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Physical AI 国际扩张 — 中国 AV 市场、欧盟法规竞赛，以及 Tesla 对 Waymo 的全球战略
Tesla 无地图 FSD 覆盖中国约 60 万辆（待 MIIT 审批）及欧盟逾 30 万辆（待 WP.29）；单一型式认证即可解锁各地区。Waymo 目前无任何国际商业部署。
Physical AI 基准系列第 147 篇 — Physical AI 国际扩张：中国 AV 市场、欧洲法规竞赛，以及 Tesla 或 Waymo 谁最先在美国以外的地区胜出
美国是目前 Physical AI 自动驾驶的主战场，但全球大奖远不止于此。中国是全球最大汽车市场，每年销售约 3000 万辆（中国汽车工业协会数据），并拥有以本土企业为核心、获政府支持的先进 AV 生态系统。欧洲是 4.5 亿人口的市场，但受 UNECE WP.29 型式认证要求阻挡，迄今尚无外国 AV 公司取得 Level 3 或以上自动驾驶的商业授权。本文全面梳理国际竞争格局，并以五大地区为基准，比较 Tesla FSD 与 Waymo 的全球扩张战略。
所有标注”（估计）“的数字均来自公开披露、行业研究、分析师估算与报道数据，并非经独立核实的第一手数据。本文不构成投资建议。
第一节 — 中国 AV 市场：全球最大且竞争最激烈
| 指标 | 中国 AV 市场 | 主要企业 | Tesla 中国地位 | Waymo 中国地位 |
|---|---|---|---|---|
| 年度车辆销售 | 约 3000 万辆/年（中国汽车工业协会） | 比亚迪、上汽、吉利、理想、蔚来、小鹏 | Tesla 在中国年销约 60 万辆（估计）；FSD 中国法规审批待定 | 无中国业务；未披露任何中国扩张计划 |
| 中国 AV 法规框架 | 工业和信息化部（MIIT）加上地方城市试点；北京、上海、广州、武汉、深圳设有 AV 试点区 | 百度 Apollo（领先）、文远知行、小马智行、Momenta、AutoX | FSD 需要 MIIT 审批；数据本地化规定要求建立中国专属模型 | 不适用 |
| 百度 Apollo | 中国境内自动驾驶里程逾 500 万英里（估计）；Apollo Go 机器人出租车已进驻 10 个以上城市；武汉 500 辆无人驾驶车队（百度披露） | 百度（中国搜索/AI 巨头）；政府背书 | 百度是 Tesla 在中国机器人出租车领域的主要竞争对手；技术架构截然不同 | 未竞争 |
| 文远知行（WeRide） | 2024 年在纽交所 IPO；在中国、阿联酋、新加坡运营机器人出租车 | WeRide 是中国企业但在全球上市；美国市场待定 | 在中国机器人出租车无直接竞争 | WeRide 与 Waymo 的 Uber 合作模式竞争（WeRide+Uber 合作已宣布） |
| 小马智行（Pony.ai） | 2024 年在纽交所 IPO；中国机器人出租车；货运卡车部门 | Pony.ai 获丰田支持；有全球野心 | 在中国消费 AV 无直接竞争 | Pony.ai 对 Waymo 的货运业务威胁大于其他领域 |
| Tesla FSD 中国法规状况 | Tesla 已向 MIIT 提交 FSD 数据本地化合规方案；截至 2026 年中旬仍待审批 | MIIT 审批将解锁 FSD 于约 60 万辆现有中国车辆（估计） | 全球单一国家最大潜在 FSD 解锁；一夜之间可能使中国车辆价值提升 2-3 倍 | 不适用 |
| 华为 ADS（智能驾驶系统） | 华为的 ADAS 系统搭载于问界、智界等中国电动车；摄像头+激光雷达混合方案 | 华为并非整车厂，而是 AV 软件供应商；ADS 装车量逾 80 万辆（估计） | Tesla FSD 与华为 ADS 竞争中国智能驾驶市场份额 | 不适用 |
