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フィジカルAI計算インフラ — Tesla Dojo対Google TPU対NVIDIA H100：自動運転トレーニング軍拡競争の全貌

TeslaはDojoカスタムシリコンで1FLOP当たり1ドルを目標とし、WaymoはGoogle TPUのスケールを継承。両者ともNVIDIA依存の競合他社を訓練反復速度で大幅に上回る。

NVIDIA、メモリメーカーに2026年第4四半期までの16段 HBM4 を要請——AIアクセラレータ供給のハードルが上がる

読む理由 AI 計算の制約はロジックからメモリ積層へと移りつつある。16段ボンディングを最初に解決した者が、いまやすべての最前線 GPU が依存する要衝を握る。

NVIDIA は SK hynix、Samsung、Micron に2026年第4四半期までの16段 HBM4 の供給を要請——急な積層の飛躍により、先端パッケージングが AI サプライチェーンのボトルネックになる。

IntelとFoxconn、ComputexでラックスケールAIパートナーシップを発表 — Nvidia GB200に照準

読む理由 IntelはGPU性能でNvidiaに勝とうとしているのではなく、Foxconnの製造規模に支えられたフルスタックの代替サプライ戦略に賭けている。当日+4.43%の株価反応は、投資家がこれを信頼できると判断したことを示す。

IntelとFoxconnがComputex 2026で100kW液冷XeonラックによるラックスケールAI共同開発パートナーシップを発表し、Nvidia GB200 NVLに対抗。

NVIDIA と TSMC が AI を工場の奥深くへ：cuLitho がリソグラフィ費用を 20-50% 削減、FabTwin がデジタル化

読む理由 設備投資の見出しではない：NVIDIA は「NVIDIA 自身のチップを作る」サプライチェーンへ計算を売っている。cuLitho の 20-50% のリソ費用／サイクルタイム削減こそ要の数字 —— 先端ノードのウエハがどれだけ速く安く量産に届くかを左右する。垂直ループだ。

GTC Taipei で TSMC が NVIDIA の CUDA-X スタックをリソグラフィ・シミュレーション・検査に全面採用、cuLitho はリソ費用を最大 50% 削減。

Nvidia・AMD・CoreWeave が揃って Tensormesh に出資 —— KV キャッシュ再利用が推論の基本要素に

読む理由 3 つのライバル —— Nvidia・AMD・CoreWeave —— が揃って出資するのが合図だ：KV キャッシュ再利用（既に計算したものを再計算しない）が、勝者総取りの製品ではなく、基盤的で中立な推論スタック層として扱われている。推論時代の経済学が一つのラウンドに凝縮。

Tensormesh が Nvidia・AMD・CoreWeave から 2000 万ドルを調達（5/27）、Tensormesh Inference を提供開始 —— 製品化した KV キャッシュ再利用で遅延と GPU コストを最大 10 倍削減と主張。

マイクロンが 1 兆ドルクラブ入り — HBM が大宗商品でなくなるとき

読む理由 注目すべきは「1 兆」ではなく「構造的」という語だ。UBS の 204% 目標引き上げは、AI メモリが脱サイクル化したという論に立つ：HBM4 完売、DRAM 58-63% 高、価格は 2029 まで固定。メモリが本当にサイクルを脱したなら、半導体の定石全体が書き換わる。

マイクロンが 5/26 に時価総額 1 兆ドルを初突破——史上 5 社目——UBS が目標株価を $1,625 へ 3 倍超に引き上げ、2026 年の HBM4 生産能力が長期契約で完売した後に。

NVIDIA Q1 FY27：売上 $816 億（+85%）、データセンターほぼ倍増、Q2 ガイダンス $910 億

読む理由 AI capex 論争をリセットする数字：Q2 ガイダンス $910 億は「中国を除いて」$860 億コンセンサスを上回る。弱気派は需要の亀裂を必要としたが、結果は run-rate の加速。ハイパースケーラー 2026 capex 約 $7,250 億（+77%）がその下の需要フロア。

NVIDIA Q1 FY27 は過去最高売上 $816 億（YoY +85%）、データセンター $752 億（+92%）、non-GAAP EPS $1.87 対予想 $1.76 —— 4 期連続超過。Q2 ガイダンス $910 億（中国除く）、$860 億コンセンサス超。

TSMC：$312.8 億ドル capex 可決、Arizona に $200 億ドル注入、先端ノードが 53%

読む理由 注視すべきは見出しの金額ではなく「フロントエンド vs バックエンド」比率。先端ノードが 37% → 53% にシフトしたことが、次世代 Blackwell/MI400 のスケジュール通り出荷を決める変数 —— 2027 年の推論コストカーブだ。

5/12 取締役会：$312.8 億ドル capex + Arizona に $200 億ドル増資。先端フロントエンドが capex の 53%（24-25 は 37%）—— AI アクセラレータ需要を直読。

GridCARE が $64M シリーズ A を調達 — 電力供給が AI 拡張の次の壁に

読む理由 GPU 供給は 2024 年のボトルネック、電力グリッド接続は 2026 年のボトルネック — Sutter Hill はそれに「Power Acceleration」という新カテゴリ名をつけた。

Sutter Hill リードで $64M シリーズ A。Stanford スピンアウトは Hillsboro OR でデータセンター向けに 400 MW を解放；12 以上の市場で 2 GW のパイプライン。