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NVIDIA, 메모리 업체에 2026년 4분기까지 16단 HBM4 요청 — AI 가속기 공급 기준을 끌어올리다
읽어야 하는 이유 AI 연산의 제약이 로직에서 메모리 적층으로 옮겨가고 있다. 16단 본딩을 먼저 해결하는 쪽이 이제 모든 최전선 GPU가 의존하는 길목을 쥐게 된다.
NVIDIA가 SK하이닉스, 삼성, 마이크론에 2026년 4분기까지 16단 HBM4 공급을 요청 — 가파른 적층 도약으로 첨단 패키징이 AI 공급망의 병목이 된다.
Intel·Foxconn, Computex에서 랙 스케일 AI 파트너십 발표 — Nvidia GB200 정조준
읽어야 하는 이유 Intel은 GPU 성능으로 Nvidia를 이기려는 게 아니라, Foxconn의 제조 규모를 등에 업은 풀스택 대안 공급 전략에 베팅하고 있다. 당일 +4.43% 주가 반응은 투자자들이 이를 신뢰할 만하다고 판단했다는 신호다.
Intel과 Foxconn이 Computex 2026에서 100kW 수냉 Xeon 랙을 앞세운 랙 스케일 AI 공동 개발 파트너십을 발표하며 Nvidia GB200 NVL에 도전장.
NVIDIA와 TSMC가 AI를 팹 깊숙이 밀어넣다: cuLitho가 리소그래피 비용 20-50% 절감, FabTwin은 디지털로
읽어야 하는 이유 설비투자 헤드라인이 아니다: NVIDIA는 "NVIDIA 자신의 칩을 만드는" 공급망에 연산을 팔고 있다. cuLitho의 20-50% 리소 비용·사이클타임 절감이 핵심 숫자다 —— 선단 노드 웨이퍼가 얼마나 빠르고 싸게 양산에 닿는지를 좌우한다. 수직 루프다.
GTC 타이베이에서 TSMC가 NVIDIA의 CUDA-X 스택을 리소그래피·시뮬레이션·검사에 전면 채택, cuLitho는 리소 비용을 최대 50% 절감.
Nvidia·AMD·CoreWeave가 함께 Tensormesh에 투자 —— KV 캐시 재사용이 추론 원시 요소로
읽어야 하는 이유 세 라이벌 —— Nvidia·AMD·CoreWeave —— 가 함께 투자하는 것이 신호다: KV 캐시 재사용(이미 계산한 걸 재계산하지 않기)이 승자독식 제품이 아니라 기반적·중립적 추론 스택 계층으로 다뤄지고 있다. 추론 시대의 경제학이 한 라운드에 응축.
Tensormesh가 Nvidia·AMD·CoreWeave로부터 2000만 달러 조달(5/27), Tensormesh Inference 출시 —— 제품화된 KV 캐시 재사용으로 지연·GPU 비용 최대 10배 절감 주장.
마이크론, 1조 달러 클럽 합류 — HBM이 더 이상 범용 상품이 아닐 때
읽어야 하는 이유 주목할 숫자는 "1조"가 아니라 "구조적"이라는 단어다. UBS의 204% 목표가 인상은 AI 메모리가 탈사이클화됐다는 논지에 기댄다: HBM4 매진, DRAM 58-63% 상승, 가격은 2029까지 고정. 메모리가 정말 사이클을 벗어났다면 반도체 정석 전체가 바뀐다.
마이크론이 5/26 처음으로 시총 1조 달러 돌파 — 역대 5번째 칩 기업 — UBS가 목표가를 $1,625로 3배 넘게 올리고 2026년 HBM4 생산능력이 장기계약으로 매진된 뒤.
NVIDIA Q1 FY27: 매출 $816억(+85%), 데이터센터 거의 2배, Q2 가이던스 $910억
읽어야 하는 이유 AI capex 논쟁을 리셋하는 숫자: Q2 가이던스 $910억은 「중국을 제외하고」 $860억 컨센서스를 상회. 약세론은 수요 균열이 필요했지만 결과는 run-rate 가속. 하이퍼스케일러 2026 capex 약 $7,250억(+77%)이 그 아래 수요 바닥.
NVIDIA Q1 FY27 사상 최대 매출 $816억(YoY +85%), 데이터센터 $752억(+92%), non-GAAP EPS $1.87 대 예상 $1.76 —— 4분기 연속 상회. Q2 가이던스 $910억(중국 제외), $860억 컨센서스 상회.
TSMC: $312.8억 capex 통과, Arizona에 $200억 주입, 첨단 노드가 53%
읽어야 하는 이유 주목할 것은 헤드라인 금액이 아니라 「프런트엔드 vs 백엔드」 비율. 첨단 노드 비중이 37% → 53%로 이동한 것이 차세대 Blackwell/MI400의 정시 출하를 결정하는 변수 —— 당신의 2027년 추론 비용 곡선.
5/12 이사회: $312.8억 capex + Arizona에 $200억 증자. 첨단 프런트엔드가 capex의 53%(24-25는 37%) —— AI 가속기 수요 직독.
GridCARE, $64M 시리즈 A 조달 — 전력 그리드 접속이 AI 확장의 다음 벽으로
읽어야 하는 이유 GPU 공급은 2024년의 병목, 전력 그리드 접속은 2026년의 병목 — Sutter Hill이 거기에 "Power Acceleration"이라는 새 카테고리 이름을 붙였다.
Sutter Hill 리드의 $64M 시리즈 A. 스탠포드 스핀아웃이 Hillsboro OR에서 데이터센터용 400 MW 확보; 12개 이상 시장에 2 GW 파이프라인.