| 数据本地化（中国要求） | 在中国境内采集的所有自动驾驶数据必须在中国境内存储；不得传输至境外 | 影响 Tesla（须另建中国专属 FSD 模型，与全球模型分离） | 关键合规要求；Tesla 正在建设中国数据基础设施 | 不适用 |
为何中国是最难进入的市场
中国对外国 AV 企业而言极具挑战，原因不在于技术门槛更高，而在于法规与竞争环境明确有利于本土企业。MIIT 的数据本地化要求并非例行隐私规定，而是一道结构性壁垒，迫使外国 AV 企业建立独立的中国训练流水线、维护独立模型，并在获得审批前证明合规。Tesla 已接受这些条件并正在建设必要的中国数据基础设施；Waymo 则根本未进入此谈判。
百度 Apollo 并非初创竞争者，而是与 MIIT、地方政府及中国汽车制造商关系深厚的政府背书科技巨头。其武汉无人驾驶车队（百度披露的 500 辆无安全驾驶员商业运营车辆）在商业无人驾驶部署进展上，领先其他任何中国 AV 企业。这些优势无论外国进入者的技术水准如何，都无法复制。
Tesla 的中国战略是二元赌注：若 MIIT 审批 FSD，约 60 万辆（估计）现有中国车辆立即获得软件升级；若未获审批，则完全陷入僵局。这是 Tesla 在中国市场唯一的结构性优势——已购车并期待 FSD 的客户群。
第二节 — 欧洲：4.5 亿人口的法规解锁机会
| 指标 | 欧洲 AV 现状 | Tesla FSD 地位 | Waymo 欧盟地位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 欧盟车辆市场 | 约 1000 万辆新车/年（ACEA）；约 4.5 亿人口；高人均收入 | Tesla 在欧盟年销逾 30 万辆（估计）；FSD 尚未获 Level 3 以上自动驾驶审批 | 无欧盟商业部署；同受 WP.29 要求限制 | 欧盟 = Tesla 美国以外最大潜在 FSD 市场 |
| UNECE WP.29 R157（ALKS） | Level 3 高速公路自动化，速度上限 60 km/h；2021 年批准；欧盟成员国已实施 | Tesla FSD 高速公路能力符合 R157 范畴；尚未取得正式型式认证 | 不适用（Waymo 以都市为主） | R157 是欧盟 FSD 审批的关键入口法规 |
| 德国 | AVG（自动驾驶法）2021 年——允许在特定运行设计域内进行 Level 4 AV；全球首例 | Tesla 在德国进行测试；BMW/奔驰正在部署 Level 3 | 无德国业务 | 德国 = 欧盟最宽松 AV 框架；Tesla 应优先瞄准的欧盟市场 |
| 英国（脱欧后） | AEVA（自动化与电动车法）加上 AV 法案 2024；独立于欧盟 WP.29 | Tesla 英国市场（右舵驾驶）；FSD 待英国法规审批 | 无英国业务 | 英国脱欧后成为独立 AV 法规沙盒；可能比欧盟更快 |
| 法国 | Loi LOM（出行方向法）——允许 AV 试验；尚未完全商业化无人驾驶 | Tesla 法国市场；FSD 待审批 | 无法国业务 | 法国 = 欧盟第三大汽车市场 |
| 欧盟 AI 法案影响 | AV 被列为高风险 AI；大规模部署前须完成合规评估 | 增加合规层；每款车型评估时程估计 6-18 个月（估计） | Waymo 欧盟扩张亦需符合相同要求 | 欧盟 AI 法案与 WP.29 各自独立，但两者皆须取得 |
| 欧盟时程估计 | 法规专家估计 2027-2030 年（估计）欧盟全境 Level 3 以上商业框架才能到位 | Tesla 欧盟 FSD 审批 = 全球 AV 最大单一法规事件；审批后约 30 万辆欧盟车辆立即解锁 | Waymo 欧盟扩张 = 每城市分别建图加 WP.29 型式认证 | 欧盟解锁是全球 AV 剩余最具杠杆效益的单一法规事件 |
为何欧洲是 Tesla 杠杆效益最高的法规目标
欧盟法规解锁具有其他地区无法提供的结构性优势：单一 UNECE WP.29 型式认证即可同时覆盖全部 27 个欧盟成员国。不同于美国需逐州逐市谈判许可，或中国 MIIT 审批带有高度政治复杂性，成功取得欧洲 WP.29 R157 型式认证，将通过单一法规行动立即授权 Tesla FSD 进入整个欧盟市场。
规模意涵极为深远。Tesla 约 30 万辆以上（估计）欧盟车队将通过单一更新获得 FSD 授权。德国 AVG 框架——全球首个明确允许在特定运行设计域内进行 Level 4 AV 的国家立法——使德国成为首个 WP.29 型式认证目标的自然选择。德国认证将建立欧盟全境先例。
Waymo 在欧洲的竞争地位可预见未来几乎不存在。Waymo 的逐城市建图模式，意味着欧盟扩张需要为每个城市分别建图、取得许可并建立充电站，而且每个成员国在语言、法规与运营复杂性上都存在额外挑战。欧洲在架构上有利于 Tesla 的方案，而非 Waymo 的方案。
第三节 — 其他地区：中东、东南亚、日本与韩国
| 地区 | AV 现状 | Tesla 地位 | Waymo 地位 | 关键动态 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋/中东 | 迪拜：RTA 进行 AV 道路测试；阿布扎比：Mobileye 测试 AV；有利的沙漠气候 | Tesla 在阿联酋销售车辆；FSD 尚未获自动驾驶许可 | Waymo 阿联酋合作伙伴关系已宣布（叫车合作）；尚非完整无人驾驶部署 | 阿联酋 = 两家公司在中东的第一个立足点 |
| 日本 | 全球最先进的 ADAS 法规；本田 Legend 是全球首款商业销售的 Level 3 车辆（2021）；丰田加上 Woven City AV 园区 | Tesla 在日本销售车辆（右舵；左行交通对 FSD 是挑战） | 无日本业务；未披露日本扩张计划 | 本田/丰田的主场优势使外国 AV 渗透困难 |
| 韩国 | 强大的国内汽车工业（现代/起亚具有自动驾驶功能）；国家 AV 试点区 | Tesla 在韩国销售；FSD 待韩国法规审批 | 无韩国业务 | 现代加上 Motional（与 Aptiv 合资）是韩国主要 AV 企业 |
| 新加坡 | AV 测试区（NuTonomy，现为 Motional，曾在此测试）；城邦 = 理想 AV 沙盒 | Tesla 在新加坡销售；右舵；密集都市测试案例 | Waymo 未披露任何新加坡业务 | 新加坡 = AV 法规测试金标准；地理紧凑、收入高 |
| 印度 | 增长最快的汽车市场；复杂道路条件；有限 AV 法规框架 | Tesla 2025 年进入印度；FSD 未审批；混乱交通 = FSD 最难环境 | 无印度业务 | 印度是最长远的 AV 市场；基础设施与法规要求还需多年 |
| 澳大利亚 | 左行交通；法规态度宽松；市场规模小 | Tesla 品牌强；FSD 尚未获自动驾驶许可 | 无澳大利亚业务 | 澳大利亚 = 潜在早期采用市场但 TAM 小 |
第四节 — 全球扩张战略比较
| 维度 | Tesla 全球战略 | Waymo 全球战略 | 竞争意涵 |
|---|---|---|---|
| 主要市场重心 | 美国加中国加欧盟同步推进（FSD 已搭载于全球销售车辆；法规逐市场解锁） | 美国优先；国际扩张需要逐城市建图加许可加充电站建设 | Tesla 无地图方案 = 一旦取得法规审批即可快速全球扩张 |
| 中国战略 | MIIT 审批 = 立即为约 60 万辆现有中国车辆启动 FSD；数据本地化合规进行中 | 未披露任何中国战略 | Tesla 的中国解锁是二元的：审批 = 庞大装机基础立即启动；拒绝 = 完全受阻 |
| 欧盟战略 | WP.29 型式认证加欧盟 AI 法案合规；优先攻德国（最宽松） | 需要逐城市建图加每城市 WP.29 | Tesla 决定性优势：一次型式认证覆盖全欧盟，远胜 Waymo 逐城市建图 |
| 地理扩张速度 | 无地图：取得各国法规审批后，扩张即为现有车队的软件更新 | 建图：每个新城市需 6-18 个月建图加许可加部署 | Tesla 在规模化时具决定性优势：数周对比数月 |
| 应对本地竞争 | 中国：百度/华为是获政府支持的真实竞争者 | 欧盟：奔驰、BMW 部署 Level 3 但非机器人出租车 | 中国是最难的市场；欧盟竞争较弱 |
| 本地制造 | 上海超级工厂（中国车辆）；柏林超级工厂（欧盟车辆） | 无制造；车辆由极氪（Zeekr，中国）供应全球车队 | Tesla 本地制造 = 较低关税风险；中国战略优势 |
第五节 — 国际扩张基准评分卡
| 地区 | Tesla 地位 | Waymo 地位 | 时程（估计） | 关键解锁 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 约 60 万辆；FSD 待 MIIT 审批 | 无业务 | 2026-2028（估计）Tesla FSD | MIIT 数据本地化合规 = Tesla 的二元解锁 |
| 德国（欧盟先锋） | 约 8 万辆/年（估计）；预期提交 WP.29 R157 型式认证 | 无业务 | 2027-2029（估计） | 德国 AVG 框架 = 欧盟最宽松的首要目标 |
| 欧盟整体 | 逾 30 万辆；一次 WP.29 认证覆盖全部 | 无业务（需逐城市） | 2027-2030（估计） | 单一欧盟型式认证 = Tesla 杠杆效益最高的法规行动 |
| 英国 | 约 7 万辆/年（估计）；独立 AEVA 框架 | 无业务 | 2027-2028（估计） | 英国脱欧后 = 独立沙盒；可能比欧盟更快 |
| 阿联酋 | 有车辆销售；FSD 未审批 | 合作模式（非完整无人驾驶） | 2026-2027（估计） | 阿联酋法规开放度 = 双方的近期解锁机会 |
| 日本 | 约 5 万辆/年（估计）；右舵；左行交通 = FSD 挑战 | 无业务 | 2028-2031（估计） | 本田/丰田主场优势；最难的单一国家 FSD 市场 |
总体结论
Tesla 在国际扩张战略架构上取得决定性胜利。无地图 FSD 加上各地区现有车辆加上「一次型式认证覆盖全欧盟」，构建了最快的全球扩张路径。每次法规解锁都是软件更新，而非新城市建设。中国是关键例外：政府对本土企业（百度、华为）的支持，构成技术质量无法单独克服的真实障碍，MIIT 审批既是技术决定，更是政治决定，结果仍不确定。
Waymo 的逐城市建图模式在全球规模化上受到架构限制。Waymo 今日的国际商业无人驾驶业务实质上为零；Tesla 的限制仅在于法规审批，而非建图或基础设施投资。这一结构性差异将随着两家公司向美国市场以外扩张而扩大，而非缩小。
注意： 所有标注”（估计）“的数字均来自公开披露、行业研究、分析师估算与截至 2026 年中旬的报道数据。本文不构成投资建议。
来源
- 百度 Apollo Go 机器人出租车运营 — 百度 ↗
- UNECE WP.29 车辆法规 — 联合国欧洲经济委员会 ↗
- 欧盟 AI 法案自动驾驶车辆 — 欧洲议会 ↗
- Tesla 中国业务 — Tesla ↗
- WeRide 全球机器人出租车业务 — WeRide ↗